年終盤(pán)點(diǎn)：2021年的通信行業(yè)

大家好，我是小棗君。

短暫的假期已然結(jié)束，擺在我們面前的，是全新且充滿未知的2022。

回首過(guò)往的一年，我們不禁感慨，時(shí)間實(shí)在是過(guò)得太快了。

去年年初的時(shí)候，我們還在慶幸疫情緩和，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)，把時(shí)間和損失給追回來(lái)。

結(jié)果，2021年全年，各地疫情反反復(fù)復(fù)，再次消磨掉了大家的寶貴時(shí)間。時(shí)至今日，西安和寧波等地，仍處于與疫情的激烈纏斗中。即將到來(lái)的春節(jié)，很多人又無(wú)法回家團(tuán)圓了。

不扯遠(yuǎn)了，我們還是回到通信的主題。今天的文章，小棗君想給大家做一個(gè)通信行業(yè)的2021回顧專題，盤(pán)點(diǎn)我們所取得的成果，分析眼前遇到的問(wèn)題，研判未來(lái)發(fā)展走勢(shì)，尋找新的機(jī)會(huì)。

縱觀2021年的國(guó)內(nèi)通信行業(yè)發(fā)展，如果讓我用一句話形容，那就是——“面若臨湖，心如驚雷”。

對(duì)于外界來(lái)說(shuō)，過(guò)去一年的通信行業(yè)確實(shí)風(fēng)平浪靜、平淡無(wú)奇。似乎發(fā)生了什么，又似乎什么也沒(méi)有發(fā)生。5G的喧囂歸于沉寂，6G又太過(guò)遙遠(yuǎn)。人們將所有的熱情，都傾注到元宇宙身上。

但實(shí)際上，通信行業(yè)內(nèi)部，劍拔弩張、暗流涌動(dòng)。新一輪的洗牌，已經(jīng)開(kāi)始。整個(gè)行業(yè)的格局，正在發(fā)生悄然的變化。

█ 國(guó)際博弈下的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

先從宏觀開(kāi)始說(shuō)起。

全球宏觀政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，是左右行業(yè)發(fā)展的主要因素。中美之間的全面競(jìng)爭(zhēng)與博弈，在信息通信領(lǐng)域，表現(xiàn)得尤為激烈。

在大部分人看來(lái)，中美競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在對(duì)華為的制裁上，以及對(duì)芯片關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的打壓上。其實(shí)，在很多看不見(jiàn)的領(lǐng)域，角力都在進(jìn)行之中。

在競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)啟之前，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的改革開(kāi)放，中國(guó)早已融入了全球產(chǎn)業(yè)鏈體系，與外界形成了“你中有我，我中有你”的相互融合關(guān)系。憑借這種關(guān)系，我們獲得了很好的發(fā)展。

如今，對(duì)手為了遏制我們的發(fā)展，啟用了各種進(jìn)攻性的限制手段。

從總的態(tài)勢(shì)來(lái)看，我們處于產(chǎn)品鏈下游較多，對(duì)手想方設(shè)法在上游進(jìn)行打壓，希望破壞我們的產(chǎn)品鏈。但與此同時(shí)，對(duì)手本身也沒(méi)有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，希望扶持其它的下游，維持產(chǎn)品的制造輸出。

然而，他們發(fā)現(xiàn)，想找到完美替代中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，同樣不是一件容易的事情。

于是，就變成了現(xiàn)在的局面，各自都在找產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)的替代者。

我們需要清醒地認(rèn)識(shí)到，我們?nèi)匀皇锹蕴幱诹觿?shì)的。對(duì)手把持的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，技術(shù)門(mén)檻更高，布局根深蒂固，替換難度更大。

芯片就是其中的典型代表。作為信息通信技術(shù)的核心元件，作為算力的主要載體，我們發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，發(fā)展5G，離不開(kāi)芯片。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)，每天都在消耗芯片。所以，我們?cè)谄疵a(bǔ)芯片的課，希望能扭轉(zhuǎn)局面。

事實(shí)上，我們?cè)诤芏?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E7%A1%AC%E4%BB%B6/">硬件、軟件上，都被掐了脖子。以信創(chuàng)為代表的國(guó)產(chǎn)化替代，就是為了解決掐脖子問(wèn)題。

國(guó)產(chǎn)化替代，是國(guó)內(nèi)信息通信發(fā)展的必然主要趨勢(shì)，也是重要的商業(yè)機(jī)遇。趁機(jī)補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)缺失的產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)安全意義深遠(yuǎn)。很多的國(guó)內(nèi)企業(yè)，都將從中受益。

貿(mào)易摩擦和它所帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。用長(zhǎng)期主義的視角看待它，才是正確的。

█ 5G的現(xiàn)在與未來(lái)

5G，是通信行業(yè)的關(guān)鍵話題。

2021年，國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度和規(guī)模，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)的5G基站總數(shù)已經(jīng)達(dá)到140萬(wàn)，占比全球超過(guò)70%。國(guó)內(nèi)的5G手機(jī)終端連接數(shù)，更是突破5億戶，傲視群雄。

成績(jī)是斐然的，但是我們也應(yīng)該注意到，C端用戶對(duì)5G的認(rèn)可度不高。雖然5G連接數(shù)較多，但基本上都屬于被動(dòng)連接數(shù)，并非完全由用戶需求所驅(qū)動(dòng)。

再看看5G 2B的情況。

2021年是5G 2B發(fā)展的關(guān)鍵一年。為了推動(dòng)5G 2B發(fā)展，工信部還專門(mén)推出了“5G揚(yáng)帆”計(jì)劃。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)超過(guò)20個(gè)行業(yè)進(jìn)行5G技術(shù)驗(yàn)證和商業(yè)試點(diǎn)，已有超過(guò)1萬(wàn)個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目在多個(gè)行業(yè)實(shí)施落地。運(yùn)營(yíng)商手里的5G 2B商業(yè)合同，至少有1.5萬(wàn)個(gè)。

從總體來(lái)看，這個(gè)成績(jī)不差。各個(gè)行業(yè)的標(biāo)桿，都已經(jīng)樹(shù)立起來(lái)了。

現(xiàn)在的主要問(wèn)題，集中在批量復(fù)制上。如何將重點(diǎn)資源保障實(shí)現(xiàn)的標(biāo)桿項(xiàng)目，沉淀成經(jīng)驗(yàn)，低成本復(fù)制到別的企業(yè)上，是5G 2B下一步發(fā)展的關(guān)鍵，也是5G成敗的關(guān)鍵。

華為各個(gè)行業(yè)軍團(tuán)的組建，運(yùn)營(yíng)商5G行業(yè)落地團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)編，都彰顯了各自對(duì)專網(wǎng)市場(chǎng)的重視。這是一塊硬骨頭，也是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

從技術(shù)的角度來(lái)看，5G的發(fā)展演進(jìn)步伐也沒(méi)有停止。

2022年，R16全面商用，意味著現(xiàn)有5G網(wǎng)絡(luò)將進(jìn)一步升級(jí)。R17近在咫尺，R18緊鑼密鼓，5G-Advanced到底會(huì)給我們帶來(lái)什么，值得密切關(guān)注。

除了廣電700M之外，國(guó)內(nèi)常規(guī)頻段的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)可能進(jìn)入新的階段，大規(guī)模的5G基站建設(shè)可能趨于緩和。毫米波的5G，將在冬奧會(huì)中亮相。它的具體表現(xiàn)如何，可能會(huì)影響國(guó)內(nèi)對(duì)于毫米波的態(tài)度和政策。

5G承載網(wǎng)的建設(shè)，還將繼續(xù)。隨著5G用戶數(shù)的增加，承載通道的擴(kuò)容是必然的。

光模塊方面，行業(yè)的預(yù)測(cè)比較樂(lè)觀，認(rèn)為400G將持續(xù)爆發(fā)，2023年800G爆發(fā)。我個(gè)人覺(jué)得，高速光模塊的成本仍未達(dá)到預(yù)期，除了數(shù)據(jù)中心之外，運(yùn)營(yíng)商是否舍得在骨干網(wǎng)批量使用，是一個(gè)值得觀察的問(wèn)題。

對(duì)于核心網(wǎng)來(lái)說(shuō)，2022年的主要工作，就是2/3/4/5G融合核心網(wǎng)的建設(shè)。建立融合核心網(wǎng)之后，老的平臺(tái)將退出，進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的利用效率，降低能耗和運(yùn)維成本。

█ 千兆光網(wǎng)，加速布局

除了5G之外，我們還要關(guān)注F5G，關(guān)注千兆光網(wǎng)絡(luò)。

從某種角度來(lái)說(shuō)，光基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，重要性是大于5G的。畢竟，有線場(chǎng)景在可靠性上和性能上，是無(wú)線場(chǎng)景無(wú)法匹敵的。沒(méi)有光底座，5G就無(wú)從談起。

目前，國(guó)內(nèi)正在大規(guī)模建設(shè)千兆城市和千兆家庭。

根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)支持千兆接入的10G-PON（萬(wàn)兆無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)）端口規(guī)模超過(guò)600萬(wàn)個(gè)，具備覆蓋超過(guò)2.4億戶家庭的能力。千兆用戶規(guī)模，已經(jīng)提升至2525萬(wàn)戶，比2020年底凈增1885萬(wàn)戶。

這是令人驕傲的數(shù)據(jù)。就在上月，小棗君的家，也正式加入了千兆家庭的行列。

現(xiàn)在，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商都在加緊推廣FTTR光纖入房間。也就是說(shuō)，在光纖入家庭的基礎(chǔ)上，需要把室內(nèi)的雙絞線網(wǎng)絡(luò)，替換成光纖，實(shí)現(xiàn)全屋光纖覆蓋。

這個(gè)成本是比較大的，一般的家庭是否能夠接受，還有待觀察。

我個(gè)人覺(jué)得，相比全屋光纖，有針對(duì)性的對(duì)家庭Wi-Fi路由器進(jìn)行升級(jí)，采用更高品質(zhì)的產(chǎn)品，替代百元機(jī)，普及Wi-Fi 6，性價(jià)比其實(shí)會(huì)更高，帶來(lái)的用戶體驗(yàn)改善會(huì)更明顯。

█ IDC的得與失

除了通信網(wǎng)絡(luò)之外，運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備商的目光，將更多地集中在IT領(lǐng)域，也就是算力方面。最突出的代表，就是IDC數(shù)據(jù)中心。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球數(shù)據(jù)中心每年新增15萬(wàn)機(jī)柜。這背后，顯示出云計(jì)算的澎湃發(fā)展動(dòng)力。企業(yè)用戶和消費(fèi)者用戶對(duì)應(yīng)用服務(wù)的需求，對(duì)數(shù)據(jù)的需求，對(duì)算力的需求，都集中表現(xiàn)在IDC的數(shù)量激增上。

在信息和數(shù)字時(shí)代，IDC就是算力資源池，為整個(gè)社會(huì)提供算力能量和動(dòng)力。

但是，IDC的激增，又帶來(lái)一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題，那就是能耗。

根據(jù)測(cè)算，電費(fèi)成本占IDC成本的50%以上。這就意味著，IDC建成的那一刻起，它就變成了一個(gè)燒錢(qián)的機(jī)器，一個(gè)不斷碳排放的機(jī)器。如果我們不能保證它帶來(lái)的收益大于成本，這就是一場(chǎng)災(zāi)難。

新基建和老基建的最大區(qū)別在于，新基建成本投入的生命周期更短，損耗更快。

基于摩爾定律（雖然現(xiàn)在不是那么準(zhǔn)），新基建設(shè)備設(shè)施的成本是逐年下降的，也就是，同樣的IDC，明年建和今年建，成本會(huì)有明顯差異，性能也有差異。

IDC這個(gè)東西，不適合超前建設(shè)，也不適合過(guò)量建設(shè)。如果不是基于真實(shí)需求，我們所有建設(shè)的各種智慧XX系統(tǒng)，都是在燒錢(qián)的。

我們?cè)诓粩喽逊e算力的同時(shí)，需要考慮到“雙碳（碳中和、碳達(dá)峰）”的國(guó)家戰(zhàn)略，不能陷入資源消耗的陷阱。不能為了用CAPEX刺激經(jīng)濟(jì)、救助企業(yè)，而忽視了OPEX的浪費(fèi)。

有效降低IDC的能耗，包括設(shè)備降溫能耗，極具研究?jī)r(jià)值。液冷對(duì)傳統(tǒng)風(fēng)冷的替代，是一個(gè)顯著的趨勢(shì)。

對(duì)于5G來(lái)說(shuō)，同樣也有能耗過(guò)大的問(wèn)題。140萬(wàn)個(gè)5G基站，到底有沒(méi)有發(fā)揮價(jià)值，是否可以進(jìn)一步降低能耗，是很重要、很值得研究的課題。

說(shuō)到IDC，同樣值得關(guān)注的是華為在x86服務(wù)器領(lǐng)域的退出，導(dǎo)致出現(xiàn)了市場(chǎng)份額一定程度上的真空，這個(gè)真空將很快由浪潮、中興等廠商填補(bǔ)。相信會(huì)對(duì)廠家的業(yè)績(jī)帶來(lái)一些提振。

█ 運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展格局

2021年1月6日，美國(guó)稱將推進(jìn)中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在紐交所退市。經(jīng)過(guò)半年的申訴與駁回，三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)啟動(dòng)了“A股回歸”。

先行回歸的中國(guó)電信，經(jīng)歷了破發(fā)的尷尬局面。如今，中國(guó)移動(dòng)A股上市在即，會(huì)不會(huì)也破發(fā)，值得關(guān)注。

過(guò)去的幾年，電信和聯(lián)通的合并一直沒(méi)有發(fā)生。根據(jù)目前的情況，2022合并的概率也不是很大。三大運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局，其實(shí)是非常合理的，多一家嫌多，少一家嫌少。

很多人關(guān)心廣電的加入。我還是認(rèn)為，廣電入局對(duì)國(guó)內(nèi)電信行業(yè)的整體影響不會(huì)太大。因?yàn)橘Y金不足，廣電今年的5G集采已經(jīng)一拖再拖。這個(gè)運(yùn)營(yíng)商在資金、人才和管理上存在大量的問(wèn)題，參與5G實(shí)際上就是浪費(fèi)資源，沒(méi)有太大意義。

電信聯(lián)通共建共享就是為了節(jié)省資源，廣電入局反而加大了資源的浪費(fèi)。這種“為了人而設(shè)崗位”的做法，結(jié)局早已是必然的。大概率，最終還是會(huì)被移動(dòng)收編。

其實(shí)，與其扶持廣電，還真不如搞一家輕量級(jí)的民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商，也許作為一條鯰魚(yú)，可以攪動(dòng)沉悶的電信市場(chǎng)。

█ Cat.1（物聯(lián)網(wǎng)）的好時(shí)代

說(shuō)到鯰魚(yú)，今年通信行業(yè)最大的鯰魚(yú)，是誰(shuí)？

是Cat.1。

就在整個(gè)行業(yè)都在持續(xù)推動(dòng)NB-IoT、5G等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)時(shí)，Cat.1脫穎而出，成為2021年最大的黑馬。

Cat.1在中低速物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的快速發(fā)展，帶給人們驚喜。確實(shí)，對(duì)于十億、百億級(jí)的物聯(lián)網(wǎng)終端來(lái)說(shuō)，成本永遠(yuǎn)是第一要素。Cat.1依托于4G LTE網(wǎng)絡(luò)的成本優(yōu)勢(shì)，奠定了它的成功基礎(chǔ)。這就是一個(gè)典型的下沉市場(chǎng)勝利的案例。

物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)6:3:1格局的確立，為未來(lái)十年的發(fā)展指明了方向。這是一件好事，方向的明確，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈吃下了定心丸。

產(chǎn)業(yè)鏈可以根據(jù)這個(gè)目標(biāo)，進(jìn)行針對(duì)性投入。隨著時(shí)間的推移，各個(gè)主流技術(shù)（NB、Cat.1、Cat.4、5G）的商用成本（芯片、模組、終端）將進(jìn)一步下降，形成一種正向的循環(huán)。

終端問(wèn)題解決了，行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景落地的困難就減少了一半。運(yùn)營(yíng)商、廠商和客戶可以將更多的精力集中在網(wǎng)和云上，研究專網(wǎng)的建設(shè)方案，研究云網(wǎng)融合，研究邊緣計(jì)算和云原生。

█ 軟件生態(tài)的保護(hù)

關(guān)于行業(yè)專網(wǎng)，其實(shí)我更擔(dān)心的是軟實(shí)力。

軟件為王的時(shí)代，我們?cè)诠I(yè)操作系統(tǒng)、中間件和應(yīng)用軟件上和對(duì)手的差距很大。問(wèn)題的核心，在于我們至今仍未能對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)形成有效的保護(hù)。

軟件是非常講究生態(tài)的，即便是華為和阿里，都不可能獨(dú)自包辦所有的軟件工作。

而生態(tài)的關(guān)鍵，在于中小企業(yè)。沒(méi)有完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，中小企業(yè)不敢在軟件上進(jìn)行投入，我們就形成不了旺盛的生態(tài)，行業(yè)數(shù)字化也就沒(méi)辦法像手機(jī)APP那樣，產(chǎn)生需求，刺激投資和發(fā)展。

尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，沒(méi)有工業(yè)軟件的持續(xù)投入，只靠硬件，是不可能成功的。工業(yè)門(mén)類那么多，我們需要大量認(rèn)真做實(shí)事的中小企業(yè)，參與生態(tài)建設(shè)，共建行業(yè)應(yīng)用繁榮。

█ 通信技術(shù)的未來(lái)重點(diǎn)

從技術(shù)的角度來(lái)看，未來(lái)的通信發(fā)展，最值得關(guān)注的是AI人工智能的引入，原生安全技術(shù)的發(fā)展，智能超表面，以及空天一體化。大家比較關(guān)注的5G消息，還有太赫茲，我個(gè)人并不太看好。

AI人工智能與傳統(tǒng)通信場(chǎng)景的結(jié)合，是未來(lái)通信研究的重要方向。例如，AI對(duì)空口算法的優(yōu)化，AI對(duì)自動(dòng)化運(yùn)維的管理。它可能結(jié)合訓(xùn)練出的算法模型，進(jìn)一步提供通信性能，也可能降低網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)維難度，減少對(duì)人工的依賴，縮減成本。

空天一體化，說(shuō)白了就是衛(wèi)星。低軌衛(wèi)星的規(guī)模普及，將實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通信的Gbps時(shí)代。帶寬的大幅提升，可能改變衛(wèi)星通信的服務(wù)模式，形成新的產(chǎn)業(yè)。

年中河南水災(zāi)的時(shí)候，衛(wèi)星+翼龍無(wú)人機(jī)的模式，其實(shí)已經(jīng)在做商業(yè)模式的驗(yàn)證。它不可能完全取代蜂窩移動(dòng)通信，但在很多場(chǎng)景（航空航海通信、應(yīng)急救災(zāi)、邊遠(yuǎn)地區(qū)寬帶覆蓋）中，會(huì)形成很有用的補(bǔ)充。

█ 結(jié)語(yǔ)

根據(jù)近日各地運(yùn)營(yíng)商員工反饋的消息，2021年運(yùn)營(yíng)商年終獎(jiǎng)的整體情況不錯(cuò)。在巨大的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)壓力下，在C端存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的背景下，這種情況實(shí)屬難得。

從財(cái)報(bào)上來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商的5G 2B和云收入開(kāi)始增加，5G C端用戶ARPU值更高，營(yíng)收也會(huì)有所增加。換句話說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入了成長(zhǎng)周期，短期局面看好。

設(shè)備商方面，華為2021年的預(yù)期業(yè)績(jī)是6340億，同比下降30%。相比之下，友商的業(yè)績(jī)想必會(huì)有較大的增長(zhǎng)。然而，有人歡喜有人愁，個(gè)別友商，日子過(guò)得也挺慘。

希望運(yùn)營(yíng)商能在集采招標(biāo)中釋放更多利潤(rùn)，讓中下游廠商活得更有尊嚴(yán)，更體面。

2021年是過(guò)去十年中最差的一年，也是未來(lái)十年中最好的一年。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和人口趨勢(shì)的變化，勢(shì)必影響到所有的行業(yè)，也包括通信行業(yè)。面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì)，每一個(gè)通信企業(yè)，每一位通信人，都要做好應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。

好了，以上就是今天文章的所有內(nèi)容。新的一年，祝大家都能找到自己的目標(biāo)，獲得更好的發(fā)展。謝謝！