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汽車用鎂合金零部件絕大部分為壓鑄件，主要應(yīng)用于殼體和支架類零部件中。鎂合金對鋼鐵及鋁合金具有很好的替代效果，減重比例可達(dá)25%-75%。但目前鎂合金在汽車上的應(yīng)用比例遠(yuǎn)低于鋁合金的用量。
輕量化材料減重率
來源：星源卓鎂；佐思汽研
鎂合金與汽車輕量化悉悉相關(guān)
目前，由于節(jié)能、環(huán)保、性能的需求，汽車輕量化已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向之一。2020年，中國發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，對各類型的汽車都提出了輕量化要求。此外，各大車企也提出了相應(yīng)的汽車輕量化目標(biāo)，推動汽車輕量化的發(fā)展。
中國汽車輕量化技術(shù)路線圖
來源：《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》；佐思汽研
目前，汽車輕量化技術(shù)主要分為輕量化材料技術(shù)、輕量化先進(jìn)工藝技術(shù)以及輕量化結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)三類。采用輕量化材料是實(shí)現(xiàn)汽車輕量化的重要途徑之一。
鎂合金具有密度低、強(qiáng)度高、散熱性好、抗震減噪性好、良好的壓鑄性能、優(yōu)異的切削加工性能等優(yōu)點(diǎn)，是理想的汽車輕量化材料。2015年，中國汽車單車用鎂量僅1.5kg左右，遠(yuǎn)低于歐美日等地區(qū)水平。不過隨著新能源汽車的迅速發(fā)展以及汽車輕量化進(jìn)程加快，中國單車用鎂量迅速攀升，2020年估計(jì)達(dá)到15kg。
根據(jù)中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》規(guī)劃，到2030年中國汽車單車鎂合金用量將達(dá)到45kg，占整車比重4%。預(yù)計(jì)到2030年，中國汽車市場對鎂合金壓鑄件需求量將達(dá)到131萬噸，2020-2030年均復(fù)合增長率達(dá)到13.2%。
2020-2030年中國鎂合金汽車壓鑄件市場需求量
來源：佐思汽研
鎂合金助力新能源車輕量化
新能源汽車每減重10%，平均續(xù)航能力可增加5%-8%，因此新能源汽車對輕量化的需求是最為迫切的。由于鎂合金具有密度是鋁的2/3，鋼鐵的1/4，具有很好的輕量化效果，因此鎂合金是新能源汽車輕量化的最優(yōu)選擇。
新能源汽車電池組占整車比重超過20%，因此電池包輕量化是新能源汽車輕量化的一個(gè)重要方向。
電池包可輕量化部位主要包括外部殼體、底部托盤以及內(nèi)部端板/側(cè)板。以特斯拉Model S為例，其電池包殼體主要采用鋁合金材料，總重量達(dá)125公斤，若采用鎂合金材料將減少60斤左右，減重近50%。
目前，包括萬豐鎂瑞丁、仟和鎂業(yè)、云海金屬、宜安科技、嘉瑞集團(tuán)等已在新能源車電池包外殼用鎂合金鑄件領(lǐng)域布局。
此外，作為全球領(lǐng)先的新能源汽車電池供應(yīng)商的寧德時(shí)代也布局了相關(guān)領(lǐng)域。2020年11月，寧德時(shí)代與三祥新材、江蘇萬順機(jī)電、珠海橫琴銀鎂科技合資成立寧德文達(dá)鎂鋁科技有限公司。該項(xiàng)目總投資8億元，建設(shè)鎂鋁合金項(xiàng)目，產(chǎn)品包含電池包殼壓鑄結(jié)構(gòu)件。
市場集中度低，萬豐奧威引領(lǐng)市場
目前，全球汽車鎂合金壓鑄市場高度分散，市場集中度較低。規(guī)模相對較大的企業(yè)主要包括Georg Fisher、DGS、STIHL、萬豐鎂瑞丁、SUNDARAM CLAYTON、Gibbs、PACE等。
中國汽車鎂合金壓鑄市場發(fā)展歷史較短，形成一定規(guī)模的企業(yè)不多，具有代表性的企業(yè)主要包括萬豐奧威、云海金屬、星源卓鎂、宜安科技、嘉瑞集團(tuán)等。
其中，萬豐奧威通過收購萬豐鎂瑞丁，已成為中國甚至世界汽車鎂合金壓鑄市場的領(lǐng)軍企業(yè)。萬豐鎂瑞丁連續(xù)兩年獲得了國際鎂協(xié)汽車鑄件類獎(jiǎng)，公司客戶包括不僅特斯拉、蔚來等新能源車企，還包括保時(shí)捷、奧迪、奔馳、寶馬、沃爾沃等傳統(tǒng)車企。
萬豐奧威的主要汽車鎂合金壓鑄訂單
來源：佐思汽研
市場潛力大吸引企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)
由于市場潛力巨大，目前國內(nèi)各企業(yè)競相投資新建或擴(kuò)建汽車鎂合金壓鑄基地，以滿足不斷增長的市場需求。未來，行業(yè)競爭將越發(fā)激烈，汽車鎂合金壓鑄市場將向成熟期發(fā)展。
中國汽車鎂合金壓鑄主要企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目
來源：佐思汽研
