市場(chǎng)預(yù)測(cè) | Dell'Oro：2021年全球5G和RAN市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2021 年 RAN 市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，5G RAN 和核心收入將達(dá)到 200 億美元，Small Cell 將占總 RAN 的 10%-20%，Open RAN 將占 RAN 市場(chǎng)的 1%-2%，F(xiàn)WA RAN 收入將超過(guò) 10 億美元。

ICC 訊  (編譯：Nina)Dell'Oro 表示，與其一年前的預(yù)測(cè)相比，2020 年 5G 和整體 RAN 市場(chǎng)的發(fā)展速度要快得多。以下是分析師對(duì) 2020 年的回顧和對(duì) 2021 年的前景預(yù)測(cè)。2020 年的預(yù)測(cè)有對(duì)有錯(cuò)回顧 2020 年曾經(jīng)的預(yù)測(cè)，結(jié)果驗(yàn)證是對(duì)錯(cuò)參半。初步結(jié)果表明，分析師正確預(yù)測(cè)了 5G 和 RAN 市場(chǎng)的高增長(zhǎng)趨勢(shì)，但同時(shí)又低估了一些 5G 細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展速度。2021 年 RAN 市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng) Dell'Oro 預(yù)測(cè) 2021 年全球 RAN 市場(chǎng)將連續(xù)第四年增長(zhǎng)。由于多個(gè)區(qū)域市場(chǎng)前景的改善，分析師近期上調(diào)了該市場(chǎng)的預(yù)測(cè)。分析師上調(diào)了北美地區(qū)的近期前景預(yù)測(cè)，以反映市場(chǎng)情緒改善和基準(zhǔn)線走高。低頻段部署預(yù)計(jì)將保持活躍，中頻段部署預(yù)計(jì)將有所改善，盡管 C 頻段可用性的時(shí)機(jī)仍不確定，但 T-Mobile 將全速前進(jìn)，C 頻段部署有望在 2021 年下半年加快步伐。

2021 年 5G RAN 和核心收入將達(dá)到 200 億美元 2020 年 5G RAN 和核心市場(chǎng)的增速超過(guò)了最初的預(yù)期，不僅反映出中國(guó)的增長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期，也反映了北美和歐洲的積極發(fā)展。而且隨著中國(guó)和北美等先進(jìn) MBB 市場(chǎng) 5G 資本支出水平的上升，以及 MBB 采用速度較慢的市場(chǎng)的改善，2020 年的趨勢(shì)有望延續(xù)到 2021 年。在 5G 市場(chǎng)中，各細(xì)分板塊的增速將不一致，5G 核心資本支出的增速將快于 5G NR，這證明了 Dell'Oro 一段時(shí)間來(lái)傳達(dá)的觀點(diǎn)，即 5G 初期部署階段，5G 核心 /5G RAN 的比率將趨向于低于前幾代核心 /RAN 的平均水平，然后該比率將隨著運(yùn)營(yíng)商開始采用 5G SA 而逐漸上升。Massive MIMO 投資將超過(guò) 100 億美元作為最初被認(rèn)為最適合熱點(diǎn)場(chǎng)景的技術(shù)，Massive MIMO 已經(jīng)走了很長(zhǎng)一段路，且比最初預(yù)期的范圍更廣、速度更快。初步估計(jì)表明，2020 年 Massive MIMO RAN 投資仍有望超過(guò) 100 億美元，在短短兩年內(nèi)增長(zhǎng)近 20 倍。而且，即使 NR 的重點(diǎn)覆蓋范圍正在擴(kuò)展到城市以外，Massive MIMO 技術(shù)預(yù)計(jì)還將在 2021 年發(fā)揮重要作用，而且不局限在流量繁忙的區(qū)域。Small Cell 將占總 RAN 的 10%-20%業(yè)內(nèi)對(duì) Small Cell(包括 sub 6GHz 和毫米波)的全球前景預(yù)測(cè)保持樂(lè)觀，這表明在運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)研發(fā)新技術(shù)、頻譜和用例的過(guò)程中，該技術(shù)將在支持整個(gè) RAN 網(wǎng)絡(luò)方面發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

2021 年，Small Cell RAN 收入預(yù)計(jì)將占總 RAN 市場(chǎng)的 10%-20%。在 Small Cell 市場(chǎng)中，Sub 6GHz 資本開支預(yù)計(jì)將占投資的大部分，部分原因是中上頻段部署相關(guān)的宏蜂窩無(wú)線電和小蜂窩無(wú)線電之間的差距縮小。毫米波出貨量將超過(guò) 10 萬(wàn) 2020 年前三季度，5G NR 毫米波收入同比翻了一番多。美國(guó)和日本市場(chǎng)的改善是驅(qū)動(dòng)力之一。細(xì)分來(lái)看，室外毫米波部署超出預(yù)期，同時(shí)室內(nèi)毫米波卻未達(dá)預(yù)期，部分原因是室內(nèi)毫米波市場(chǎng)的可行性仍不確定。隨著產(chǎn)品的上市和服務(wù)提供商試驗(yàn)活動(dòng)的增加，分析師仍希望室內(nèi)毫米波的商用部署將在 2021 年得到更好發(fā)展。2021 年 Open RAN 將占 RAN 市場(chǎng)的 1%-2%愛(ài)立信推出 Cloud-RAN，宣布正式支持 Open RAN 和 Virtual RAN。

不過(guò)，2020 年年，Open RAN 市場(chǎng)里面，不同細(xì)分板塊的發(fā)展不盡相同，而且這種趨勢(shì)將延續(xù)到 2021 年。FWA RAN 收入將超過(guò) 10 億美元 Dell'Oro 初步估計(jì)表明，2020 年第三季度，F(xiàn)WA(固定無(wú)線接入)需求持續(xù)在加速，與 FWA 相關(guān)的 RAN 投資有望在 2020 年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。目前，超過(guò)半數(shù)的運(yùn)營(yíng)商提供某種形式的 FWA 服務(wù)，并且提供 FWA 服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量還在不斷增加(GSA 和愛(ài)立信移動(dòng)性報(bào)告)，證明 FWA RAN 的前景依然樂(lè)觀。