商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)研究：政策推動(dòng)下，2023年前裝滲透率將達(dá)76%，市場(chǎng)規(guī)模將超207億

佐思汽研發(fā)布《2020 年全球及中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告》，對(duì)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈、頭部玩家以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究。
不同于乘用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)以提升用戶(hù)體驗(yàn)為主，商用車(chē)因其生產(chǎn)資料屬性，車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能更加關(guān)注車(chē)輛使用效率，運(yùn)營(yíng)成本等，以降本增效和安全運(yùn)營(yíng)為首要出發(fā)點(diǎn)。

表：商用車(chē)&乘用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)對(duì)比

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政策法規(guī)是主要推動(dòng)因素

2013 年在政策要求下，“兩客一?！薄⒅匦洼d貨車(chē)及牽引車(chē)開(kāi)始強(qiáng)制安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，至此拉開(kāi)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代序幕。

2020 年 11 月，交通部起草《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》，要求半掛牽引車(chē)及 12 噸以上的載貨車(chē)輛配備具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置，并接入符合標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

未來(lái)三年，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要推手。按照國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，2021 年 7 月 1 日起，所有銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的重型汽車(chē)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六 a 階段要求，2023 年 7 月 1 日起，所有銷(xiāo)售和注冊(cè)登記的輕型汽車(chē)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)國(guó)六 b 階段要求。未來(lái)三年，具有遠(yuǎn)程在線監(jiān)控、尾氣檢測(cè)功能的車(chē)載信息終端需求將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。根據(jù)估算，2023 年中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)前裝滲透率將達(dá)到 76%，市場(chǎng)規(guī)模將突破 200 億。

圖：2018-2023 年中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)前裝市場(chǎng)規(guī)模及滲透率 （億元）

OEM 布局逐漸完善

在政策要求和需求推動(dòng)下，重卡廠商率先入局，一汽解放、陜汽、東風(fēng)商用等廠家紛紛制定車(chē)聯(lián)網(wǎng)標(biāo)配計(jì)劃。

圖：國(guó)內(nèi)商用車(chē) OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局對(duì)比（節(jié)選）

一汽解放長(zhǎng)春基地和解放青島基地的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)—— “解放領(lǐng)航員”和“解放行”在 2020 年 3 月完成整合。一汽解放全系車(chē)型自 2019 年開(kāi)始標(biāo)配車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，發(fā)展至今，入網(wǎng)車(chē)輛已超過(guò) 70 萬(wàn)輛。

陜汽商用車(chē)自 2010 年開(kāi)始布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)，與鴻泉物聯(lián)合作推出的“天行健”車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)在 2019 年完成全線卡車(chē)標(biāo)配，裝機(jī)量已超過(guò) 60 萬(wàn)臺(tái)。

福田汽車(chē)于 2011 年開(kāi)始研究規(guī)劃車(chē)聯(lián)網(wǎng)，次年成立福田智科信息技術(shù)服務(wù)公司，進(jìn)行車(chē)聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)。福田智科車(chē)聯(lián)網(wǎng)自 2016 年推出至今，裝機(jī)量已超過(guò) 100 萬(wàn)臺(tái)。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面，數(shù)據(jù)應(yīng)用將更加深化

運(yùn)營(yíng)平臺(tái)是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的核心，目前主機(jī)廠和平臺(tái)供應(yīng)商之間合作緊密，例如陜汽重卡與鴻泉物聯(lián)合作開(kāi)發(fā)“天行鍵”，東風(fēng)商用與雅迅合作開(kāi)發(fā)“東風(fēng)商用車(chē)車(chē)隊(duì)管理”等，功能已覆蓋車(chē)輛全生命周期。下一步，車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的深化應(yīng)用成為平臺(tái)探索重點(diǎn)。

圖：中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要供應(yīng)商

一汽解放：注重車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+場(chǎng)景賦能

2020 年 5 月，一汽解放聯(lián)合中寰衛(wèi)星成立魚(yú)快創(chuàng)領(lǐng)，以全新一代“解放行”車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為基礎(chǔ)，結(jié)合解放行個(gè)人 APP、車(chē)隊(duì)行 FMS 管理系統(tǒng)、物流行 TMS 管理系統(tǒng)三大產(chǎn)品，為合作伙伴提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)車(chē)輛數(shù)據(jù)+場(chǎng)景數(shù)據(jù)賦能。

陜汽重卡：落地車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)+保險(xiǎn)應(yīng)用

2020 年 10 月，天行健車(chē)聯(lián)網(wǎng)、美信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、太保財(cái)險(xiǎn)三方就商用車(chē) UBI 保險(xiǎn)合作進(jìn)行探討，此舉將拓展天行健車(chē)聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)在汽車(chē)后市場(chǎng)的應(yīng)用。

車(chē)載智能終端成為未來(lái)重點(diǎn)

中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端供應(yīng)商主要有鴻泉物聯(lián)、雅迅網(wǎng)絡(luò)等，其得益于豐富的客戶(hù)基礎(chǔ)，在前裝和后裝市場(chǎng)均有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。下一步，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)及《道路運(yùn)輸條例》等政策的實(shí)施將驅(qū)動(dòng)營(yíng)收進(jìn)一步提升。

圖：中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商

鴻泉物聯(lián)是中國(guó)最大的商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備供應(yīng)商，2019 年其“智能增強(qiáng)駕駛終端”（包括硬件設(shè)備，如 T-BOX、行駛記錄儀等、智能增強(qiáng)駕駛模塊和大數(shù)據(jù)云平臺(tái)等）銷(xiāo)售 31．3 萬(wàn)套，重卡市場(chǎng)占比超過(guò) 20%。2020 年，鴻泉物聯(lián)獲得中國(guó)重汽供貨資格，預(yù)計(jì)市占比將進(jìn)一步提升。

圖：2016-2019 年鴻泉物聯(lián)智能增強(qiáng)系統(tǒng)銷(xiāo)量及重卡市場(chǎng)市占比（單位：萬(wàn)臺(tái)）

商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛功能將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展

在智能化大背景及 V2X、5G 助力下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，列隊(duì)跟馳、預(yù)見(jiàn)性巡航等有望率先落地應(yīng)用。

圖：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)客運(yùn)車(chē)輛發(fā)展路線圖

來(lái)源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖 2.0》

圖：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)貨運(yùn)車(chē)輛發(fā)展路線圖

來(lái)源：《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)路線圖 2.0》

列隊(duì)跟馳：商用車(chē)列隊(duì)跟馳有望作為自動(dòng)駕駛率先落地應(yīng)用的領(lǐng)域，可有效控制車(chē)輛之間的距離和車(chē)隊(duì)行駛狀態(tài)，顯著降低車(chē)輛油耗（荷蘭研究機(jī)構(gòu) TNO 指出，卡車(chē)列隊(duì)行駛可以降低 10-15%油耗。），還可以減少人力成本，降低駕駛員工作強(qiáng)度，節(jié)約商用車(chē)運(yùn)營(yíng)成本。目前已有多家 OEM 進(jìn)入該領(lǐng)域。

預(yù)見(jiàn)性巡航：從車(chē)聯(lián)網(wǎng)地圖數(shù)據(jù)中提取出坡度、曲率、航向、限速等數(shù)據(jù)，結(jié)合持續(xù)優(yōu)化的節(jié)油算法，制定車(chē)輛駕駛決策，降低油耗。

2020 年商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研究報(bào)告目錄

01、商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)概述

1.1 定義

1.2 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景

1.3 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段

1.4 行業(yè)特點(diǎn)

1.5 車(chē)聯(lián)網(wǎng)價(jià)值分布

1.6 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)趨勢(shì)

1.7 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)需求趨勢(shì)

1.8 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)趨勢(shì)

1.9 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用

1.10 商用車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展路徑

02、商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)概述

2.1 全球市場(chǎng)

2.1.1 全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)

2.1.2 全球商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)政策

2.1.3 國(guó)外 OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)布局

2.1.4 國(guó)外 OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)比

2.2 中國(guó)市場(chǎng)

2.2.1 前裝市場(chǎng)——驅(qū)動(dòng)因素&市場(chǎng)規(guī)模

2.2.2 前裝市場(chǎng)——OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局

2.2.3 前裝市場(chǎng)——OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用

2.2.4 前裝市場(chǎng)——供應(yīng)商產(chǎn)品

2.2.5 前裝市場(chǎng)——供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局

2.2.6 后裝市場(chǎng)——驅(qū)動(dòng)因素&市場(chǎng)規(guī)模

2.2.7 后裝市場(chǎng)——供應(yīng)商產(chǎn)品

2.2.8 中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境

2.2.9 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)特點(diǎn)

03、商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

3.1 產(chǎn)業(yè)鏈概述

3.2 TSP 服務(wù)商

3.3 TSP 服務(wù)商區(qū)域性表現(xiàn)

3.4 內(nèi)容服務(wù)商

3.5 云 / 數(shù)據(jù)服務(wù)供應(yīng)商

3.6 終端設(shè)備制造商

3.7 終端設(shè)備制造商產(chǎn)品及上車(chē)量

04、國(guó)外商用車(chē) OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局

4.1 戴姆勒

4.1.1 戴姆勒車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)

4.1.2 FleetBoard 服務(wù)板塊

4.1.3 FleetBoard 功能

4.1.4 合作伙伴

4.1.5 發(fā)展規(guī)劃

4.2 曼恩

4.2.1 MAN 曼恩

4.2.2 曼恩車(chē)聯(lián)網(wǎng) TeleMatics

4.2.3 MAN TeleMatics APP

4.2.4 合作伙伴

4.2.5 發(fā)展規(guī)劃

4.3 福特

4.3.1 Ford Telematics

4.3.2 Ford Data Services

4.3.3 合作伙伴

4.4 PACCAR

4.4.1 PACCAR

4.4.2 PACCAR——PacTrac Telematics

4.4.3 Kenworth Essentials APP

4.4.4 DAF Connect

4.4.5 DAF Connect APP

4.5 VOLVO

4.5.1 VOLVO——My Truck

4.5.2 VOLVO——Dynafleet

4.6 Scania

4.6.1 Scania 聯(lián)網(wǎng)服務(wù)

4.6.2 Scania Fleet APP&PC 端

4.7 IVECO

4.7.1 IVECO——DAILY Business UP

4.8 TATA

4.8.1 塔塔汽車(chē) Fleet Edge

4.8.2 合作伙伴

05、中國(guó)商用車(chē) OEM 車(chē)聯(lián)網(wǎng)布局

5.1 一汽解放

5.1.1 一汽解放車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)展歷程

5.1.2 解放領(lǐng)航員系統(tǒng)功能

5.1.3 解放行系統(tǒng)功能

5.1.4 解放行服務(wù)板塊

5.1.5 合作伙伴

5.1.6 發(fā)展規(guī)劃

5.2 東風(fēng)商用車(chē)

5.2.1 東風(fēng)車(chē)管家

5.2.2 車(chē)管家功能

5.2.3 東風(fēng)車(chē)管家 2020 年版本新增功能

5.2.4 合作伙伴

5.2.5 發(fā)展規(guī)劃

5.3 中國(guó)重汽

5.3.1 中國(guó)重汽智能通

5.3.2 智能通功能介紹

5.3.3 智能通功能介紹

5.3.4 合作伙伴

5.3.5 發(fā)展規(guī)劃

5.4 陜汽重卡

5.4.1 陜汽重卡天行健

5.4.2 天行健功能——物流車(chē)隊(duì)管理

5.4.3 天行健功能——“管車(chē)專(zhuān)家”APP 功能

5.4.4 天行健功能——車(chē)輛遠(yuǎn)程管理

5.4.5 天行健功能——大數(shù)據(jù)分析

5.4.6 合作伙伴

5.4.7 發(fā)展規(guī)劃

5.5 福田汽車(chē)

5.5.1 福田智科車(chē)聯(lián)網(wǎng)

5.5.2 福田智科解決方案

5.5.3 福田智科解決方案——車(chē)隊(duì)管理

5.5.4 福田 e 家&福田遠(yuǎn)程智能醫(yī)生

5.5.5 合作伙伴

5.5.6 發(fā)展規(guī)劃

5.6 上海紅巖

5.6.1 上汽紅巖

5.6.2 杰時(shí)達(dá)車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)

5.6.3 上汽紅巖 e 平臺(tái)

5.6.4 合作伙伴

5.6.5 發(fā)展規(guī)劃

5.7 宇通客車(chē)

5.7.1 宇通車(chē)聯(lián)網(wǎng)

5.7.2 安睿通

5.7.3 安芯

5.7.4 智能機(jī)務(wù)解決方案

5.7.5 智旅景區(qū)版

5.7.6 客運(yùn)智能管理系統(tǒng)

5.7.7 合作伙伴

5.7.8 發(fā)展規(guī)劃

5.8 金龍客車(chē)

5.8.1 金龍龍翼

5.8.2 龍翼產(chǎn)品功能

5.8.3 合作伙伴

5.8.4 發(fā)展規(guī)劃

06、國(guó)內(nèi)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商

6.1 鴻泉物聯(lián)

6.1.1 公司簡(jiǎn)介

6.1.2 鴻泉物聯(lián)業(yè)務(wù)分類(lèi)

6.1.3 鴻泉物聯(lián)商用車(chē)業(yè)務(wù)

6.1.4 業(yè)務(wù)營(yíng)收情況

6.1.5 車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端成本及售價(jià)

6.1.6 主要客戶(hù)

6.1.7 業(yè)務(wù)規(guī)劃

6.2 雅迅網(wǎng)絡(luò)

6.2.1 公司簡(jiǎn)介

6.2.2 企業(yè)營(yíng)收

6.2.3 雅迅網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局

6.2.4 解決方案——云享車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù) PaaS 云平臺(tái)

6.2.5 解決方案——行業(yè)后裝解決方案

6.2.6 解決方案——汽車(chē)前裝解決方案

6.3 中交興路

6.3.1 公司簡(jiǎn)介

6.3.2 公司業(yè)務(wù)

6.3.3 貨運(yùn)平臺(tái)

6.3.4 車(chē)旺大卡——貨運(yùn)平臺(tái)手機(jī)端

6.3.5 先知平臺(tái)

6.3.6 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

6.4 啟明信息

6.4.1 公司簡(jiǎn)介

6.4.2 企業(yè)營(yíng)收

6.4.3 啟明信息智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)

6.4.4 車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)

6.5 中寰衛(wèi)星導(dǎo)航通信

6.5.1 公司簡(jiǎn)介

6.5.2 企業(yè)營(yíng)收

6.5.3 車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品與服務(wù)

6.5.4 商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

6.5.5 中寰衛(wèi)星商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)用

6.5.6 北斗物流云服務(wù)平臺(tái)

6.5.7 合作動(dòng)態(tài)

6.6 天澤信息

6.6.1 公司簡(jiǎn)介

6.6.2 企業(yè)營(yíng)收

6.6.3 解決方案

6.6.4 聯(lián)網(wǎng)終端

6.6.5 合作動(dòng)態(tài)

6.7 經(jīng)緯恒潤(rùn)

6.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介

6.7.2 智能物聯(lián)

6.7.3 車(chē)載智能終端

6.7.4 T-BOX

6.7.5 數(shù)據(jù)管理及分析

6.7.6 商用車(chē)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)(FMS)

6.7.7 遠(yuǎn)程采集監(jiān)控系統(tǒng)（RAMS）

6.7.8 合作動(dòng)態(tài)

6.8 英泰斯特

6.8.1 公司簡(jiǎn)介

6.8.2 企業(yè)營(yíng)收

6.8.3 智能網(wǎng)聯(lián)軟件產(chǎn)品

6.8.4 智能網(wǎng)聯(lián)硬件產(chǎn)品

6.8.5 合作動(dòng)態(tài)

6.9 有為信息

6.9.1 公司簡(jiǎn)介

6.9.2 車(chē)聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程終端

6.9.3 車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端

6.9.4 車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能終端

6.9.5 合作動(dòng)態(tài)

6.10 勢(shì)航網(wǎng)絡(luò)

6.10.1 公司簡(jiǎn)介

6.10.2 車(chē)載終端系列

6.10.3 人機(jī)交互終端

6.10.4 商用車(chē)解決方案