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佐思汽研發(fā)布《2020 年汽車線控底盤行業(yè)研究報告》，對線控底盤行業(yè)現(xiàn)狀及供應(yīng)商進行分析研究。
線控底盤為自動駕駛汽車取消油門踏板、制動踏板以及方向盤提供了可行性，它的技術(shù)成熟度影響著自動駕駛的最終落地。
線控底盤核心要素包括：線控油門、線控換擋、線控懸掛、線控轉(zhuǎn)向、線控制動。而驅(qū)動、制動、轉(zhuǎn)向又被認為是影響車輛行駛的關(guān)鍵因素。
圖：驅(qū)動、制動、轉(zhuǎn)向發(fā)展歷程
線控油門目前已是乘用車的首選配置，尤其在具備 ACC 及 TCS 功能的車輛上，線控油門已成為“標配”。線控制動和線控轉(zhuǎn)向因為早期技術(shù)上的不成熟導致消費者使用感受不如傳統(tǒng)機械系統(tǒng)，且線控技術(shù)是由行車電腦對執(zhí)行機構(gòu)進行調(diào)節(jié)控制，責任歸屬方面很難理清，種種因素阻礙了其在市場上的普及推廣。而近年智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展，為線控技術(shù)來了新的生機。
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線控制動：博世、大陸、采埃孚占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，國內(nèi)伯特利、拿森電子、拓普集團努力追趕
近一百年來，汽車制動系統(tǒng)經(jīng)歷了從機械到液壓再到電子（ABS/ESC）的進化過程。未來，對于 L3 級及以上的自動駕駛汽車，制動系統(tǒng)的響應(yīng)時間尤為重要，線控制動響應(yīng)更快，是實現(xiàn)自動駕駛安全的重要保障。
圖：汽車制動發(fā)展歷程
線控制動系統(tǒng)分為兩種類型，EHB: ElectroHydraulic Brake（液壓式線控制動）和 EMB: Electro Mechanical Brake（機械式線控制動）。其中，EHB 又可以根據(jù)是否與 ABS/ESP 集成而分為 One-Box 和 Two-Box 方案。
表：One-Box 和 Two-Box 產(chǎn)品方案對比
其中，One-box 方案已成為主流：
One-Box 方案由于將 ESP 集成在 EHB 中，需要以成熟的 ESP 量產(chǎn)經(jīng)驗為基礎(chǔ)。由于其在性能、成本等方面的優(yōu)勢，博世、大陸、采埃孚正在逐步加碼 One-Box 產(chǎn)品。
具備先發(fā)優(yōu)勢的國產(chǎn)供應(yīng)商有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代。伯特利是國內(nèi)首家研發(fā)出 One-Box 產(chǎn)品的供應(yīng)商，其 WCBS 產(chǎn)品預計 2020 年量產(chǎn)，與博世等外資的量產(chǎn)時間差距不大；且 WCBS 集成了雙控 EPB，具備一定的性價比優(yōu)勢。
表：國內(nèi)外線控制動產(chǎn)品方案
線控轉(zhuǎn)向：智能化推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但商業(yè)化受阻
線控轉(zhuǎn)向發(fā)展至今，具備量產(chǎn)方案的品牌僅有英菲尼迪。2014 年，搭載 DAS 線控轉(zhuǎn)向的英菲尼迪 Q50 亮相，其線控方案來自 KYB。但在 2016 年 7 月，東風汽車和日產(chǎn)因線控轉(zhuǎn)向存在安全隱患而宣布召回英菲尼迪 Q50 和國產(chǎn) Q50L，共計 6840 輛。目前，英菲尼迪有四款車型搭載 DAS，方案均來自 KYB。
圖：英菲尼迪搭載線控轉(zhuǎn)向的車型
從全球競爭格局來看，博世、采埃孚、捷太格特、NSK、耐世特等國際巨頭有成熟的線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品和技術(shù)，但在商業(yè)化方面仍然遇到了瓶頸。
表：國內(nèi)外線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品方案
2020 年，L3 級自動駕駛進入量產(chǎn)將拉動線控系統(tǒng)產(chǎn)品商業(yè)化，那些率先在中國市場布局的外資企業(yè)會有先發(fā)優(yōu)勢。縱觀國內(nèi)市場，在線控技術(shù)上有所作為的中國本土企業(yè)寥寥無幾，且規(guī)模相對較小。但由于線控底盤的重要性，仍然吸引著資本和巨頭的進入。拿森在 2019 年完成融資 4 億元。而有傳言稱，華為將進入線控底盤領(lǐng)域。
