進(jìn)入“令和”時(shí)代，日本半導(dǎo)體如何找回失去的二十年？

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2019 年 5 月 1 日，日本正式進(jìn)入“令和”時(shí)代。“令和”是日本歷史上的第 248 個(gè)年號(hào)，出自《萬(wàn)葉集 . 梅花歌卅二首并序》中的“于時(shí)初春令月，氣淑風(fēng)和”， 官方的英文翻譯為“Beautiful Harmony”。

日本每一任天皇的退位和即位，都帶有明顯的時(shí)代特征。裕仁天皇時(shí)代的“商業(yè)戰(zhàn)士”，明仁天皇時(shí)代的“平成倒退”?，F(xiàn)在進(jìn)入了德仁天皇時(shí)代，日本能否走出衰敗，重回高速發(fā)展的軌道，這是日本人的期待。

明仁天皇是日本第一位“生前退位”的天皇，在其在位的 30 年里，日本經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)泡沫破裂、地震、核泄漏、水災(zāi)等不幸。此外，“平成”時(shí)代也被很多學(xué)者定義為“失去的二十年”。這種說(shuō)法源于池田信夫的《失去的二十年》，他從日本的現(xiàn)狀、歷史、經(jīng)濟(jì)學(xué)角度出發(fā)，分析了日本經(jīng)濟(jì)停滯二十年的原因。

在日本“失去的二十年”里，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也沒(méi)有幸免，多艘日本巨輪擱淺。進(jìn)入“令和”時(shí)代，日本半導(dǎo)體還有崛起的希望嗎？

“逃掉的都是大魚”
小標(biāo)題這句話來(lái)自于西條都夫的文章《日本半導(dǎo)體行業(yè)沒(méi)落的四個(gè)原因》，這里面的大魚特指日本半導(dǎo)體企業(yè)。

如果非要找一句話作為日本半導(dǎo)體企業(yè)的“座右銘”，那么筆者想來(lái)下面這句最合適不過(guò)，“不要瘋狂地迷戀哥，哥只是一個(gè)傳說(shuō)?！边@個(gè)傳說(shuō)久遠(yuǎn)到上個(gè)世紀(jì)，也就是“失去的二十年”之前。

上世紀(jì)七十年代末期全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1976-1979 年在政府引導(dǎo)下，日本開始實(shí)施具有里程碑意義的，超大規(guī)模集成電路的共同組合技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)項(xiàng)目(VLSI)。參與企業(yè)包括日立、 三菱、富士通、東芝、日本電氣。一直到 1990 年這段時(shí)間，都是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的輝煌時(shí)刻。1990 年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總值在全球占比為 49%，半壁江山都在日本的手里。

可是到了 2018 年，我們?cè)倏慈毡镜陌雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)，全球前十的半導(dǎo)體廠商名單已經(jīng)沒(méi)有日本廠商。而在 1993 年統(tǒng)計(jì)名單上，日本十中占六，NEC 更是僅僅咬住全球霸主英特爾。此后，正如我們所知的，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)每況日下，所以 1993 年被日本人成為“厄年”，也就是“失去的二十年”的開端。

其實(shí)，參考 IC Insights 此前發(fā)布的研究報(bào)告，美國(guó)半導(dǎo)體“失去”的又何止二十年呢？

從圖片上可以看出，過(guò)往的近 30 年里日本半導(dǎo)體可謂是江河日下。

當(dāng)東芝從 2018 年榜單消失之后，索尼和半導(dǎo)體材料成為日本半導(dǎo)體最后的”遮羞布“。

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日本半導(dǎo)體行業(yè)沒(méi)落的四個(gè)原因
日本的衰敗，亦或者是日本半導(dǎo)體的衰敗，不僅僅是日本人自己在琢磨，很多非日本國(guó)籍的人也在研究，也有像池田信夫和川端康成一樣著書立說(shuō)的。

總結(jié)起來(lái)看，日本半導(dǎo)體衰敗的原因如下：

·組織和戰(zhàn)略的不恰當(dāng)
也就是說(shuō)日企一直沿用的業(yè)務(wù)孵化這個(gè)方法已經(jīng)不符合現(xiàn)今這個(gè)時(shí)代，眼前剩下的半導(dǎo)體企業(yè)都是由電子產(chǎn)品公司下屬業(yè)務(wù)部門而來(lái)，起步階段就跟不上創(chuàng)新的速度。

·同質(zhì)化、窩里斗
日本半導(dǎo)體昌盛時(shí)期，企業(yè)提供的都是面向大型電腦用的半導(dǎo)體器件，那個(gè)時(shí)代只有美日有，日本靠著價(jià)格低廉占據(jù)近半市場(chǎng)是合情合理的。不過(guò)隨著筆記本電腦普及，日本企業(yè)創(chuàng)新更不上，只能同國(guó)企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)，爭(zhēng)奪日漸縮小的市場(chǎng)。

·重技術(shù)、輕營(yíng)銷
日本人近乎偏執(zhí)的認(rèn)真讓其在高精領(lǐng)域占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，這方面諾貝爾獎(jiǎng)獲得者人數(shù)就是力證，本世紀(jì)至今，算上外籍的日本人，已經(jīng)有 18 位日本人獲得諾貝爾獎(jiǎng)?？梢娙毡緦?duì)于技術(shù)和教育是非常重視的。但是，日本人不善于營(yíng)銷，可能嚴(yán)謹(jǐn)本身就是產(chǎn)品包裝的枷鎖。

·過(guò)于強(qiáng)烈的自給自足主義
這個(gè)定義于人、于企業(yè)都是適合的，日本太多高端人才從學(xué)校出來(lái)就帶有自給自足意愿，失敗對(duì)于他們而言后果是恐怖的，保守才是正途。在企業(yè)端，日本公司對(duì)于收購(gòu)并不熱情，內(nèi)部創(chuàng)新又怎么能比得上萬(wàn)眾創(chuàng)新？

上述這些因素在離我們最近的案例里面都一一應(yīng)驗(yàn)了，“反面教材”就是東芝。如何將百年巨輪開成一片風(fēng)雨飄搖的扁舟，東芝”錯(cuò)誤“地演示了一遍。

“令和”時(shí)代日本半導(dǎo)體的出路在哪里？
我們上面說(shuō)了，日本在半導(dǎo)體最后的榮耀就是材料和索尼。

從當(dāng)前的局勢(shì)來(lái)看，日本在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額，過(guò)半的市占比也很好地說(shuō)明了這一點(diǎn)。信越、SUMCO（三菱住友株式會(huì)社）、住友電木、日立化學(xué)、京瓷化學(xué)等幾乎壟斷了半導(dǎo)體材料市場(chǎng)。

而索尼則在全球熱門的 CMOS 圖像傳感器市場(chǎng)占據(jù)過(guò)半的市場(chǎng)，2018 年市場(chǎng)份額為 51%。隨著智能手機(jī)攝像頭不斷增加，以及安防攝像頭和汽車攝像頭的需求增長(zhǎng)，索尼的業(yè)績(jī)可預(yù)見會(huì)出現(xiàn)一波強(qiáng)周期。也有望帶動(dòng)光敏二極管和光電耦合器等基礎(chǔ)器件的增長(zhǎng)。

每一次面對(duì)大的變化，日本半導(dǎo)體企業(yè)總是會(huì)慢上半拍，面對(duì)不確定性，日企比絕大多數(shù)其他國(guó)家的廠商都更無(wú)所適從。那何不就搞短期內(nèi)不巨變的產(chǎn)品呢？材料是確定的，CMOS 圖像傳感器是確定的，MLCC 也是確定的……一點(diǎn)點(diǎn)控制這些確定的、更新迭代慢的元器件市場(chǎng)，這對(duì)拘泥于技術(shù)自給自足的日本企業(yè)或許更適合。

路已經(jīng)在前方，”令和“時(shí)代的日本友人可敢放下手里的電玩看一下呢。

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