深度解讀2017年顯示市場(chǎng)，OLED將成新爆點(diǎn)？

當(dāng)前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，屏幕大尺寸化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力，AMOLED 在中小尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)的滲透率快速提升，液晶顯示在大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)依然保持主流地位。我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力不斷增強(qiáng)，全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步擴(kuò)大，龍頭企業(yè)加速調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在超大尺寸、AMOLED 和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面加快布局，產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入良性發(fā)展軌道。為正確把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，了解產(chǎn)業(yè)動(dòng)向，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供參考，本文從市場(chǎng)規(guī)模、創(chuàng)新熱點(diǎn)、產(chǎn)品應(yīng)用和發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行深入分析，對(duì)當(dāng)前新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)提出以下十大展望。

1 中國(guó)面板產(chǎn)能繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)

2017 年中國(guó)大陸共有 4 條 11 代面板線在建，同時(shí)多條 8．5 代線進(jìn)入量產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售收入將超過(guò) 2200 億元，顯示面板出貨面積突破 6000 萬(wàn)平方米，全球占比超過(guò) 40％，面板產(chǎn)能將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。中國(guó)大陸已成為全球產(chǎn)線建設(shè)最為活躍的國(guó)家，為全球新型顯示設(shè)備和原材料提供了主要市場(chǎng)。在多條產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場(chǎng)的多重作用下，中國(guó)大陸地區(qū)對(duì)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響力還將不斷加大，產(chǎn)業(yè)整體仍將保持高速增長(zhǎng)。2017 年預(yù)計(jì)將以 15％左右的速度快速增長(zhǎng)，高于全球 5％的平均速度。

2 OLED 面板迎來(lái)增長(zhǎng)爆點(diǎn)

2016 年以來(lái)液晶顯示市場(chǎng)日益成熟，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，隨著 OLED 面板在智能手機(jī)的應(yīng)用不斷深入，OLED 市場(chǎng)在銷(xiāo)量和應(yīng)用上實(shí)現(xiàn)了快速突破。移動(dòng)顯示設(shè)備和新型可穿戴智能設(shè)備廠商對(duì) OLED 屏幕需求較大，加劇了 OLED 面板供不應(yīng)求的狀況。2017 年蘋(píng)果將在旗艦手機(jī)上采用 OLED 屏，帶動(dòng)了其他手機(jī)品牌企業(yè)的需求，進(jìn)一步增強(qiáng)手機(jī)市場(chǎng)對(duì) OLED 屏幕的需求；同時(shí)，索尼 PSVR 開(kāi)售引爆全球 VR 設(shè)備市場(chǎng)，OLED 屏已成為多家 VR 廠商出貨瓶頸。韓國(guó)的 LGD 將持續(xù)展出更大尺寸的差異化產(chǎn)品，已加大產(chǎn)能，確保 2017 年可生產(chǎn) 200 萬(wàn)片 OLED 電視面板。與此同時(shí)，越來(lái)越多的廠商開(kāi)始加入 OLED 陣營(yíng)，OLED 市場(chǎng)正逐漸形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。荷蘭的飛利浦、德國(guó)的美茲、丹麥的 Bang＆Olufsen 以及日本的松下、索尼等國(guó)外家電巨頭也紛紛研發(fā)和推出 OLED 電視產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)彩電廠商諸如創(chuàng)維、長(zhǎng)虹、康佳等也推出多款 OLED 電視。隨著技術(shù)提升、產(chǎn)能放量和需求拉動(dòng)，OLED 產(chǎn)業(yè)化速度將進(jìn)一步加快，對(duì)以 LCD 為主體的顯示產(chǎn)業(yè)體系帶來(lái)沖擊。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到 2020 年年底，AMOLED 面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 670 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 40％，行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)也將為產(chǎn)業(yè)鏈公司帶來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。

3 電視面板尺寸繼續(xù)增長(zhǎng)

電視面板大尺寸化的趨勢(shì)將愈加明顯。大尺寸電視面板配置高分辨率成為 2017 年顯著趨勢(shì)。研究顯示，過(guò)去十年電視市場(chǎng)的平均屏幕尺寸在以每年 1 英寸的速度增加，2016 年全球電視面板平均尺寸將同比增長(zhǎng) 1．8 英寸，達(dá)到 42．4 英寸。尺寸細(xì)分方面，65 英寸電視零售量同比增長(zhǎng) 2．4％，49、55 和 65 英寸以上電視市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng) 2．0％、2．9％和 3．4％，預(yù)計(jì) 2017 年電視產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持大尺寸增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017 年高世代液晶面板生產(chǎn)線也將在我國(guó)面板廠商中逐漸普及。目前，我國(guó)主流大尺寸面板生產(chǎn)線是 8．5 代，2016 年中國(guó)大陸（含外資企業(yè)）的 8．5 代液晶面板生產(chǎn)線達(dá)到 8 條。為了搶奪競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，前瞻布局大尺寸產(chǎn)線，面板巨頭紛紛布局 10 代以上產(chǎn)線，京東方、華星光電、LGD、富士康先后宣布建線計(jì)劃并進(jìn)入實(shí)際建設(shè)，總體投資超過(guò) 2000 億元。

4 中小顯示面板發(fā)展面臨多元化

隨著智能手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦市場(chǎng)增速逐漸放緩，相關(guān)產(chǎn)品的檔次定位愈加清晰，顯示面板的配置開(kāi)始呈現(xiàn)多元化的態(tài)勢(shì)。2017 年，智能手機(jī)面板出貨量有望超過(guò) 21 億片，成長(zhǎng)超過(guò) 20％。受蘋(píng)果手機(jī)采用 OLED 面板的正面影響，OLED 面板將保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，有望從 2016 年的 3．7 億片增長(zhǎng)至 2017 年的 6 億片，在手機(jī)面板占比將提升 6 個(gè)百分點(diǎn)以上。LTPS 近年來(lái)得到大幅增長(zhǎng)，但是由于 OLED 面板的擠占效應(yīng)，預(yù)計(jì) 2017 年出貨量將從 2016 年的 6．2 億片小幅增長(zhǎng)至 7．3 億片，在手機(jī)面板中占比保持不變。2016 年非晶硅手機(jī)面板的銷(xiāo)售收入占比首次被 OLED 面板超過(guò)，但是出貨量仍高居首位。2017 年，非晶硅手機(jī)面板從 2016 年的 8．1 億片降低至 7．9 億片，總體占比將持續(xù)下滑。平板電腦面板方面，受平板電腦出貨量不斷下滑的影響，平板電腦用面板出貨保持穩(wěn)定，其中 7 英寸平板電腦面板占比占據(jù)了整體出貨量的 60％。為進(jìn)一步提升 OLED 面板在中小尺寸的占有率，三星在 2017 年開(kāi)始逐漸加大自有品牌 OLED 面板的比例。在三星 OLED 應(yīng)用擴(kuò)大化戰(zhàn)略的作用下，蘋(píng)果、微軟、聯(lián)想等企業(yè)有望加快在平板電腦和筆記本電腦上采用 OLED 面板的進(jìn)程。

5 量子點(diǎn)技術(shù)關(guān)注度日益增加

量子點(diǎn)技術(shù)趨于實(shí)用化，通過(guò)提升液晶面板產(chǎn)品顯示效果而將得到快速發(fā)展，量子點(diǎn)顯示技術(shù)與消費(fèi)性電子產(chǎn)品整合已成為重要趨勢(shì)。自 2014 年以來(lái)，三星、夏普、LG、索尼、海信、長(zhǎng)虹、TCL 等國(guó)內(nèi)外企業(yè)陸續(xù)推出搭載了量子點(diǎn)技術(shù)的電視。2017 年國(guó)際消費(fèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì)上，三星正式發(fā)布全新 QLED 電視陣容，QLED TV 全部應(yīng)用了最新“無(wú)鎘金屬量子點(diǎn)”技術(shù)。TCL 推出了 XESS X 系列最新旗艦產(chǎn)品量子點(diǎn)電視，其中平面量子點(diǎn)電視 X2 和曲面量子點(diǎn)電視 X3 搭載最新的“光學(xué)膜片超薄＋機(jī)身結(jié)構(gòu)超薄”技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了曲面 6．9mm、平面 7．9mm 的超薄設(shè)計(jì)。蘋(píng)果公司也積極投入量子點(diǎn)應(yīng)用相關(guān)專(zhuān)利研發(fā)，從近期取得的量子點(diǎn)相關(guān)專(zhuān)利來(lái)看，蘋(píng)果公司正積極研究量子點(diǎn)技術(shù)導(dǎo)入 3C 產(chǎn)品的整合可能性，將量子點(diǎn)技術(shù)作為強(qiáng)化顯示效果的關(guān)鍵技術(shù)。量子點(diǎn)廣色域技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)日益受到重視，加速了材料和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，三星斥資 7000 萬(wàn)美元收購(gòu)了美國(guó)量子點(diǎn)材料公司 QDVision，同時(shí)三星還是擁有超過(guò) 300 項(xiàng)量子點(diǎn)技術(shù)專(zhuān)利的德國(guó) Nanosys 公司的主要投資人。隨著資本的加快注入，量子點(diǎn)技術(shù)中背光光源混合、背光亮度控制、量子點(diǎn)顯示器的驅(qū)動(dòng) IC 控制等技術(shù)都將取得進(jìn)一步的突破，進(jìn)而加速量子點(diǎn)技術(shù)在消費(fèi)電子產(chǎn)品中應(yīng)用的深度和廣度。

6 8K 面板將進(jìn)入快速成長(zhǎng)通道

2017 年 8K 面板技術(shù)將進(jìn)一步成熟，產(chǎn)品售價(jià)將更為親民，逐步進(jìn)入高端電子消費(fèi)領(lǐng)域。行業(yè)調(diào)研結(jié)果顯示，2016 年 8K 產(chǎn)品銷(xiāo)售量不及千臺(tái)，預(yù)計(jì)在 2018 年，8K 電視銷(xiāo)售將達(dá)到 30 萬(wàn)臺(tái)以上，并于 2019 年突破一百萬(wàn)臺(tái)，此后進(jìn)入快速成長(zhǎng)的通道。雖然 8K 產(chǎn)品真正成為市場(chǎng)主流仍然需要長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和積累，但面板廠商、電視品牌廠商在相關(guān)產(chǎn)品上表現(xiàn)積極。例如日本的 NHK 與京東方合作，在日本市場(chǎng)自 2015 年起開(kāi)始進(jìn)行 8K 內(nèi)容的制作與試播出，并對(duì) 2016 年里約夏季奧運(yùn)會(huì)進(jìn)行了一些試錄制與播出。由于 8K 面板像素?cái)?shù)量多，像素密度高，小尺寸應(yīng)用將帶來(lái)較大的工藝難度，因此 65 英寸以上的大尺寸面板成為 8K 技術(shù)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。未來(lái) 8K 產(chǎn)品發(fā)展亟須解決制造工藝和精細(xì)加工的問(wèn)題。由于 8K 面板的像素?cái)?shù)目是 4K 面板的 4 倍，電視面板的像素密度是同尺寸 4K 面板的 2 倍，相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)芯片的數(shù)量均要相應(yīng)成倍提升，對(duì)制造工藝、精細(xì)加工能力要求都更為挑剔。例如，8K 面板要求源驅(qū)動(dòng)和門(mén)驅(qū)動(dòng)電極均必須為銅，目前 LGD 在這方面技術(shù)較為成熟，而三星則是在 2016 年開(kāi)始全面技術(shù)改進(jìn)，我國(guó)華星光電、京東方等企業(yè)也都在 8K 銅電極制程上有所投入，并取得不錯(cuò)的進(jìn)展。隨著 8K 面板技術(shù)在醫(yī)療、教育、娛樂(lè)、游戲等領(lǐng)域的快速普及，必將帶來(lái)信息消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

7 小間距 LED 加速搶占大尺寸市場(chǎng)

小間距 LED 顯示屏具有輕薄易安裝、適用范圍廣、生產(chǎn)速度快、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，在顯示大屏應(yīng)用方面，開(kāi)始快速搶占數(shù)字光處理投影技術(shù)（DLP）和大屏液晶的市場(chǎng)份額。從技術(shù)角度來(lái)看，與 DLP 相比，小間距 LED 具有拼縫尺寸小、亮度和色彩飽和度高、應(yīng)用靈活等優(yōu)點(diǎn)，而 DLP 則具有畫(huà)面細(xì)膩、成本更低等優(yōu)勢(shì)。因此，這兩種技術(shù)在室內(nèi)大屏市場(chǎng)將展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。與大屏 LCD 相比，小間距 LED 的尺寸范圍更加廣闊，大屏 LCD 則具有極限尺寸；從顯示效果來(lái)看，畫(huà)面清晰度方面大屏 LCD 更勝一籌。因此，這兩種技術(shù)在應(yīng)用上具有一定的互補(bǔ)性。從市場(chǎng)角度來(lái)看，小間距 LED 在大屏幕拼接、室內(nèi)大屏幕監(jiān)控以及高端民用市場(chǎng)具有很好的發(fā)展前景，目前在視頻會(huì)議、會(huì)展、廣告、指揮調(diào)度、虛擬現(xiàn)實(shí)、監(jiān)控中心等場(chǎng)景中有了廣泛的應(yīng)用，我國(guó) LED 屏龍頭企業(yè)利亞德和洲明科技等企業(yè)在這方面具有較好的技術(shù)儲(chǔ)備。同時(shí)，?？低暋⒋笕A股份等安防企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)入該市場(chǎng)，擴(kuò)大了小間距 LED 的應(yīng)用范圍。隨著加入企業(yè)的不斷增加，小間距 LED 的生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2020 年小間距市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 300 億元，在大屏幕顯示市場(chǎng)的份額也將持續(xù)增加。

8 面板價(jià)格長(zhǎng)期呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

液晶面板產(chǎn)品價(jià)格受到三方面的影響。一是新開(kāi)產(chǎn)能帶來(lái)面板供給量增加導(dǎo)致價(jià)格回落。一方面是市場(chǎng)供給量變化帶動(dòng)終端廠商調(diào)整庫(kù)存，面板價(jià)格隨之變化，另一方面則是先進(jìn)企業(yè)為保持市場(chǎng)份額而采取主動(dòng)降價(jià)。二是終端市場(chǎng)需求下降對(duì)面板價(jià)格產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級(jí)影響面板價(jià)格和產(chǎn)能。面板企業(yè)通過(guò)推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間，新制程對(duì)產(chǎn)能影響較大。隨著多條高世代線逐漸進(jìn)入量產(chǎn)，今后幾年，面板需求將逐漸呈現(xiàn)供大于求的局面，面板價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下降。韓國(guó)、日本等地的面板企業(yè)將憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)壓低面板價(jià)格，以保證市場(chǎng)份額和企業(yè)現(xiàn)金流，同時(shí)還將通過(guò)調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證獲取高額利潤(rùn)率。由于我國(guó)高世代面板線建成時(shí)間較短，產(chǎn)線折舊壓力較大，面板價(jià)格走向?qū)?duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重要影響。

9 我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)上游知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險(xiǎn)增大

近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提升，國(guó)內(nèi)專(zhuān)利的申報(bào)數(shù)量快速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)，我國(guó)在新型顯示領(lǐng)域的累積專(zhuān)利數(shù)已超過(guò)萬(wàn)項(xiàng)。然而由于我國(guó)進(jìn)入新型顯示產(chǎn)業(yè)時(shí)間較晚，雖然近年來(lái)進(jìn)展迅速，但是在基礎(chǔ)專(zhuān)利儲(chǔ)備方面與世界先進(jìn)水平還有較大差距。液晶顯示全球?qū)＠暾?qǐng)前 10 位中，韓國(guó)企業(yè) 2 家、日本企業(yè) 7 家，我國(guó)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) 1 家，沒(méi)有我國(guó)大陸地區(qū)的企業(yè)。由此可見(jiàn)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)利布局仍處于起步階段，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。提升我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利轉(zhuǎn)化率、靈活運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防戰(zhàn)中對(duì)抗博弈的規(guī)則和技巧、重視自主研發(fā)、積累核心專(zhuān)利成果，將成為我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)建設(shè)的新任務(wù)。

10 專(zhuān)業(yè)人才資源競(jìng)爭(zhēng)將愈演愈烈

近年來(lái)傳出中國(guó)大陸面板企業(yè)大規(guī)模挖角中國(guó)臺(tái)灣工程師，同時(shí)大陸企業(yè)間通過(guò)開(kāi)出加倍工資的手段奪取人才的戲碼也愈演愈烈。主要原因是中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)投資速度跟不上人才培養(yǎng)速度，必須采取“外援”的方式來(lái)解決。2017 年多條液晶高世代線和 OLED 產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線材料和設(shè)備的采購(gòu)額達(dá)到 1000 億元，成熟和高水平的人才資源仍是各大企業(yè)競(jìng)相攫取的寶貴資源。人才資源的爭(zhēng)奪也將愈加激烈，尤其是在 OLED 領(lǐng)域。OLED 是快速發(fā)展的新興技術(shù)，全球范圍內(nèi)都存在人才積累不夠充分的問(wèn)題，液晶產(chǎn)業(yè)通過(guò)引進(jìn)外籍人才的手段難以解決人才不足的困難，韓國(guó)三星公司人才培養(yǎng)機(jī)制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過(guò)程中，除了加強(qiáng)與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)人員的交流，同時(shí)十分注重與大學(xué)、研究院所的課題合作，積極提供實(shí)習(xí)崗位給在校學(xué)生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時(shí)間內(nèi)即可承擔(dān)相應(yīng)的研究和生產(chǎn)工作。反觀我國(guó)，高校和研究院所等人才培養(yǎng)機(jī)構(gòu)與企業(yè)的生產(chǎn)方向嚴(yán)重脫節(jié)，在課程設(shè)置、能力培養(yǎng)、研究方向等方面缺乏相應(yīng)的引導(dǎo)性和前瞻性，從校門(mén)到廠門(mén)需要較長(zhǎng)的道路。當(dāng)前我國(guó)顯示企業(yè)人才招募途徑是以“挖人”為主，企業(yè)為節(jié)省時(shí)間，更傾向于高薪聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)人士，而往往忽略了人才培養(yǎng)機(jī)制的建立和隊(duì)伍的搭建，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)人力成本不斷被推高，人才缺乏的根本問(wèn)題卻未得到解決。在此背景下，如何加快人才培養(yǎng)已成為各大企業(yè)要認(rèn)真考慮和亟待解決的問(wèn)題。

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