e世繪︱iPhone在顯示技術(shù)上的創(chuàng)新將供應(yīng)商逼入絕境？

• 蘋果將在以后的 iPhone 和智能手表中迅速?gòu)?LCD 屏轉(zhuǎn)移到 OLED 屏，再進(jìn)一步轉(zhuǎn)移到 microLED 屏上。
• 關(guān)于蘋果明年將過(guò)渡到 OLED 屏的消息，已經(jīng)對(duì) LCD 供應(yīng)商以及向 LCD 市場(chǎng)銷售材料和設(shè)備的公司產(chǎn)生了負(fù)面影響。
• 而蘋果公司后年再次過(guò)渡到 microLED 屏則會(huì)對(duì)包括應(yīng)用材料公司這樣的設(shè)備制造商在內(nèi)的 OLED 供應(yīng)商產(chǎn)生負(fù)面影響。

蘋果公司可以當(dāng)之無(wú)愧地說(shuō)是我們這個(gè)時(shí)代最偉大的創(chuàng)新型消費(fèi)電子產(chǎn)品公司之一。不管紛擾的市場(chǎng)評(píng)論認(rèn)為其新產(chǎn)品是革命性的還是適度進(jìn)化性的，蘋果公司都在一如既往地通過(guò)每一次產(chǎn)品更新樹立業(yè)界新標(biāo)桿。

在顯示器領(lǐng)域，蘋果算不上是創(chuàng)新者，但是這種局面即將發(fā)生改變。蘋果的 iPhone 7 配備了采用 LED 背光的 4.7 英寸 IPS LCD 屏，像素為 1334 x750，而三星則早在 2009 年就開始在使用 OLED 顯示屏了。在過(guò)去幾年中，中國(guó)的智能手機(jī)供應(yīng)商也在陸續(xù)采用 OLED 屏。例如，中國(guó)的供應(yīng)商在 2015 年共計(jì)售出 6.2 億部智能手機(jī)，其中有 5000 萬(wàn)部搭載了 OLED 顯示屏。估計(jì) 2016 年中國(guó)將會(huì)售出 8000 萬(wàn) -9000 萬(wàn)部使用 OLED 顯示屏的智能手機(jī)。

使用 OLED 的一個(gè)好處是它們比普通的 LED 更薄，這是它們?cè)谥悄苁直碇斜粡V泛采納的一個(gè)主要原因。此外，它們還可以被制造在塑料表面上，從而能夠彎曲或者折疊，這也是三星的 Galaxy S7 及其命運(yùn)多舛的 Note 7 上采用的技術(shù)。

明年，蘋果將遵循三星和其它公司的步伐，開始使用 OLED 顯示器，而三星將為 iPhone 8 供應(yīng) OLED 屏。韓國(guó)先驅(qū)報(bào)的一篇文章稱，三星目前占有 OLED 顯示屏 97%的市場(chǎng)份額，它目前正在投入 90 億美金巨資，以擴(kuò)大用于智能手機(jī)的 OLED 面板的產(chǎn)能，開足馬力以保證滿足蘋果的需求。

如果你并不認(rèn)為蘋果公司在供應(yīng)鏈中有多大的影響力，再掂量掂量吧。日本顯示器公司是蘋果公司的 LCD 屏供應(yīng)商之一，由于預(yù)期 iPhone 銷售疲軟，最近要求日本政府向其提供援助，以對(duì)沖每況愈下的收入。日本顯示器公司有將近一半的收入都來(lái)自于蘋果公司。

如果你認(rèn)為蘋果希望繼續(xù)受三星的 OLED 顯示器的控制，再仔細(xì)想一想歷史吧。蘋果公司停止了從三星購(gòu)買 A9 處理器，并把用于 iPhone 7 上的 A10 Fusion 的全部訂單都交給了臺(tái)積電。它也肯定會(huì)盡快地在 2018 年的 iPhone 9 上過(guò)渡到 microLED 上，以擺脫對(duì)三星的 OLED 的依賴。蘋果在 2014 年就收購(gòu)了一家從事 microLED 技術(shù)的公司 LuxVue，并基于 LuxVue 所做的工作成果，于 2016 年 6 月 28 日獲得了代號(hào)為 9,379,092 的美國(guó)專利。

如果蘋果公司只是想要在供應(yīng)鏈中最大程度地降低對(duì)三星的依賴，那么它可以考慮提供 OLED 技術(shù)的其它廠商，包括 LG 顯示（韓國(guó)）、日本顯示器（日本）、友達(dá)光電（中國(guó)臺(tái)灣）、京東方（中國(guó)）、信利（中國(guó)）、天馬（中國(guó)）和維信諾（中國(guó)），其中，日本顯示器公司已經(jīng)在給蘋果手表供應(yīng) OLED 顯示屏。但是，貿(mào)然拋棄三星轉(zhuǎn)向其它公司是相當(dāng)有風(fēng)險(xiǎn)的，除非 microLED 技術(shù)已經(jīng)被長(zhǎng)時(shí)間地確認(rèn)為足夠可靠。

其它一些公司則在 microLED 技術(shù)上取得了一定的進(jìn)展，包括索尼、Lumioid、m-LED 有限公司和 PlayNitride。microLED 技術(shù)發(fā)展的時(shí)間鏈條示于下表中，可以看出已經(jīng)取得了很多進(jìn)展，而蘋果想在 iPhone 9 上使用 microLED，則足足還有 18 個(gè)月的時(shí)間以完善這項(xiàng)技術(shù)。

和 OLED 相比，MicroLED 有如下明顯的優(yōu)勢(shì)：

功耗更低

成本更低

更長(zhǎng)的壽命

更高的亮度

顯示屏更薄

所以，歸根結(jié)底，蘋果轉(zhuǎn)向 MicroLED 并不是為了要擺脫三星，而是蘋果自覺(jué)做出的商業(yè)判斷，它要搶在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之前向其消費(fèi)者展示最優(yōu)秀的產(chǎn)品。

要點(diǎn)
可以打個(gè)賭，蘋果 CEO 蒂姆·庫(kù)克正在公司自家的工廠和其它公司中推動(dòng) microLED 顯示技術(shù)的發(fā)展，在喬布斯時(shí)代，做為負(fù)責(zé)全球運(yùn)營(yíng)的高級(jí)副總裁，庫(kù)克先生在削減成本、整肅供應(yīng)商和降低庫(kù)存上成績(jī)卓然。

過(guò)渡到 microLED 上，則會(huì)打消所謂的權(quán)威人士們關(guān)于蘋果公司創(chuàng)新乏力的論調(diào)。而且，現(xiàn)在索尼公司正在開發(fā)一種 microLED 電視，這種技術(shù)也非常適合于蘋果的 Apple TV 項(xiàng)目、蘋果手表以及其它可穿戴設(shè)備。

我曾經(jīng)指出，蘋果公司從 LCD 顯示屏轉(zhuǎn)移到 OLED 屏的舉動(dòng)對(duì)日本顯示器公司造成了嚴(yán)重的影響。這種影響將進(jìn)一步滲透到供應(yīng)鏈下游 – 用于 OLED 制造的設(shè)備和材料供應(yīng)商。

應(yīng)用材料公司在 2016 年第二季度電話會(huì)議上聲稱公司在顯示業(yè)務(wù)上獲得了 7 億美元的訂單，我當(dāng)時(shí)就寫了篇文章質(zhì)疑該公司的顯示器業(yè)務(wù)是否可持續(xù)。

MicroLED 并不使用應(yīng)用材料公司銷售的封裝設(shè)備，這將影響應(yīng)用材料公司在顯示器市場(chǎng)上的可持續(xù)性發(fā)展。然而，microLED 需要使用由 Veeco 和 Axitron 公司提供的 MOCVD 設(shè)備，所以這些公司的營(yíng)收增長(zhǎng)具備相當(dāng)?shù)臐摿Α?/p>

在應(yīng)用材料公司發(fā)布了第二季度財(cái)報(bào)后，我就寫了一篇關(guān)于應(yīng)用材料公司顯示業(yè)務(wù)訂單的文章，當(dāng)時(shí)知曉了 microLED 技術(shù)的一些進(jìn)展，但是對(duì)該技術(shù)的具體進(jìn)展細(xì)節(jié)并不知悉。四個(gè)月后，這項(xiàng)技術(shù)又在其它方面取得了可觀的進(jìn)步。

而且，當(dāng)我談到應(yīng)用材料公司顯示業(yè)務(wù)的可持續(xù)性時(shí)，我獲悉三星在資本支出上對(duì) OLED 大舉傾斜，在一定程度上可能會(huì)影響三星對(duì)芯片等業(yè)務(wù)的投資?，F(xiàn)在，時(shí)隔四個(gè)月后，我可以肯定，三星在資本支出上的布局也受到了其客戶們的關(guān)注。某媒體的一篇文章中證實(shí)了應(yīng)用材料公司顯示訂單不可持續(xù)，而且可能出現(xiàn)倒退：

“高通公司是三星的主要代工客戶，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，它現(xiàn)在已經(jīng)意識(shí)到三星將 OLED 面板業(yè)務(wù)作為資本支出的重點(diǎn)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，它正在考慮回來(lái)比原計(jì)劃更早地回歸臺(tái)積電。

三星在 OLED 業(yè)務(wù)上大兵壓境，這勢(shì)必?cái)D壓它對(duì)其他業(yè)務(wù)的投資，尤其是對(duì)代工業(yè)務(wù)的資本支出。消息人士表示，這種行為可能會(huì)使三星在與臺(tái)積電在先進(jìn)工藝的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。

據(jù)消息人士表示，高通有機(jī)會(huì)在 10nm 工藝上就轉(zhuǎn)到臺(tái)積電，而非此前所聲稱的臺(tái)積電將在 7nm 工藝上贏回高通的業(yè)務(wù)。高通之前曾經(jīng)是臺(tái)積電的最大代工客戶，它在 14nm 工藝上從臺(tái)積電轉(zhuǎn)投了三星?！?/p>

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