非洲，中國(guó)車(chē)企新“舒適圈”？

中國(guó)整車(chē)，逐漸在海外市場(chǎng)找尋到一片廣袤且肥沃的新“棲息地”。

9月4日至6日，2024年中非合作論壇峰會(huì)在北京舉辦。早在9月3日，非洲代表團(tuán)便對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了系列參觀。

其中，9月3日，南非媒體團(tuán)參訪了北京汽車(chē)；埃及總理會(huì)見(jiàn)了長(zhǎng)城汽車(chē)董事長(zhǎng)魏建軍。9月6日，埃及總理穆斯塔法 · 馬德布利與廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞一行在北京進(jìn)行了會(huì)談；小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官雷軍作為中方企業(yè)家代表之一發(fā)言。

雷軍表示，希望有機(jī)會(huì)能夠在包括新能源汽車(chē)在內(nèi)的各個(gè)新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與非洲企業(yè)強(qiáng)化合作。

另外，同在9月6日，蓋世汽車(chē)獲悉，摩洛哥首相阿齊茲?阿赫努什（Aziz Akhannouch）還率投資部、投資和出口發(fā)展署、私營(yíng)部門(mén)協(xié)會(huì)一行專(zhuān)程考察國(guó)軒高科。

上述種種事件皆在一定程度上表明，在全球碳中和背景下，非洲對(duì)于我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了濃厚的興趣。且中國(guó)政府非洲事務(wù)特別代表劉豫錫表示，目前中非是世界上增長(zhǎng)較快、潛力較大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體。他介紹，預(yù)計(jì)2050年非洲人口將由現(xiàn)在占世界總?cè)丝诘?4%增加到22%。

與此同時(shí)，相關(guān)報(bào)告預(yù)計(jì)，到2027年，非洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到214億美元，2022年至2027年的平均年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到10.2%。

顯然，非洲作為新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新興市場(chǎng)，其增長(zhǎng)潛力巨大。

“進(jìn)取”的非洲，純電滲透率不到1%

依據(jù)最新的聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部統(tǒng)計(jì)司的聯(lián)合國(guó)地理方案，為方便統(tǒng)計(jì)，把非洲分為北非、撒哈拉以南非洲（撒哈拉以南非洲分為中非、東非、南非、西非），共60個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

在這些國(guó)家和地區(qū)中，其汽車(chē)產(chǎn)量也有些許參差。

相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2023年非洲只有9個(gè)國(guó)家能夠生產(chǎn)或組裝汽車(chē)，其中有4個(gè)分布在北非。同年，非洲汽車(chē)產(chǎn)量約120萬(wàn)輛，南非產(chǎn)量最高，達(dá)到63.3萬(wàn)輛；摩洛哥第二，達(dá)到53.5萬(wàn)輛；埃及約2.4萬(wàn)輛；阿爾及利亞約2400輛。其他國(guó)家的汽車(chē)工業(yè)規(guī)模很小。

據(jù)摩洛哥《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》報(bào)道，2024年摩洛哥首次超過(guò)南非，成為非洲第一大汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)惠譽(yù)（Fitch Solutions）研究顯示，2024年摩洛哥汽車(chē)產(chǎn)量預(yù)計(jì)61.4萬(wàn)輛，南非產(chǎn)量預(yù)計(jì)59.1萬(wàn)輛。

和目前多數(shù)國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)類(lèi)似，非洲汽車(chē)市場(chǎng)整車(chē)動(dòng)力類(lèi)型仍以傳統(tǒng)燃油車(chē)為主。據(jù)悉，非洲汽車(chē)市場(chǎng)由大眾汽車(chē)公司、豐田汽車(chē)公司、雷諾集團(tuán)（包括達(dá)契亞銷(xiāo)售公司）、戴姆勒公司、福特汽車(chē)公司、現(xiàn)代汽車(chē)公司和五十鈴汽車(chē)公司等制造商主導(dǎo)。

但是大部分以汽油車(chē)為主，大眾等傳統(tǒng)車(chē)企的EV產(chǎn)品種類(lèi)還很少。國(guó)際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，純電車(chē)型在非洲的滲透率還不到1%。

現(xiàn)如今，眾多非洲國(guó)家正在著手本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新能源化轉(zhuǎn)型，并陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)政策和措施。

比如，肯尼亞政府于2023年啟動(dòng)了“電動(dòng)交通”計(jì)劃，旨在大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)等交通工具。另外，肯尼亞政府還計(jì)劃建設(shè)更多的電動(dòng)汽車(chē)充電站，以提高充電設(shè)施的覆蓋率。

相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，肯尼亞電動(dòng)汽車(chē)的注冊(cè)量從2022年的475輛增長(zhǎng)至2023年的2694輛，增長(zhǎng)十分迅速。同時(shí)，該國(guó)新能源汽車(chē)的整體占比也在不斷提升，截至2023年12月，在肯尼亞新登記的超過(guò)16萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車(chē)中，新能源車(chē)占比達(dá)到1.62%。

無(wú)獨(dú)有偶，南非發(fā)布了《新能源車(chē)輛綠色政策》與《電動(dòng)汽車(chē)白皮書(shū)》，提出了多項(xiàng)激勵(lì)措施。南非全國(guó)汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（Naamsa）數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年期間，南非新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)明顯，從2021年的896輛到2022年的4674輛，再到2023年的7746輛，新能源汽車(chē)在南非新車(chē)市場(chǎng)中的占比不斷攀升，2023年達(dá)到1.45%。

今年第一季度，南非新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為3042輛，較去年同期增長(zhǎng)了82.7%。南非計(jì)劃到2025年，其汽車(chē)市場(chǎng)中20%的新車(chē)是電動(dòng)汽車(chē)。

另外，埃塞俄比亞《先驅(qū)報(bào)》報(bào)道稱，今年2月初，埃塞交通物流部部長(zhǎng)阿勒姆宣布，該國(guó)以后只允許銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)。

鼓勵(lì)性政策只是一個(gè)國(guó)家扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，而該產(chǎn)業(yè)能否在該地區(qū)市場(chǎng)“生根發(fā)芽”后“茁壯成長(zhǎng)”，還要看該區(qū)域是否具備適宜的“生存土壤”。

肥沃的新能源汽車(chē)“土壤”

那么，對(duì)非洲而言，其適合新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生存的“土壤”是什么呢？

首先要提及的必然是非洲的礦產(chǎn)資源。

相關(guān)研究顯示，非洲地區(qū)擁有大量鋰、鎳等金屬礦產(chǎn)資源，為電動(dòng)汽車(chē)的電池等零部件生產(chǎn)提供了充足的原材料。

其中，剛果是全球最大的鈷生產(chǎn)國(guó)之一，鈷是電動(dòng)汽車(chē)電池的重要原材料之一。2023年4月，非洲進(jìn)出口銀行和聯(lián)合國(guó)非洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)同剛果、贊比亞兩國(guó)政府簽署框架協(xié)議，支持兩國(guó)政府建立經(jīng)濟(jì)特區(qū)，用于生產(chǎn)電池前驅(qū)體，并完善電池和電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

摩洛哥擁有生產(chǎn)汽車(chē)動(dòng)力電池所需的多種金屬礦藏，如鈷、磷酸鹽和鋰，其中磷酸鹽儲(chǔ)量居世界第一位，約占全球總儲(chǔ)量的75%。并憑借原材料儲(chǔ)量巨大、靠近歐洲市場(chǎng)的地理位置及稅收優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì)，摩洛哥政府加大力度吸引外資，提出打造電動(dòng)汽車(chē)電池和零部件制造中心的目標(biāo)。

南非的礦產(chǎn)資源同樣十分豐富，其是世界五大礦產(chǎn)資源國(guó)之一，且礦產(chǎn)素以種類(lèi)多、儲(chǔ)量大、產(chǎn)量高而聞名于世，擁有被譽(yù)為世界第二富含礦產(chǎn)的地質(zhì)構(gòu)造。

目前，南非已探明儲(chǔ)量并開(kāi)采的礦物有70余種，總價(jià)值約2.5萬(wàn)億美元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，南非的鉑族金屬、錳礦石、鉻礦石、鋁硅酸鹽、 黃金、鉆石、氟石、釩、蛭石、鋯族礦石、鈦?zhàn)宓V石等多種礦產(chǎn)的儲(chǔ)量、產(chǎn)量和出口量均居世界前列，甚至在世界總量中所占比重超過(guò)了50%。

而這也吸引了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，尤其是動(dòng)力電池廠商以及電池原材料企業(yè)駐足。

目前，中國(guó)動(dòng)力電池制造商如貝特瑞新材料集團(tuán)、國(guó)軒高科等都在非洲投資建廠，為電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)提供關(guān)鍵零部件支持。其中今年8月，國(guó)軒高科與摩洛哥政府簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，計(jì)劃建設(shè)摩洛哥首家動(dòng)力電池超級(jí)工廠。據(jù)悉，該工廠的初始設(shè)計(jì)產(chǎn)能為20吉瓦時(shí)，未來(lái)將逐步提升至100吉瓦時(shí)。

圖為摩洛哥首相阿齊茲·阿赫努什（Aziz Akhannouch）考察國(guó)軒高科；圖源：國(guó)軒高科微信公眾號(hào)

更加值得一提的是，非洲部分國(guó)家還具備深厚的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。比如南非。

據(jù)悉，南非是非洲最大的汽車(chē)市場(chǎng)和制造中心，其20世紀(jì)初就開(kāi)始了汽車(chē)生產(chǎn)和組裝，是全球汽車(chē)及零部件制造和進(jìn)出口的主要國(guó)家之一，寶馬、戴姆勒-克萊斯勒、大眾、豐田、福特等跨國(guó)公司均在南非建立生產(chǎn)基地。2022年，南非汽車(chē)及運(yùn)輸設(shè)備出口額達(dá)118億美元。

另外，埃及汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展同樣可以追溯到20世紀(jì)初。據(jù)悉，早在1960年代初，埃及就建立了一個(gè)國(guó)有汽車(chē)制造商N(yùn)asr。

據(jù)埃及官方乘用車(chē)登記數(shù)據(jù)，2023年，歐洲、中國(guó)、日本和韓國(guó)的汽車(chē)品牌幾乎占據(jù)全部市場(chǎng)，其中歐洲銷(xiāo)量占比為35%、中國(guó)占比為26%、日本占比為22%、韓國(guó)占比為25%。

按車(chē)企品牌排名，中國(guó)的奇瑞以10%的市場(chǎng)占有率力壓日本的日產(chǎn)和韓國(guó)的現(xiàn)代，拔得頭籌。

中國(guó)車(chē)企的新“曠野”

那么，在非洲新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，中國(guó)車(chē)企扮演怎樣的角色呢？

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，在2023年，中國(guó)對(duì)非洲出口的新能源汽車(chē)同比增長(zhǎng)291%、鋰電池同比增長(zhǎng)109%。

在南非、盧旺達(dá)、摩洛哥、肯尼亞、尼日利亞等國(guó)，中國(guó)品牌的新能源車(chē)輛為推動(dòng)該國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新能源化進(jìn)程作出了不少貢獻(xiàn)。

港媒《南華早報(bào)》報(bào)道稱，在深耕東盟市場(chǎng)、搶占南美市場(chǎng)之余，非洲這一新興市場(chǎng)，正成為一眾中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商新的熱望所在。

事實(shí)確實(shí)如此。今年6月，哪吒汽車(chē)在非洲市場(chǎng)的首家門(mén)店開(kāi)設(shè)于肯尼亞，并計(jì)劃將旗下電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)往20個(gè)非洲國(guó)家，三年內(nèi)開(kāi)設(shè)100家門(mén)店，實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售量突破兩萬(wàn)輛的目標(biāo)。

哪吒汽車(chē)還與總部位于肯尼亞的聯(lián)合車(chē)輛裝配商（AVA）簽署了諒解備忘錄，提供培訓(xùn)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓資源，在肯尼亞本地生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)。哪吒副總裁周江曾在接受業(yè)內(nèi)媒體采訪時(shí)表示，裝配工作預(yù)計(jì)將在2025年上半年開(kāi)始，每月將組裝250輛電動(dòng)汽車(chē)。屆時(shí)，肯尼亞將成為哪吒汽車(chē)出口到非洲其他國(guó)家的樞紐。

同在今年6月，小鵬汽車(chē)宣布P7和G9兩款汽車(chē)在6月底進(jìn)入埃及。且在更早之前，包括吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)城等在內(nèi)的中國(guó)車(chē)企也已爭(zhēng)先恐后進(jìn)入摩洛哥、南非等非洲國(guó)家搶先布局。

以長(zhǎng)城為例，去年年底，長(zhǎng)城汽車(chē)旗下歐拉好貓正式進(jìn)軍非洲市場(chǎng)，成為其在歐洲和南美之后的第三個(gè)海外市場(chǎng)。據(jù)悉，歐拉03在南非提供了48kWh/63kWh兩種電池容量和105kW/126kW兩種電機(jī)功率選擇。

今年7月， 摩CHALLENGE雜志報(bào)道稱，長(zhǎng)城汽車(chē)與摩洛哥太非卡汽車(chē)銷(xiāo)售公司（Tractafric Motors）簽署戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，正式在摩銷(xiāo)售長(zhǎng)城系列新能源車(chē)，主要為小型SUV、輕型皮卡等混動(dòng)和純電動(dòng)車(chē)型，每輛車(chē)價(jià)格從2.3萬(wàn)美元到3.6萬(wàn)美元不等。

據(jù)悉，太非卡汽車(chē)銷(xiāo)售公司是Optorg集團(tuán)的子公司，在非洲25個(gè)國(guó)家設(shè)有50家門(mén)店，主要代理寶馬、福特、現(xiàn)代、奔馳、雷諾等各大品牌的商用車(chē)以及乘用車(chē)。到2025年底，太非卡計(jì)劃在摩洛哥9個(gè)城市設(shè)立16家長(zhǎng)城新能源車(chē)銷(xiāo)售門(mén)店。

綜合各方業(yè)內(nèi)分析結(jié)論，無(wú)論從當(dāng)前還是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)新能源汽車(chē)出海非洲呈現(xiàn)積極向好的態(tài)勢(shì)。但仍需注意的是，作為外資車(chē)企，中國(guó)車(chē)企要將整車(chē)出海至他國(guó)，必然要時(shí)刻思考其整車(chē)產(chǎn)品如何適應(yīng)該國(guó)本土市場(chǎng)的問(wèn)題。

其中，價(jià)格和利潤(rùn)的平衡或許是首當(dāng)其沖要解決的問(wèn)題。以南非市場(chǎng)為例，據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動(dòng)公司歐洲、中東和非洲汽車(chē)預(yù)測(cè)首席分析師沃爾特·馬德拉分析，價(jià)格是中國(guó)車(chē)企逐漸占領(lǐng)南非部分市場(chǎng)份額的重要影響因素。

比如家庭SUV類(lèi)別，哈弗和奇瑞的售價(jià)均低于50萬(wàn)蘭特（27,000美元），遠(yuǎn)低于歐洲制造商的車(chē)輛價(jià)格，且大多免費(fèi)配備全方位攝像頭、導(dǎo)航等電子功能。