禾賽衛(wèi)冕年度銷冠，車載激光雷達進入“L3時刻”

作者｜安富建

「2023 年，全球車載激光雷達市場規(guī)模達到 5.38 億美元，同比增長 79%。」

Yole Group 旗下的市場調(diào)研機構(gòu) Yole Intelligence 發(fā)布的《2024 年全球車載激光雷達市場報告》（《Lidar for Automotive 2024》），呈現(xiàn)了車載激光雷達正在加速大規(guī)?！干宪嚒沟幕馃釀蓊^。

2023 年，車載激光雷達延續(xù)了此前的高增長態(tài)勢——被稱為車載激光雷達量產(chǎn)元年的 2022 年，乘用車及 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）市場規(guī)模同比增長 95%。

不出意料，中國激光雷達廠商的表現(xiàn)仍然最具看點。

值得注意的是，禾賽拿下了多項全球第一：

全球車載激光雷達市場份額第一；

乘用車(ADAS)市占率第一；

乘用車(ADAS)市占率搭載量第一；

L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）市占率第一。

在細分板塊，乘用車繼續(xù)高歌猛進，而 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）的市場規(guī)模略有收縮。

過去三年來，中國廠商靠著新能源汽車智能化浪潮，走過從 0 到 1 的階段，進入增長爆發(fā)期。

占據(jù)市場份額第一的頭部企業(yè)禾賽科技，推出 AT128 等多款滿足 ADAS 及 L4 自動駕駛需求的激光雷達產(chǎn)品。

把握住市場風口的激光雷達廠商，在 L3 階段政策逐步放開的趨勢下，已經(jīng)開始布局相關(guān)產(chǎn)品。

理想汽車創(chuàng)始人兼 CEO 李想立下時間表，最早在今年年底，最晚在明年上半年，理想將向用戶批量交付有監(jiān)督的 L3 自動駕駛。

車載激光雷達市場爭奪戰(zhàn)，又添新章。

01、Yole 發(fā)布車載激光雷達年度報告，中國廠商五大勢力浮現(xiàn)

Yole 這份報告顯示，中國激光雷達廠商正在大力擴大地盤。

禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為和覽沃五家中國廠商，拿下 2023 年的全球車載激光雷達市場份額前十名中的五個席位，占比高達 84%（遠高于上一年 73% 的中國廠商份額占比）。

其中，禾賽以高達 37% 的市場份額，位居總營收第一。

具體來看，全球車載激光雷達市場分為乘用車 (ADAS) 和 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi），其中，乘用車 (ADAS) 領(lǐng)域去年實現(xiàn)了高達三位數(shù)的增速規(guī)模。

《報告》指出，從 2022 年到 2023 年，全球乘用車激光雷達市場 (ADAS) 經(jīng)歷了 145% 的顯著增長，從 1.69 億美元增至 4.14 億美元。

與之伴隨，《報告》預計，2023 年乘用車激光雷達安裝量達 76.2 萬臺，是 2022 年的三倍多。

其中，禾賽和速騰聚創(chuàng)并列乘用車 (ADAS) 激光雷達市占率占據(jù)了市場份額第一（分別占比 26%），以及并列乘用車激光雷達的搭載量全球第一（分別占比 29%）。

實際上，2022 年，乘用車激光雷達市場規(guī)模才首次超過 L4 自動駕駛（包括 Robotaxi）激光雷達的規(guī)模。

當乘用車激光雷達市場規(guī)模繼續(xù)暴漲之時，L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）相比 2022 年出現(xiàn)了小幅度下滑：Yole 報告顯示，2023 年全球 L4 自動駕駛激光雷達市場規(guī)模達 1.24 億美元。

這一定程度上反映了乘用車（ADAS）和 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）在市場上不同遭遇的基本面貌和趨勢，符合外界對不同等級自動駕駛落地節(jié)奏的判斷。

2023 年，我國在售新車 L2 滲透率達 51%，而 L3 和 L4 滲透率分別只有 20% 和 11%。

L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）激光雷達以高毛利率著稱。

在 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi），禾賽以市占率高達 74% 的絕對優(yōu)勢蟬聯(lián)榜首。

財報數(shù)據(jù)顯示，禾賽 2023 年的綜合毛利率則達到了 35%。而且，禾賽也是 2023 年唯一經(jīng)營現(xiàn)金流為正的激光雷達企業(yè)，財務狀況健康。

在 2023 年財報發(fā)布之后，禾賽表示：

「隨著 ADAS 激光雷達出貨量的加速，禾賽的收入結(jié)構(gòu)將于 2024 年從自動駕駛移動主導（包括機器人出租車和工業(yè)機器人）轉(zhuǎn)變?yōu)?ADAS 主導。ADAS 收入預計將從 2023 年占我們收入的 40% 以下增加到 2024 年的約 60%?！?/p>

這意味著兩個細分板塊——乘用車（ADAS）和 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）之間的市場規(guī)模差距將越來越大。

2023 年，車載激光雷達市場的最大贏家禾賽，摘得四項全球第一，包括全球車載激光雷達市占率第一、乘用車 (ADAS) 市占率、乘用車 (ADAS) 市占率搭載量第一以及 L4 自動駕駛領(lǐng)域（包括 Robotaxi）市占率第一，并成為了此領(lǐng)域唯一連年獲「多項全球第一」殊榮的中國企業(yè)。

禾賽的出貨量代表了這幾年車載激光雷達行業(yè)「從無到有」的巨變：

• 從 2017 年到 2022 年 12 月 31 日，禾賽的全部出貨量才達到約 10.3 萬臺激光雷達；

2023 年，禾賽全年激光雷達總出貨量為 22.2 萬臺，相較于 2022 年同期的 8 萬多臺增長 176.1%。其中，2023 年全年 ADAS 激光雷達出貨量為 19.5 萬臺，較 2022 年同期的 6.2 萬臺增長 214.8%。

在車載激光雷達的技術(shù)路線變遷，禾賽也頗有代表性。

目前，主流的 ToF 車載激光雷達主要由發(fā)射模塊、接收模塊、掃描模塊和控制處理模塊四部分組成。

收發(fā)模塊是激光雷達的核心。最關(guān)鍵的激光發(fā)射器和探測器，二者總成本占 60% 左右。

在發(fā)射端，逐漸采用平面化的激光器器件，VCSEL 未來有望占據(jù)更多市場份額，并朝著 905nm 波長進一步收束。

2023 年，VCSEL 垂直腔面發(fā)射激光器份額已經(jīng)占到 30%。Yole 預測，到 2034 年，VCSEL 的份額將提升至 56%。

與此同時，Yole 預計，今年市場上 90% 的車用激光雷達都會采用 905nm 波長產(chǎn)品。

在接收端，逐漸采用 CMOS 工藝的單光子探測器。

禾賽旗艦級產(chǎn)品 AT128 正是一款適配 VCSEL（激光器）的多通道驅(qū)動芯片、適配 SiPM（探測器；CMOS 工藝的一種）的多通道模擬前端芯片以及高速 ADC 芯片的代表性產(chǎn)品。

禾賽 AT128 及今年 4 月發(fā)布的新產(chǎn)品 ET25，均采用了 905nm 波長路線。

禾賽 ET25 打破了 905nm 探測距離瓶頸，在 10% 反射率下可以達到 250 米（無風擋條件下，在風擋后安裝時為 225 米）。

此外，Yole 預計，轉(zhuǎn)鏡激光雷達今年會拿下 66% 的份額，而 MEMS 的產(chǎn)品則占 32%。未來十年中，基于 MEMS 的產(chǎn)品份額會持續(xù)下滑，下降到 6%。

從各個維度來看，禾賽主力產(chǎn)品及下一代產(chǎn)品代表了車載激光雷達技術(shù)演進的主流方向。

02、Yole 報告的另一面，頭部激光雷達廠商如何踩準市場節(jié)奏？

Yole 報告呈現(xiàn)了全球車載激光雷達市場格局、技術(shù)變遷的方向。

處在新能源汽車市場領(lǐng)先地位的中國廠商，近幾年的變化，能夠深刻反映車載激光雷達短短幾年內(nèi)迅速崛起的歷程，連續(xù)拿下全球市占率第一的頭部企業(yè)禾賽或許最具代表性。

2021 年，禾賽全球市場占有率僅為 3%，排在第 4 位；2022 年，禾賽以市占率近 50% 躍居第一，法雷奧屈居第二（市場份額為 25%）；2022 年，禾賽仍然占據(jù)第一為主，總市場份額達到 37%。

禾賽最具標志性的兩款產(chǎn)品：

一是面向 L4 自動駕駛領(lǐng)域的 Pandar128；二是針對 ADAS 的 AT128。

禾賽于 2020 年 9 月 1 日發(fā)布的 Pandar128，是目前唯一一款能夠滿足測距超過 200m（10% 反射率）且單回波點頻超過每秒 300 萬點的激光雷達，也是全球唯一一款同時獲得 ASPICE CL2 級評估、ISO 26262 ASIL B 產(chǎn)品認證，以及 ISO/SAE 21434 產(chǎn)品認證的激光雷達產(chǎn)品。

而業(yè)績貢獻最大的是 2021 年 9 月推出的 AT128。

AT128 做到了垂直方向上 128 線的集成，點頻達到了每秒 153 萬。

截至 2022 年底，搭載禾賽科技 AT128 激光雷達的理想 L9 交付不到半年，上險量超過 4 萬輛；L8 交付不到兩個月，上險輛超過 1.6 萬輛。

據(jù) Yole 數(shù)據(jù)，2022 年車載激光雷達市場份額第一名的禾賽，市占率近 50%。這是禾賽科技首次拿下車載激光雷達市場份額第一。

到今天，激光雷達的新發(fā)車型已實現(xiàn)指數(shù)級增長。

Yole 預測，2024 年全球有 141 款搭載激光雷達的新車型推出，其中有 128 款來自中國，占比近 90%。

與之對比，據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年上市的新車中有 16 款前裝激光雷達的量產(chǎn)交付車型。

車載激光雷達的蛋糕越做越大，禾賽也迎來了更多有實力的同行者。

理想 L9、L8 MAX 版、L7MAX 版、蔚來 ET 系列、小鵬，蔚來 NT2.0 車型，加上問界，成為最主要的激光雷達落地推動者，搭上了這波城市 NOA 落地風口。

雖然有不少競爭者分食市場，據(jù) Yole 最新數(shù)據(jù)，禾賽科技仍然以高達 37% 的市場份額位居 2023 年車載激光雷達總營收第一。

禾賽的第一大客戶理想汽車 2023 年以 L 系列的 3 款車撬動了 182% 的市場增量。

在全年 37.6 萬的新車交付量中，理想 L7MAX 版、L8MAX 版以及 L9 全系均搭載了禾賽 AT128 激光雷達。

蓋世汽車最新數(shù)據(jù)顯示，今年前 5 個月，僅理想 L 系列（包括 4 月開始交付的理想 L6MAX）和 MEGA 五款車型就標配了近 6.6 萬臺禾賽激光雷達。

理想汽車的激光雷達配備率將有望從 30% 左右提升到 60%-80%。

禾賽接下來主要的銷量增長點，可能來自小米 SU7、零跑 C10、零跑 C11 等車型。

目前，禾賽在全球前裝量產(chǎn)市場已獲得來自 18 家車企近 70 款車型定點，其中包括一家國際頂級汽車品牌的全球量產(chǎn)車型。

整體來說，面向 ADAS 量產(chǎn)市場，這是增長確定性最強的細分市場。

實際上，這也是禾賽布局的重點布局領(lǐng)域。

比如，禾賽于 2023 年 4 月發(fā)布的面向 ADAS 前裝量產(chǎn)市場的車規(guī)級超薄遠距激光雷達 ET25；2024 年 1 月發(fā)布的 512 線超高清超遠距激光雷達 AT512。

今年 4 月，禾賽舉辦新品發(fā)布會，發(fā)布基于第四代芯片架構(gòu)的超廣角遠距激光雷達 ATX。

至此，禾賽推出了七個系列，共四代產(chǎn)品：

V1.0（搭載第一代芯片的 XT；面向 L4 級，已交付超 2 萬臺）V2.0（搭載第二代芯片的 AT128；面向 L2 級，已交付 30 萬）V3.0（搭載第三代芯片的 FT120；已開始發(fā)貨）V4.0（搭載第四代芯片的 AT512、ATX；已發(fā)布）

如此看來，打造符合市場需求預期、匹配智能駕駛落地節(jié)奏的車載激光雷達產(chǎn)品，以及擁有穩(wěn)定擴大的合作車企對象，是禾賽穩(wěn)居車載激光雷達市場頭部位置的關(guān)鍵。

伴隨 L3 級自動駕駛利好政策的出臺，車載激光雷達廠商們搶占新賽道成為當下熱點。

03新能源汽車下一個熱門賽道將至，激光雷達廠商準備好了嗎？

高等級自動駕駛的利好消息絡(luò)繹不絕。L3 級自動駕駛對激光雷達廠商而言，仍然是一個前景廣闊的藍海市場。

Yole《報告》也對此做了正面肯定。

今年 6 月，比亞迪、蔚來、長安汽車、廣汽乘用車、上汽集團、北汽藍谷、一汽集團、上汽紅巖、宇通客車等 9 大車企進入首批 L3 級智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點。

這意味著，以上車企能夠率先在相關(guān)測試場景的基礎(chǔ)上，為開發(fā)可量產(chǎn)上路的產(chǎn)品先行準備。

而在此之前，已有多個汽車品牌獲得了 L3 級自動駕駛測試牌照，包括寶馬、奔馳、比亞迪、智己、長安汽車/深藍、極狐、阿維塔、賽力斯、極氪。

L3 級自動駕駛，意味著駕駛的主體責任從駕駛者轉(zhuǎn)向車企，允許駕駛者放開雙手且視線離開路面，無需時刻掌握車輛的操作和運行，車輛完全替代駕駛者進行駕駛操作。

在有關(guān) L3 政策文件中，傳感器要求明確指出了激光雷達數(shù)量及布置等，需要自動駕駛系統(tǒng)具備更復雜的冗余安全設(shè)計——這被視為激光雷達是 L3 級自動駕駛的標配。

那么，激光雷達能為 L3 級自動駕駛帶來什么？

激光雷達通過發(fā)射激光來實現(xiàn)直接探測，能夠在夜間、雨天等惡劣駕駛環(huán)境下使用，將智駕產(chǎn)品擴展到更廣泛的天氣條件。

如果說高速 NOA、城市 NOA 功能是技術(shù)嘗鮮，那么 AEB 則是必須要有的主動安全功能。

一定程度上，AEB 改變了激光雷達戰(zhàn)局，將激光雷達從「功能件」，擴展至「安全件」。

6 月 21-22 日，EAC2024（第六屆）激光雷達前瞻技術(shù)展示交流會上，禾賽車規(guī)項目及產(chǎn)品負責人張彤指出：

「高性能激光雷達是構(gòu)筑 L3 級別安全冗余的第一道防線，面向 L3 的激光雷達，需要更高級別的安全體系，滿足功能安全、預期功能安全和網(wǎng)絡(luò)安全等三合一系統(tǒng)安全。」

這一觀點將激光雷達提供的 AEB 安全延伸至更多方面，讓人們再次審視激光雷達這類關(guān)鍵傳感器的價值所在。

L3 級自動駕駛趨勢漸明，激光雷達廠商紛紛傳遞積極信號。

• 速騰聚創(chuàng)推出了新一代激光雷達 M3，M3 采用 940nm 的激光收發(fā)方案，可實現(xiàn)了 300 米 @10% 的測距能力；華為發(fā)布了 2025 年將量產(chǎn)更高規(guī)格、更優(yōu)點云的下一代產(chǎn)品 D5，D5 的主要優(yōu)化方向也是「大幅提升小目標的檢測能力」，以支持 L3 級自動駕駛的量產(chǎn)；大疆車載發(fā)布了慣導三目及激光雷達總成，為未來 L3 等級自動駕駛預備；

禾賽今年推出的同樣基于先進的第四代自研芯片架構(gòu)，超高性能的 AT512 主要瞄準 L3 級自動駕駛應用。其中，禾賽科技推出了幫助主機廠量產(chǎn) L3 自動駕駛的旗艦產(chǎn)品 AT512，每秒超過 1 千萬點，性能翻了 8 倍。

從政策端到產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳遞的信號，L3 自動駕駛大規(guī)模落地或許不會太久，車企側(cè)也給了時間點。

今年 6 月，李想在中國汽車重慶論壇上宣布，最早在今年年底，最晚在明年上半年，理想將向用戶批量交付有監(jiān)督的 L3 自動駕駛。

理想汽車是否能夠引領(lǐng) L3 自動駕駛的大規(guī)模落地，仍然未知。但車載激光雷達的下一波高潮的到來或許并不會太久。

禾賽預計，明年將超過 100 萬臺交付量。

在 ADAS 持續(xù)放量及 L3 自動駕駛的刺激下，當中國激光雷達廠商紛紛邁入「百萬級」之后，不久將在一個全新坐標里，繼續(xù)書寫激光雷達的新能源汽車故事。