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作者：暢秋
作為日本電子半導(dǎo)體業(yè)巨頭，索尼的多項業(yè)務(wù)處在全球領(lǐng)先位置，如CIS（CMOS圖像傳感器）、Micro OLED顯示屏，以及游戲機(jī)等。但越是行業(yè)龍頭，就越容易成為眾矢之的，最近，索尼正在面對這些問題。據(jù)媒體報道，蘋果將于今年秋天推出的iPhone 16，正在測試三星的4800萬像素CIS主攝像頭?；仡櫼酝鶛C(jī)型，iPhone通常都是采用索尼的CIS，但從去年開始，雙方之間的合作出現(xiàn)了一些問題，報道稱，由于索尼未能及時交付新的圖像傳感器，導(dǎo)致iPhone 15難以確定上市時間，蘋果便要求三星開發(fā)新的圖像傳感器，為iPhone 16做準(zhǔn)備。
今年5月，據(jù)The Information報道，蘋果向中國視涯科技派遣了技術(shù)人員，協(xié)助他們與日本索尼展開競爭。索尼是蘋果Vision Pro所用Micro OLED顯示屏的主要供應(yīng)商，為了向索尼施壓，降低價格，蘋果正在加強(qiáng)視涯科技的能力并擴(kuò)大其Micro OLED顯示屏產(chǎn)量。另外，由于游戲全面數(shù)字化時代即將到來，微軟在今年1月對Xbox實體游戲部門進(jìn)行了大幅裁員，據(jù)mainichi報道，索尼同樣對實體游戲部門進(jìn)行了裁員，涉及員工約250人。
據(jù)悉，索尼裁員的原因是流媒體服務(wù)已成為常態(tài)，而藍(lán)光盤等傳統(tǒng)存儲介質(zhì)的需求大幅下降。分析師Mat Piscatella此前預(yù)測過下一代Xbox大概率是純數(shù)字化平臺，索尼的下一代PlayStation平臺也將效仿這種做法。
01、索尼面對激烈的CIS競爭
2021年，三星的CIS市場份額為29%，索尼為46%；2022年，索尼為42%，三星19%，排在第三位的豪威（Omnivision）約為13%；2023年，索尼繼續(xù)穩(wěn)坐第一的位置，三星和豪威依然保持原位。
手機(jī)CIS依賴蘋果
據(jù)TechInsights統(tǒng)計，2023年，全球智能手機(jī)CIS市場規(guī)模略有增長，總收入超過140億美元，其中，索尼市場份額占55%，三星份額不足25%，豪威位居第三。索尼的領(lǐng)導(dǎo)地位，得益于高端智能手機(jī)需求，該公司憑借相對大畫幅CIS產(chǎn)品組合主導(dǎo)了供應(yīng)鏈。同時，中國智能手機(jī)市場，特別是中低端的疲軟，影響到了豪威和格科微的CIS訂單。
不過，索尼有一個隱患，那就是對蘋果的依賴度很高。據(jù)Techlnsights分析，索尼半導(dǎo)體在日本長崎工廠生產(chǎn)了iPhone15系列手機(jī)相機(jī)中使用的先進(jìn)CIS。蘋果在iPhone 15和iPhone 15 Pro的后置廣角攝像頭上采用了索尼的4800萬像素CIS，推升了索尼在4800像素以上高分辨率的細(xì)分市場份額。
此外，蘋果還在iPhone 15 Pro Max的潛望式長焦鏡頭中采用了索尼新的1200萬像素產(chǎn)品IMX913。據(jù)統(tǒng)計，索尼55%的智能手機(jī)CIS收入來自蘋果，同樣，蘋果對索尼的依賴度也比較高。正因為如此，蘋果正在與三星協(xié)調(diào)，希望能夠?qū)λ髂岬腃IS進(jìn)行一定規(guī)模的替換。
據(jù)悉，將于今年秋季推出的iPhone 16將使用三星采用三晶圓堆疊設(shè)計的CIS，三片晶圓分別包含不同的元件：光電二極管、晶體管和模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器。CIS 中需要一個光電二極管和4個晶體管配合使用，其中，光電二極管負(fù)責(zé)將光信號轉(zhuǎn)換為電信號，而4個晶體管分別負(fù)責(zé)傳輸、放大、讀取和擦除這些電信號。
三晶圓堆疊設(shè)計可使不同晶圓層之間實現(xiàn)電互連，與傳統(tǒng)雙層堆疊相比，晶圓級的三維集成技術(shù)能同時提升傳輸速度，降低延時，帶來更高的性能和更低的功耗。這種設(shè)計，可以使蘋果在實現(xiàn)更高像素密度（縮小像素尺寸）的同時，通過減少干擾來降低噪聲。由于這種堆疊技術(shù)不需要信號傳輸凸點，而是通過銅墊直接進(jìn)行連接，使得CIS可以變得更小。不過，這種技術(shù)需要非常高的精度，目前，可能只有索尼和三星能夠為蘋果提供這一技術(shù)產(chǎn)品。
車用CIS被安森美壓制
除了手機(jī)，汽車也是CIS的一個重要應(yīng)用市場。目前，全球車用CIS市場已形成安森美、豪威、索尼三強(qiáng)爭霸的局面。索尼正在挑戰(zhàn)安森美的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，目標(biāo)是到2025財年占據(jù)全球39%的市場份額，其2022財年的市場份額約為14%。
目前，特斯拉Model 3配備8個攝像頭，而索尼與本田的合資公司，正計劃推出配備20多個攝像頭的電動汽車Afeela。安森美已經(jīng)察覺到索尼的野心，該公司高管于2023年10月底至11月初訪問日本，與汽車客戶進(jìn)行討論。安森美表示，計劃2024年開始在日本生產(chǎn)部分CIS，以穩(wěn)定供應(yīng)鏈，還宣傳了其“智能傳感”技術(shù)和HDR（高動態(tài)范圍）技術(shù)的優(yōu)勢。
中國競爭對手在崛起
除了國際大廠，中國本土CIS企業(yè)也在向索尼、三星看齊，爭取獲得更多中高端產(chǎn)品訂單。豪威、格科微、思特威等中國廠商不斷研發(fā)高端CIS產(chǎn)品，以縮小與索尼、三星的差距，目前，正在中端市場主打性價比，在安卓手機(jī)、安防和車載領(lǐng)域取得了一定的市場份額。
自2023年第四季度以來，豪威的OV50H傳感器已經(jīng)在國內(nèi)大部分智能手機(jī)的高端旗艦主攝中商用，產(chǎn)品線已基本覆蓋榮耀中高端系列機(jī)型。2023年，思特威推出數(shù)款用于旗艦機(jī)主攝、包括長焦和廣角的輔攝系列高端CIS產(chǎn)品。2023年，格科微手機(jī)CIS的收入為22.42億元，3200萬像素產(chǎn)品采用了單芯片集成工藝，顯著提高了晶圓面積利用率，并可兼容1/3.1英寸的攝像頭模組尺寸，滿足5G手機(jī)緊湊的ID設(shè)計要求。
未來，智能手機(jī)CIS的升級方向?qū)⒕劢乖诮Y(jié)構(gòu)設(shè)計優(yōu)化上，通過改進(jìn)感光元件的結(jié)構(gòu)和材料，進(jìn)一步提升感光元件的性能，以及優(yōu)化和升級影像處理算法，通過AI算法突破硬件限制，進(jìn)一步提升圖像的清晰度、動態(tài)范圍，并減少噪點，提高成像質(zhì)量。面對中國廠商CIS產(chǎn)品性能和價格的步步緊逼，索尼在安卓中高端市場已現(xiàn)頹勢。
精打細(xì)算
索尼集團(tuán)社長十時裕樹透露，索尼旗下的CIS業(yè)務(wù)，在2024~2026年度（2024/4~2027/3）的3年內(nèi)規(guī)劃的設(shè)備投資額，將比上一個3年減少約30%。過去6年，索尼在CIS上的設(shè)備投資累計達(dá)100億美元，原計劃今后幾年的投資是不斷增加的，但從2024年開始將轉(zhuǎn)變方針。
索尼指出，隨著收入和業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，投入的資金自然也會增加。但與投入資金的絕對數(shù)量相比，更重要的是業(yè)務(wù)規(guī)模的合理增長和能否帶來利潤。當(dāng)業(yè)務(wù)規(guī)模增長到一定水平后，就會進(jìn)入資本回收階段，設(shè)備投資的速度就會放慢。面對競爭，索尼的利潤正在被壓縮，因此，不能再像以前那樣大手大腳地花錢了，必須精打細(xì)算。
02、Micro OLED競爭升溫
蘋果的Vision Pro讓不為人知的Micro OLED熱了起來，這款蘋果MR設(shè)備有兩塊Micro OLED顯示屏。
Micro OLED面板是通過在單晶硅基板上蒸鍍OLED膜層，加快了響應(yīng)速度，且功耗低、像素密度高、模組體積小，廣泛應(yīng)用于AR、XR等產(chǎn)品，大尺寸Micro OLED也用于高端VR產(chǎn)品。與CIS相比，索尼在Micro OLED市場的地位更穩(wěn)固。根據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)，2023年全球XR設(shè)備行業(yè)的Micro OLED屏出貨量中，索尼占比高達(dá)87%，前文提到的視涯科技市占率約7%。
早在2016年，索尼就針對VR/AR市場開發(fā)了Micro W-OLED(硅基白光OLED)，2018年推出0.5英寸1600×1200分辨率的Micro W-OLED，2019年，索尼的Micro OLED已實現(xiàn)量產(chǎn)。得益于微透鏡技術(shù)的引入，索尼Micro OLED屏幕亮度大幅提升，2021年，其屏幕亮度達(dá)到5000nits，這也為其順利通過蘋果MR產(chǎn)品考驗做好了準(zhǔn)備。
調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年，全球微顯示屏出貨將達(dá)1600萬片，同比增長7%左右，未來5年，Micro OLED屏的年需求量將突破2100萬片，處于持續(xù)增長階段。
在這種情況下，有越來越多的廠商加入到該技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)域，據(jù)群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍介紹，根據(jù)不完全統(tǒng)計，全球有20家企業(yè)已涉足Micro OLED面板產(chǎn)業(yè)。在國外，除了索尼，韓國面板大廠LGD和三星也在布局Micro OLED。自2020年以來，LGD一直在測試Micro OLED面板，為擴(kuò)展MR市場做準(zhǔn)備，2022年9月，LGD副總裁Yang Joon-young曾明確表示，Micro OLED將成為AR/VR微顯示器市場的主流技術(shù)。
目前，LGD正在與Meta、SK海力士合作，以獲得資金和晶圓產(chǎn)線。中國本土企業(yè)也在發(fā)力Micro OLED，如視涯科技、京東方、熙泰、湖畔等。其中，視涯科技、京東方布局較早，并具有獨立晶圓設(shè)計，OLED器件研發(fā)、設(shè)計、制造能力，技術(shù)和規(guī)模處于行業(yè)領(lǐng)先地位。目前，Micro OLED產(chǎn)能不足，最大供應(yīng)商索尼能提供的年產(chǎn)量最多為90萬片，而且，因為封裝問題，索尼的良率也比較低。其它廠商的產(chǎn)量很有限。
在這種情況下，蘋果不得不未雨綢繆，不能過于依賴索尼，要培植新供應(yīng)商，蘋果正在尋求與視涯科技和京東方的深入合作，以制衡索尼，降低成本。視涯科技是蘋果的主要選擇，近年來，蘋果與視涯一直保持著緊密的聯(lián)系，希望其產(chǎn)品能夠達(dá)到Vision Pro的要求。視涯科技已經(jīng)建成了Micro OLED微型顯示器件生產(chǎn)線，一條產(chǎn)線每月可生產(chǎn)9000片12英寸晶圓。該公司正在推進(jìn)第二條生產(chǎn)線建設(shè)，預(yù)計今年5月搬入設(shè)備。
據(jù)視涯科技聯(lián)合創(chuàng)始人劉波介紹，該公司產(chǎn)品在現(xiàn)有的架構(gòu)上已經(jīng)實現(xiàn)了比較高的PPI，可做到4K分辨率，能夠滿足目前的入門級要求?！伴L遠(yuǎn)來看，我們希望單眼分辨率能達(dá)到4K-6K，甚至更高，這要用新的架構(gòu)才能實現(xiàn)，將是一項新的挑戰(zhàn)。其次是亮度，視涯在2022年的量產(chǎn)亮度只有3000nit，2023年已經(jīng)可以做到6000nit。將來的目標(biāo)是10000nit。
在保持高亮度的情況下，還需要大幅度提高產(chǎn)品壽命，未來2~3年，我們可以解決這些難題?！庇邢⒎Q，視涯科技有可能于近期向蘋果供應(yīng)Micro OLED。
據(jù)The Elec報道，蘋果正在開發(fā)一款更實惠的Vision Pro產(chǎn)品。Vision Pro使用了索尼的Micro OLED面板，采用的是1.42英寸，像素密度接近3400 PPI，帶彩色濾光技術(shù)（wOLED+CF）的白色OLED顯示屏。這種復(fù)雜的顯示技術(shù)是價格昂貴的主要原因之一。
蘋果正在研究新的顯示組件，它將比目前使用的顯示器更大，但分辨率要低一些，可以明顯降低成本。在2024年的“Displayweek 2024大會”上，為了吸引蘋果，三星和LGD都展示了Micro OLED技術(shù)和產(chǎn)品。三星展示了與eMagin合作開發(fā)的1.03英寸RGB OLED微型顯示器，與wOLED+CF技術(shù)相比，它擁有更高的亮度。
LG展示了一款亮度達(dá)到10000nit的1.3英寸4K OLED微型顯示器，利用微透鏡陣列（MLA）將亮度提高了約40%。
蘋果顯示出了對分辨率更低、面板更大的Micro OLED的興趣，采用這些器件的低成本Apple Vision最早可能在今年年底推出。這就給三星、LGD，以及中國Micro OLED廠商提供了更多商機(jī)，同時，也在給索尼施加壓力，迫使其降低Micro OLED面板價格。
03、結(jié)語
無論是CIS，還是Micro OLED，索尼都是行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。但是，面對追趕者的競爭態(tài)勢，索尼也不敢松懈，要想保持優(yōu)勢，加大研發(fā)和生產(chǎn)投資必不可少。
目前，CIS已是紅海，作為頭部企業(yè)，索尼的優(yōu)勢正在被蠶食，利潤率在下降，面對競爭，該公司也不得不精打細(xì)算，在投入產(chǎn)出比上花更多心思。
Micro OLED是藍(lán)海，憑借起步早和技術(shù)底蘊厚實的優(yōu)勢，索尼占據(jù)了絕對的霸主地位。目前，國內(nèi)外多家廠商都看中了這片藍(lán)海，想從索尼那里分食更多蛋糕，但還需要大量投入，才能見到一些效果。
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