十七屆高工鋰電峰會(huì)直擊④：鋰電全球化2.0如何“突圍”

擁抱全球化的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

鋰電全球化2.0時(shí)代，以擴(kuò)大出口規(guī)模、加速海外產(chǎn)能、技術(shù)布局為核心，同時(shí)擺在鋰電企業(yè)面前是更多的機(jī)遇與更高的挑戰(zhàn)。

在歐美等海外市場(chǎng)，盡管新能源汽車需求增長(zhǎng)空間巨大，但鋰電企業(yè)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)包括燃油車銷售的持續(xù)強(qiáng)勢(shì)、政策補(bǔ)貼的提前取消、以及車企電動(dòng)化投資的停滯或延遲等問(wèn)題。這些因素共同作用，為鋰電企業(yè)的全球化之路增添了復(fù)雜性。

同時(shí)，我國(guó)鋰電池出口面臨著多種政策制約。美國(guó)IRA法案提高了對(duì)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池的關(guān)稅，歐盟“新電池法”等也將對(duì)出口市場(chǎng)產(chǎn)生不同程度影響。這些政策變動(dòng)要求鋰電企業(yè)在全球化戰(zhàn)略中必須具備更高的靈活性和適應(yīng)性。

然而，挑戰(zhàn)中也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。海外新能源市場(chǎng)的需求旺盛，特別是在動(dòng)力電池供應(yīng)方面存在缺口、儲(chǔ)能市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展依然看好，定價(jià)彈性更大，均為鋰電企業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年5月，我國(guó)鋰電出口數(shù)量呈現(xiàn)回升，環(huán)增超11%，同增3%，接近歷史高位，顯示出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢(shì)頭。

面對(duì)外部壓力，鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)為對(duì)海外在地供應(yīng)需求的滿足來(lái)尋找新的出路。目前，電池企業(yè)的海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，技術(shù)授權(quán)模式在多個(gè)地區(qū)取得成功，中游材料企業(yè)也在加快海外建廠的步伐。這些舉措不僅有助于拓展全球市場(chǎng)份額，更強(qiáng)化了企業(yè)的全球戰(zhàn)略布局，展示出“齊頭并進(jìn)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

7月3日，在第十七屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)的閉幕式專場(chǎng)，來(lái)自蜂巢能源、格林美、科達(dá)利、聯(lián)贏激光、EAC-歐亞咨詢的企業(yè)高層發(fā)表精彩的主題演講，共議“鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全球化2.0”。

蜂巢能源總裁楊紅新表示，面對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)和政治環(huán)境的劇烈變化，我建議企業(yè)在出海時(shí)要更加謹(jǐn)慎。歐洲市場(chǎng)目前正處于策略和戰(zhàn)略調(diào)整期，整車廠和電池廠正重新審視技術(shù)路線，以應(yīng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的沖擊和成本優(yōu)勢(shì)。例如，歐洲車企正考慮是否轉(zhuǎn)向HEV、PHEV等多技術(shù)路線發(fā)展，而不是單純聚焦純電動(dòng)；在更低成本的磷酸鐵鋰路線的沖擊下，電池企業(yè)也重新審視之前選擇的三元技術(shù)路線。此外，美國(guó)市場(chǎng)的政治因素和汽車廠由職業(yè)經(jīng)理人運(yùn)營(yíng)的決策特點(diǎn)，使得新能源發(fā)展存在不確定性。

今年上半年，盡管蜂巢的表現(xiàn)并不完美，但市場(chǎng)情況相對(duì)樂(lè)觀，主要得益于幾個(gè)利好因素。首先，碳酸鋰價(jià)格的穩(wěn)定回落，避免了去年那樣的劇烈波動(dòng)，減少了企業(yè)的損失。其次，出口量的大幅增長(zhǎng)，尤其是蜂巢能源上半年海外客戶占比達(dá)到28%，為公司帶來(lái)了新的市場(chǎng)機(jī)遇。此外，技術(shù)的快速迭代為有技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)，如蜂巢能源，在三元和PHEV領(lǐng)域取得市場(chǎng)第三的位置，提供了增加市占率和抓住新機(jī)遇的可能。然而，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的激烈和多次降價(jià)給企業(yè)帶來(lái)了成本壓力，同時(shí)行業(yè)產(chǎn)能利用率的低下導(dǎo)致了盈利壓力。面對(duì)這種情況，企業(yè)紛紛尋求海外市場(chǎng)，但需注意海外需求可能并不旺盛，新增產(chǎn)能可能面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

因此，在當(dāng)前的動(dòng)蕩和調(diào)整期，企業(yè)應(yīng)采取輕資產(chǎn)、小規(guī)模、技術(shù)授權(quán)或合資合作等方式，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?？傮w而言，產(chǎn)能過(guò)剩的情況預(yù)計(jì)將持續(xù)存在，企業(yè)需要以謹(jǐn)慎為主，綁定核心客戶，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代和降本，同時(shí)保持現(xiàn)金流，做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

蜂巢能源高級(jí)副總裁、技術(shù)中心主任張放南發(fā)表“動(dòng)力與儲(chǔ)能融合下的電池企業(yè)全球化部署機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)”主題演講。

張放南表示，從國(guó)際市場(chǎng)上，中美預(yù)期增速減緩，歐洲緩慢復(fù)蘇，相比之下東南亞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)趨勢(shì)方面，NEV整體市場(chǎng)速度逐漸放緩，動(dòng)力電池裝機(jī)需求也開(kāi)減緩，因此海外市場(chǎng)成為主戰(zhàn)場(chǎng)。

不過(guò)隨著海外環(huán)境多變，未來(lái)出海模式都將發(fā)生變化，不僅僅是需要在海外自主建廠還需要通過(guò)合作建廠、技術(shù)合作的方式推動(dòng)雙方合作。

蜂巢能源也在積極拓展更合適的海外業(yè)務(wù)發(fā)展模式，包括通過(guò)模式創(chuàng)新綁定海外大客戶，通過(guò)技術(shù)授權(quán)、設(shè)備利用、合作開(kāi)發(fā)加強(qiáng)合作深度，同時(shí)邀請(qǐng)合作伙伴進(jìn)入電池產(chǎn)業(yè)。蜂巢能源在2023年啟動(dòng)了泰國(guó)工廠電池，這是蜂巢能源東南亞和亞太戰(zhàn)略布局的第一步。

面對(duì)全球化部署的廣闊機(jī)遇與復(fù)雜挑戰(zhàn)，蜂巢能源將持續(xù)聚焦技術(shù)創(chuàng)新，深化國(guó)際合作，以開(kāi)放的心態(tài)擁抱變化，不斷突破技術(shù)瓶頸。蜂巢能源相信，只有堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新與合作共贏，才能在全球化的征途中乘風(fēng)破浪，推動(dòng)整個(gè)電池行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的未來(lái)邁進(jìn)。

格林美集團(tuán)董秘&副總經(jīng)理潘驊發(fā)表“踏浪出海，突圍新機(jī)遇”主題演講。

潘驊表示，從國(guó)家層面，早在十年前國(guó)家層面就提出了一帶一路的戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)從藍(lán)海市場(chǎng)卷向紅海市場(chǎng)，加上鋰電產(chǎn)業(yè)增速放緩，IPO和再融資節(jié)奏放緩，這些因素都促使了鋰電產(chǎn)業(yè)的出海成為必然。

不過(guò)從現(xiàn)有的出海形式來(lái)看，也呈現(xiàn)幾大特點(diǎn)，首先是海外動(dòng)力電池產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，中國(guó)企業(yè)出海面臨全球化競(jìng)爭(zhēng)；其次關(guān)鍵礦產(chǎn)的爭(zhēng)奪，隨著世界各國(guó)意識(shí)到鋰電產(chǎn)業(yè)的重要性，一些國(guó)家頒布了關(guān)鍵礦產(chǎn)國(guó)優(yōu)化政策；再者，貿(mào)易和綠色壁壘不斷，包括歐盟出臺(tái)《新電池法》，美國(guó)發(fā)布《通貨膨脹削減法案》。

中國(guó)鋰電出海應(yīng)該做好三個(gè)平衡，首先是取與予的平衡，其次是中國(guó)產(chǎn)能和全球產(chǎn)能的平衡，中國(guó)產(chǎn)能和本土產(chǎn)能的平衡，做好互利共贏。中國(guó)鋰電企業(yè)出海應(yīng)該避免野蠻擴(kuò)張，挑起全球惡性競(jìng)爭(zhēng)，避免擠壓本土企業(yè)發(fā)展空間，避免文化差異引發(fā)矛盾。

格林美出海遵循互利共贏，產(chǎn)業(yè)互惠的原則，積極融入本地，從資本出海、產(chǎn)業(yè)出海、科技出海、文化出海方面推進(jìn)全球化業(yè)務(wù)?？偨Y(jié)來(lái)看，海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)政策、文化迥異，中國(guó)鋰電企業(yè)出海應(yīng)該平衡取予、融合發(fā)展、成其久遠(yuǎn)。

科達(dá)利總裁勵(lì)建炬表示，科達(dá)利的全球化戰(zhàn)略緊扣客戶需求核心，致力于在全球范圍內(nèi)提供高效的配套服務(wù)。迄今為止，科達(dá)利在歐洲落成了三處生產(chǎn)基地，并于今年5月對(duì)外宣布了在美國(guó)建立生產(chǎn)基地的規(guī)劃。盡管科達(dá)利的投資策略傾向于審慎，力求在保持風(fēng)險(xiǎn)可控的同時(shí)穩(wěn)步擴(kuò)張，但其并未因此減少對(duì)每個(gè)海外拓展項(xiàng)目的嚴(yán)謹(jǐn)性。詳實(shí)的市場(chǎng)論證、與客戶的緊密溝通以及與當(dāng)?shù)卣暮椭C協(xié)作，確保每一步部署準(zhǔn)確有效。

面對(duì)全球化的大潮，海外市場(chǎng)以其潛在的廣闊空間和相對(duì)寬松的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境吸引著眾多企業(yè)，然而在這背后的，是更為復(fù)雜多變的風(fēng)險(xiǎn)格局。我們密切關(guān)注各海外客戶項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)，它們中有的按預(yù)定軌跡順利推進(jìn)，有的則因技術(shù)成熟度的不均衡遭遇暫時(shí)性阻礙，這一現(xiàn)狀無(wú)時(shí)不刻不在提醒我們風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)機(jī)制的至關(guān)重要。

展望未來(lái)，科達(dá)利堅(jiān)信，通過(guò)持續(xù)的深度分析與精心策劃，海外市場(chǎng)蘊(yùn)藏的機(jī)遇將在未來(lái)的幾年內(nèi)逐步顯現(xiàn)。但還是必須要秉持著謹(jǐn)慎態(tài)度，堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打，確?？沙掷m(xù)的發(fā)展。

EAC-歐亞咨詢合伙人鄧俊發(fā)表“歐美電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)以及對(duì)中國(guó)企業(yè)出海的建議”主題演講。

盡管交通運(yùn)輸?shù)碾妱?dòng)化轉(zhuǎn)型有所放緩，歐洲電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池的投資和產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)仍在各項(xiàng)政策的推動(dòng)下逐漸推進(jìn)；歐洲電池總產(chǎn)能在2025年將達(dá)200GWh，2030年達(dá)到1000GWh。

北美電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在逐步增產(chǎn)，但同時(shí)面臨美國(guó)政府政策和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的不確定性；北美電池總產(chǎn)能在2025年將達(dá)100GWh，2030年達(dá)到1000GWh。當(dāng)前中國(guó)企業(yè)出海到北美發(fā)展業(yè)務(wù)正面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)企業(yè)出海歐美，需要系統(tǒng)分析與跟蹤歐美市場(chǎng)變化和動(dòng)向，制定完善的市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略并及時(shí)調(diào)整；注重“風(fēng)險(xiǎn)防范”，及早發(fā)現(xiàn)與化解。

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