2024 年全球云服務支出將增長 20%

2023年第四季度，全球云基礎設施服務支出同比增長19%，達到781億美元，增加123億美元。2023 年全年，云基礎設施服務總支出從 2022 年的 2,471 億美元增至 2,904 億美元，增長18%。企業(yè) IT 優(yōu)化對云服務市場的影響逐漸減弱，越來越多的企業(yè)客戶都在擴大與頭部云廠商的消費合同協議，以滿足日益增長的需求。云遷移工作正重新加快，同時新需求激增，特別是在AI應用的廣泛采用。頭部云廠商穩(wěn)步增加對生成式AI的投資，期望利用生成式AI的能力催生云消費領域的新機遇。Canalys 預計，2024 年全球云基礎設施服務支出將增長 20%，對比 2023 年為 18%。

2023年第四季度，排名前三的云廠商，亞馬遜云科技（AWS）、微軟 Azure和谷歌云，共同增長21%，占據了總支出的66%。本季度，微軟Azure和谷歌云的收入增長出現了強勁回升，同比增長均超過25%。微軟以 30% 的增長率大幅超越市場，繼續(xù)縮小與AWS之間的市場份額差距。市場領導者AWS的增長率與前幾個季度相比有所提升，但同比增長13%仍落后于微軟Azure和谷歌云。

Canalys分析師章一表示：“AWS在AI方面的進步較其主要競爭對手緩慢，這或許可以解釋為什么其增長速度沒有Azure和GCP那么迅速。生成式AI與主流軟件產品的整合正在加速，這將會加快生成式AI應用的商業(yè)化進程。谷歌最近將其重新命名的AI 模型Gemini引入到諸如Gmail和Docs等Workspace應用程序中，而微軟于去年十一月推出了適用于Microsoft 365的Copilot，將其生成式AI平臺嵌入到Word、Excel及其他辦公應用中。"

Canalys副總裁Alex Smith表示：“這一趨勢凸顯AI在軟件生態(tài)系統中提升用戶體驗、生產力和效率方面日益增長的重要性。隨著AI的不斷發(fā)展，解決方案提供商正在探索超越云廠商之外的集成機會，旨在利用AI功能進行創(chuàng)新，為客戶提供更優(yōu)化的解決方案。"

亞馬遜云科技（AWS）在 2023 年第四季度引領云基礎設施服務市場，占總支出的 31%。在經歷了幾個季度的增長放緩后，AWS 的發(fā)展勢頭略有回升，收入同比增長 13%。截至 2023 年第四季度，AWS 的積壓訂單（客戶未來承諾的支出）達到 1557 億美元，同比增長超過 450 億美元。預計AWS的增長趨勢將持續(xù)到2024年。在2023年12月，AWS宣布將其SaaS和數據產品的AWS ?Marketplace上架費率從13%降至3%，與其競爭對手微軟Azure和谷歌云保持一致。這一舉措表明AWS逐漸將其Marketplace視作消費和合作伙伴收入的促進者，而不是獨立的創(chuàng)收資產。AWS 于 2023 年 12 月在加拿大卡爾加里啟動了第二個基礎設施區(qū)域，成為第一家在加拿大西部建立基礎設施區(qū)域的頭部云服務廠商。

微軟Azure作為第二大云服務廠商，在2023年第四季度的市場份額增至26%，而2022年第四季度為23%。AI應用的激增推動了Azure的收入同比增長30%。Azure在第四季度擴大了對OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision和Dall-E 3，并且現在還提供了微調能力。它在本季度已經獲得了53,000個Azure AI客戶，其中超過三分之一是在過去12個月內獲得。憑借其AI的優(yōu)勢，Azure的增長勢頭將繼續(xù)保持。該公司宣布，自2024年1月16日起，Copilot for Microsoft 365可在所有銷售渠道普遍使用。這一舉措旨在擴大客戶的訪問范圍，并為他們服務的合作伙伴創(chuàng)造額外機會。

谷歌云是第三大云廠商，同比增長 26%，占 2023 年第四季度市場份額的 10%。在AI需求的推動下，谷歌云在第四季度開始新的增長軌跡。截至2023年12月31日，谷歌云累計積壓收入741億美元，高于2022年底的643億美元。谷歌希望其AI模型 "Gemini"能將其提升到AI行業(yè)的前沿。僅在推出“Gemini”兩個月后，谷歌于2024年2月宣布了其迭代版本 "Gemini 1.5"，主要面向開發(fā)者和企業(yè)用戶，并計劃在不久后面向更廣泛的消費者推出。谷歌云還一直注重擴大渠道合作，以推動增長。自2022年以來，它與合作伙伴共同促成的銷售協議數量增加了三倍。

云基礎設施服務

Canalys將云基礎設施服務定義為在專用托管的私有基礎設施上或共享公共基礎設施上提供基礎設施即服務（IaaS）和平臺即服務 (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務支出，但包括為了托管和運營軟件提供基礎設施服務而產生的收入。

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