L3/L4研究：L3/L4與L2++雙線并行研發(fā)策略漸成主流

佐思汽研發(fā)布《2024年L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》。

自動(dòng)駕駛行業(yè)迎來(lái)政策推動(dòng)，將加速L3/L4商業(yè)化落地進(jìn)程

2023年下半年，國(guó)內(nèi)出臺(tái)了多項(xiàng)有關(guān)自動(dòng)駕駛的政策，L3/L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛終于在國(guó)內(nèi)獲得了合法上路的權(quán)利。這些重要政策也為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)注入了活力與生機(jī)，進(jìn)一步推動(dòng)L3/L4自動(dòng)駕駛車輛的技術(shù)和商業(yè)模式發(fā)展，并加速其大規(guī)模商業(yè)化落地。

2023年10月8日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動(dòng)駕駛技術(shù)指南》，該《指南》立足公路工程設(shè)施數(shù)字化、智能化發(fā)展趨勢(shì)，從更好地支持車輛在公路上進(jìn)行自動(dòng)駕駛的需求出發(fā)，明確了我國(guó)的“車路云一體化”方案中尤其是路側(cè)智能以及配套設(shè)施建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。

2023年11月17日，四部委聯(lián)合正式發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，其中明確表明針對(duì)搭載L3級(jí)和L4級(jí)自動(dòng)駕駛的車輛，在經(jīng)過(guò)遴選后，允許在限定區(qū)域內(nèi)開(kāi)展上路通行試點(diǎn)。明確了L3自動(dòng)駕駛車輛上路后發(fā)生事故的責(zé)任劃分。

2023年12月5日，交通運(yùn)輸部印發(fā)了《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》，該《指南》從國(guó)家部委層面針對(duì)自動(dòng)駕駛商業(yè)化客貨運(yùn)落地提出了具體要求，主要對(duì)自動(dòng)駕駛運(yùn)營(yíng)車輛安全員的配置作出規(guī)定。

隨著國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛相關(guān)政策的發(fā)布，智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)即將進(jìn)入了一個(gè)新階段。截止目前，已有深藍(lán)、阿維塔、賽力斯、智己、奔馳、寶馬、極狐、比亞迪、廣汽等九家汽車品牌官宣獲得了L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照。

國(guó)內(nèi)官宣獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照主機(jī)廠

來(lái)源：佐思汽研《2024年L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》

L2++反哺L3/L4，并行策略實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和技術(shù)迭代

得益于過(guò)去幾年芯片、算法等核心技術(shù)的突破，L2++高階輔助駕駛（高速NOA、城市NOA）已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入大規(guī)模推廣期，此類車輛規(guī)模非常龐大，能夠記錄各種各樣的復(fù)雜場(chǎng)景并積累海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

百度Apollo、小馬智行、元戎啟行等專注L3/L4自動(dòng)駕駛的廠商，開(kāi)始與車企合作實(shí)現(xiàn)L2++高階輔助駕駛商業(yè)化落地，一方面是為了增加商業(yè)盈利，另一方面也是為了收集路測(cè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練為L(zhǎng)3/L4所用，進(jìn)而通過(guò)自動(dòng)駕駛迭代實(shí)現(xiàn)閉環(huán)；此外，還有不少新勢(shì)力車企也采用L2、L3/L4并行策略來(lái)布局高階自動(dòng)駕駛。

案例一：小鵬RoboTaxi與輔助駕駛研發(fā)雙線并行，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與能力的反哺

主機(jī)廠方面，以小鵬汽車為例，小鵬汽車在2022年就開(kāi)始了對(duì)L4自動(dòng)駕駛的探索，2023年4月，小鵬G9 Robotaxi獲得了廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車載客測(cè)試牌照，并于同年10月開(kāi)始在廣州地區(qū)開(kāi)啟搶先試體驗(yàn)。

小鵬布局L4自動(dòng)駕駛的想法就是將Robotaxi與量產(chǎn)的輔助駕駛車輛雙線并行共同加入訓(xùn)練體系，形成數(shù)據(jù)和能力雙向反哺，以此實(shí)現(xiàn)飛躍式的數(shù)據(jù)采集效率。因?yàn)檩o助駕駛的量產(chǎn)車可收集多種駕駛場(chǎng)景的數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)反哺，可以反復(fù)迭代，進(jìn)而無(wú)縫帶到Robotaxi中去；而開(kāi)啟Robotaxi測(cè)試運(yùn)營(yíng)，讓其與輔助駕駛的主線形成良好的協(xié)同和反饋，反哺輔助駕駛。最終在2025年實(shí)現(xiàn)匯合，進(jìn)入無(wú)人駕駛階段。

小鵬汽車自動(dòng)駕駛演進(jìn)和發(fā)展

來(lái)源：佐思汽研《2024年L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛和初創(chuàng)企業(yè)研究報(bào)告》

小鵬將通過(guò)數(shù)據(jù)閉環(huán)和算法的迭代向L4演進(jìn)。數(shù)據(jù)閉環(huán)和自動(dòng)標(biāo)注系統(tǒng)是小鵬自動(dòng)駕駛的核心競(jìng)爭(zhēng)力，用量產(chǎn)車車隊(duì)去采集數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)全自動(dòng)化的標(biāo)注過(guò)程，再經(jīng)過(guò)扶搖自動(dòng)駕駛計(jì)算中心訓(xùn)練，最后就可以部署到車上。

小鵬汽車自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)過(guò)程

來(lái)源：小鵬汽車

案例二：百度開(kāi)始探索L4與L2+技術(shù)共生路線

L4無(wú)人駕駛方面，百度蘿卜快跑已在武漢、重慶、深圳、北京等地開(kāi)啟了全無(wú)人自動(dòng)駕駛商業(yè)運(yùn)營(yíng)及測(cè)試。截至2023年9月，百度Apollo L4自動(dòng)駕駛安全運(yùn)營(yíng)測(cè)試?yán)锍汤塾?jì)已超7000萬(wàn)公里，百度蘿卜快跑訂單總量已超過(guò)330萬(wàn)單；L2+輔助駕駛方面，2023年7月 ，百度Apollo ANP3.0領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品開(kāi)始量產(chǎn)，首搭于極越01。

百度認(rèn)為實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛商業(yè)化的最佳路徑是：前期在限定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)積累，利用L4技術(shù)降維和數(shù)據(jù)，為L(zhǎng)2+產(chǎn)品做啟動(dòng)；后期將利用L2+產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，收集L4所需要儲(chǔ)備的長(zhǎng)尾問(wèn)題。

來(lái)源：百度Apollo

隨著ANP3.0產(chǎn)品上市，這也意味著百度利用L2+數(shù)據(jù)反哺L4的規(guī)劃正式開(kāi)始推進(jìn)。后續(xù)百度Apollo將通過(guò)在城市道路上的L2+乘用車收集和補(bǔ)充長(zhǎng)尾問(wèn)題，加速L4無(wú)人駕駛系統(tǒng)在更大范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)。根據(jù)百度規(guī)劃，到2025年，L2+產(chǎn)品將跨越消費(fèi)者鴻溝，L4的商業(yè)模式也將在局部區(qū)域和城市實(shí)現(xiàn)跑通，二者的結(jié)合將比任何單一路徑都更快速、更高效地實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。

來(lái)源：百度Apollo

技術(shù)層面上，百度已實(shí)現(xiàn)L4與L2+智駕產(chǎn)品視覺(jué)感知方案統(tǒng)一、技術(shù)架構(gòu)統(tǒng)一、地圖統(tǒng)一、數(shù)據(jù)打通及基礎(chǔ)設(shè)施共享。L4將持續(xù)為L(zhǎng)2+智駕產(chǎn)品提供先進(jìn)的技術(shù)遷移，L2數(shù)據(jù)反哺也將助力L4泛化能力提升。

L4級(jí)Robotaxi海外遇阻，國(guó)內(nèi)如何繼續(xù)推進(jìn)商業(yè)化？

Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程在海外受阻。2023年8月，Waymo和Cruise被允許在加州舊金山開(kāi)啟全天候的無(wú)人駕駛Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。但自開(kāi)啟無(wú)人Robotaxi收費(fèi)服務(wù)以來(lái)，Waymo和Cruise運(yùn)營(yíng)車輛的相關(guān)安全問(wèn)題和事故接連不斷，目前，Cruise在美國(guó)加州已被吊銷了無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)和上路兩大許可，公司已暫停在美范圍內(nèi)的所有無(wú)人駕駛業(yè)務(wù)。

那么國(guó)內(nèi)又應(yīng)該如何繼續(xù)推進(jìn)Robotaxi商業(yè)化呢？Robotaxi的運(yùn)營(yíng)需要考慮如何與政府、主機(jī)廠、出行平臺(tái)、科技公司等多方力量合作，形成有效的生態(tài)圈。目前，國(guó)內(nèi)的Robotaxi市場(chǎng)玩家主要有：一、百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Auto X等L4自動(dòng)駕駛技術(shù)方案商；二、主機(jī)廠包括寶馬、奧迪等傳統(tǒng)車企，特斯拉、小鵬等造車新勢(shì)力企業(yè)。

Robotaxi商業(yè)落地模式一：“鐵三角”模式

RoboTaxi公司+出行平臺(tái)+車企的組合是當(dāng)前主流的合作方式。這種“鐵三角”模式，能夠發(fā)揮三方各自的優(yōu)勢(shì)，每一方都負(fù)責(zé)自己最擅長(zhǎng)的部分，效率更高，能夠更快地將Robotaxi推進(jìn)市場(chǎng)，形成無(wú)人駕駛商業(yè)化場(chǎng)景落地的閉環(huán)。

Robotaxi公司作為技術(shù)解決方案商，能夠?qū)崿F(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，借助OEM的自動(dòng)駕駛平臺(tái)、整車設(shè)計(jì)及制造能力，不論是量產(chǎn)速度，還是制造成本都更具優(yōu)勢(shì)；

出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)擁有穩(wěn)定的用戶基數(shù)、完善的出行服務(wù)體驗(yàn)和海量的數(shù)據(jù)積累。在流量入口、用戶出行數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)方面有很大的優(yōu)勢(shì)，如果缺乏出行平臺(tái)的流量支持，Robotaxi企業(yè)在后續(xù)的數(shù)據(jù)積累上會(huì)非常緩慢，進(jìn)而影響軟件算法迭代的質(zhì)量和速度；

主機(jī)廠擁有扎實(shí)的生產(chǎn)制造能力，能夠?yàn)镽obotaxi的規(guī)模化部署提供基礎(chǔ)設(shè)施和物理底座。

小馬智行的出行平臺(tái)除了自有平臺(tái)PonyPilot+之外，還與吉利、廣汽、一汽、上汽等車企合作，接入了曹操出行、如祺出行、T3出行、紅旗智行等背靠主機(jī)廠的出行平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了小馬智行Robotaxi的商業(yè)運(yùn)營(yíng)。目前，小馬智行已在北上廣深四個(gè)城市布局自動(dòng)駕駛無(wú)人化車隊(duì)，截至2023年12月，在復(fù)雜的城區(qū)公開(kāi)道路中，小馬智行已累積超過(guò)2800萬(wàn)公里的自動(dòng)駕駛路測(cè)里程。

搭載小馬智行第六代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)的廣汽豐田賽那Robotaxi車型

2024年1月，搭載了小馬智行第六代自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)的廣汽豐田賽那Robotaxi車型獲得了廣州市南沙區(qū)商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)許可，通過(guò)小馬智行的自有平臺(tái)PonyPilot+和如祺出行平臺(tái)上線對(duì)外收費(fèi)服務(wù)。廣汽豐田賽那Robotaxi的運(yùn)營(yíng)范圍覆蓋了廣州南沙全域803平方公里，運(yùn)營(yíng)時(shí)段為包括早晚高峰期在內(nèi)的8:00-22:30。

這款Robotaxi車型，由小馬智行和豐田共同研發(fā)，廣汽豐田承擔(dān)生產(chǎn)任務(wù)，其中有15輛接入如祺出行平臺(tái)，這也是小馬智行加入如祺出行平臺(tái)混合運(yùn)營(yíng)的第二款車型。雙方通過(guò)“技術(shù)+平臺(tái)”的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)模式，推進(jìn)Robotaxi服務(wù)大規(guī)模商業(yè)化落地。

Robotaxi商業(yè)落地模式二：造車新勢(shì)力入局

目前，已經(jīng)明確將投入Robotaxi領(lǐng)域的造車新勢(shì)力包括特斯拉、小鵬等。不同于鐵三角相互捆綁的關(guān)系，造車新勢(shì)力入局Robotaxi的優(yōu)勢(shì)在于：

1、擁有龐大的數(shù)據(jù)收集能力，能夠更好地“喂養(yǎng)”軟件系統(tǒng)；

2、在車輛成本上，OEM廠商擁有強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系，自產(chǎn)Robotaxi能很好地控制成本。比如特斯拉完全自研自產(chǎn)一款Robotaxi車型，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)，能夠顯著降低Robotaxi的生產(chǎn)成本；

3、在流量入口上，OEM廠商用龐大的線下基礎(chǔ)設(shè)施，如銷售中心，體驗(yàn)中心，充電網(wǎng)絡(luò)，以及線上的用戶社群，自有APP流量入口，這些都可以持續(xù)的作為引流入口。

利用自身的資源體系，造車新勢(shì)力廠商在Robotaxi中擁有更多自建生態(tài)的能力，其全棧自研的自動(dòng)駕駛能力、大規(guī)模的芯片和傳感器采購(gòu)量、整車的量產(chǎn)能力，以及龐大的用戶數(shù)據(jù)，將使造車新勢(shì)力主導(dǎo)的Robotaxi在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)擁有更多主動(dòng)性。

小鵬G9 Robotaxi前裝車型

小鵬Robotaxi是基于G9車型打造的，是一款完完全全的前裝車型，在硬件方面沒(méi)有任何的加裝，僅通過(guò)軟件進(jìn)行功能迭代。相比于市面上其它的后裝Robotaxi車型動(dòng)輒幾十上百萬(wàn)的費(fèi)用，小鵬的性價(jià)比就凸顯出來(lái)了，也讓這一商業(yè)模式未來(lái)有了真正全面落地的可行性。

2023年4月，小鵬G9 Robotaxi正式獲得廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車載客測(cè)試牌照，測(cè)試范圍可覆蓋廣州所有一般測(cè)試道路，并于2023年下半年在廣州市黃埔區(qū)面向所有用戶開(kāi)啟自動(dòng)駕駛載客測(cè)試運(yùn)營(yíng)，用戶可通過(guò)微信小程序即可呼叫小鵬G9自動(dòng)駕駛汽車。最終的商業(yè)模式上，小鵬希望以硬件+軟件的模式打包賣給出行公司，由出行公司采購(gòu)自己的整車硬件和軟件。

2023年，中國(guó)Robotaxi市場(chǎng)整體車輛規(guī)模已達(dá)數(shù)千臺(tái)，未來(lái)，業(yè)界普遍認(rèn)為，Robotaxi的潛在市場(chǎng)規(guī)?？梢赃_(dá)到萬(wàn)億元級(jí)別。面對(duì)潛在規(guī)模如此巨大的市場(chǎng)，各家企業(yè)已經(jīng)不再是為了刷存在感及做示范項(xiàng)目加入，而是積極布局Robotaxi商業(yè)化。

此外，Robotaxi的商業(yè)化落地還少不了政策的支持和推動(dòng)。目前，國(guó)內(nèi)各地政府都在相繼加碼Robotaxi市場(chǎng)，已經(jīng)有超過(guò)30+城市出臺(tái)了智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)政策。2024年1月，國(guó)家數(shù)據(jù)局等十七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動(dòng)計(jì)劃(2024—2026年)》。其中提出，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展，支持自動(dòng)駕駛汽車在特定區(qū)域、特定時(shí)段進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)，打通車企、第三方平臺(tái)、運(yùn)輸企業(yè)等主體間的數(shù)據(jù)壁壘。

新的出行生態(tài)無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)形成，不僅需要政策的推動(dòng)，更需要整個(gè)行業(yè)的協(xié)力合作，共同推動(dòng)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的成熟和落地，持續(xù)探索商業(yè)化落地的成熟模式。短期內(nèi)，Robotaxi的商業(yè)閉環(huán)或?qū)⒅饕蕾囉诔鲂蟹?wù)運(yùn)營(yíng)商和自動(dòng)駕駛技術(shù)公司的協(xié)同發(fā)展。