開年大戲：AI終端攪動(dòng)風(fēng)云，國(guó)產(chǎn)GPU迎窗口期

新年伊始，為擁抱人工智能發(fā)展的新范式，迎接人工智能的新時(shí)代，各大科技企業(yè)你方唱罷我登場(chǎng)，熱鬧非凡，前有AI PC、AI汽車、AI電視、AI可穿戴產(chǎn)品賺足觀眾目光，后有英偉達(dá)“降級(jí)版”芯片引發(fā)爭(zhēng)議，再促國(guó)產(chǎn)GPU發(fā)展提速。AI攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云，也正逐步顛覆人們的日常生活。

01、CES“大秀”：AI終端C位“出道”

2023年是生成式AI的爆發(fā)之年，大模型研發(fā)、應(yīng)用一路“狂飆”，2024年，生成式AI成為各大科技企業(yè)必“卷”的重頭戲。在日前舉辦的CES展會(huì)上，從汽車、PC、智能家居到可穿戴產(chǎn)品，AI浪潮撲面而來，編織出智慧生活的美麗畫卷。

AI PC成為主角。在CES2024上，AI PC“風(fēng)頭無兩”。芯片方面，英偉達(dá)發(fā)布了三款GeForce RTX 40 Super系列GPU，AMD推出銳龍8000G系列，英特爾推出酷睿i9-14900HX系列移動(dòng)處理器，并在其展臺(tái)上召集了Dell、聯(lián)想、惠普和微軟等計(jì)算機(jī)巨頭，共同宣告AI計(jì)算機(jī)即將在今年全面上市，引發(fā)轟動(dòng)。與此同時(shí)，聯(lián)想展示了包括Yoga Pro 9i、AI PC ThinkPad X1 Carbon AI、ThinkCentre neo Ultra等在內(nèi)的10余款A(yù)I PC。三星首次推出旗下人工智能筆記本電腦系列Galaxy Book 4，該產(chǎn)品與微軟的人工智能功能Copilot深度聯(lián)動(dòng)。宏碁、LG、華碩、微星也同步推出了AI PC產(chǎn)品。

AI汽車走入生活。大模型“上車”已成大勢(shì)所趨。在CES2024上，大眾汽車和Cerence聯(lián)合推出了全球首款Gen AI乘用車，集成ChatGPT提供了無與倫比的車內(nèi)體驗(yàn)。與此同時(shí)，梅賽德斯-奔馳發(fā)布了融合AI的全新MB.OS車機(jī)系統(tǒng)，寶馬推出基于大語言模型打造的全新語音助手。此外，英特爾推出首款A(yù)I增強(qiáng)型軟件定義汽車系統(tǒng)芯片 (SDV SoC)，吉利旗下極氪品牌將成為首家采用英特爾全新軟件定義SoC系列的整車廠，實(shí)現(xiàn)如生成式AI語音助手等滿足客戶需求的下一代體驗(yàn)。

AI電視樹立新標(biāo)準(zhǔn)。在展會(huì)上，三星推出了內(nèi)置人工智能處理器NQ8 AI Gen 3的Neo QLED 8K電視，可自動(dòng)提升低分辨率內(nèi)容，為用戶提供最高8K的觀看體驗(yàn)，并通過AI Motion Enhancer Pro提高快速移動(dòng)圖像的清晰度。同為顯示巨頭的LG也帶來了77英寸的4K透明OLED電視LG Signature OLED T，該產(chǎn)品搭載了升級(jí)版的Alpha 11人工智能處理器和LG webOS智能電視操作系統(tǒng)，能夠通過逐幀像素細(xì)節(jié)分析和色彩校正來提升畫質(zhì)。與此同時(shí)，LG推出了Q9智能家庭人工智能助手，可通過語音和圖像識(shí)別與人類互動(dòng)，根據(jù)檢測(cè)到的情緒播放音樂、監(jiān)控寵物，還能對(duì)室內(nèi)溫度、濕度和空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，與智能家電和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備互動(dòng)。

AI革新智能穿戴產(chǎn)品。展會(huì)上，AI加持下的可穿戴產(chǎn)品展示了非凡的魅力，將為人們的生活帶來更大的便利。如星紀(jì)魅族推出AR眼鏡MYVU，在AI大模型的加持下具有更好的實(shí)時(shí)語音轉(zhuǎn)文字功能，方便我們與其他國(guó)家友人溝通。Shift Robotics公司開發(fā)了一款機(jī)器人鞋“Moonwalker”，基于AI驅(qū)動(dòng)的神經(jīng)肌肉骨骼算法，該產(chǎn)品可以快速適應(yīng)用戶的自然步態(tài)和速度，使行走速度增加到最高11千米/小時(shí)。Proxgy推出智能安全頭盔SmartHat，配備了實(shí)時(shí)跟蹤、環(huán)境傳感、人體狀況監(jiān)測(cè)和通信選項(xiàng)等功能，可增強(qiáng)藍(lán)領(lǐng)員工的安全性、連接性和協(xié)作性。Honoree展示了一款A(yù)I智能腰帶，可以為視障人士提供導(dǎo)航功能，保護(hù)步行者的安全。

顯然，AI涌向終端，將引領(lǐng)更多人切入AI賦能的智慧生活，暢享數(shù)字時(shí)代的便捷體驗(yàn)。

02、英偉達(dá)芯片遇冷，國(guó)產(chǎn)GPU能否奮起？

當(dāng)前，AI應(yīng)用呈“井噴”式發(fā)展，算力需求暴漲，作為AI算力的核心，GPU儼然已成為炙手可熱的“硬通貨”，在此次展會(huì)上，英偉達(dá)也一口氣推出三款新品。

回顧2023年，憑借GPU芯片和以CUDA、數(shù)據(jù)中心專用GPU、軟件庫(kù)等為基礎(chǔ)的AI生態(tài)，英偉達(dá)持續(xù)迎來“高光”時(shí)刻，美股市值達(dá)到上萬億美元，全年累漲近240%，創(chuàng)2001年以來最大年度漲幅。

然而，盡管英偉達(dá)在市場(chǎng)上氣勢(shì)如虹，后院卻頻頻起火。去年10月，美國(guó)再次收緊AI芯片的出口管制政策，但中國(guó)市場(chǎng)的收入占到英偉達(dá)總營(yíng)收的1/5左右，實(shí)在難以割舍。為此，英偉達(dá)展開了一場(chǎng)限制與反限制的“貓鼠游戲”，為中國(guó)市場(chǎng)量身定制了“降級(jí)版”芯片。但最近兩天，外媒傳出中國(guó)客戶對(duì)英偉達(dá)“降級(jí)版”芯片興趣不高的消息。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)此前已經(jīng)拿到“降級(jí)版”芯片樣品進(jìn)行測(cè)試，并被曝大量縮減相關(guān)訂單。在行業(yè)人士看來，這款芯片不受待見的原因有三，

一是性能大幅削弱，價(jià)格卻并未下降。

二是供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，芯片限制政策可能會(huì)升級(jí)，不確定英偉達(dá)能否持續(xù)供貨。

三是使用“降級(jí)版”芯片將面臨更多問題，如封裝技術(shù)挑戰(zhàn)、散熱能耗更高等。

但如此前業(yè)內(nèi)人士所言，目前英偉達(dá)H800的缺口有45萬片，業(yè)界整體面臨算力從哪來的問題。因此，短期內(nèi)“降級(jí)版”芯片在國(guó)內(nèi)依舊有市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)科技企業(yè)的工程師們也表示，未來12個(gè)月英偉達(dá)的芯片仍將是采購(gòu)重點(diǎn)，因?yàn)橛ミ_(dá)的產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)更加完善，而且本土替代品仍供應(yīng)不足。

不過，對(duì)供需雙方來說，“低配版”芯片始終不是長(zhǎng)久之計(jì)，且在美國(guó)持續(xù)升級(jí)芯片限制政策的背景下，英偉達(dá)的供貨極有可能波瀾四起。因此，國(guó)內(nèi)科技企業(yè)也積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)策略，為未來減少使用英偉達(dá)芯片做準(zhǔn)備，從而避免不斷調(diào)整技術(shù)以適應(yīng)新芯片的巨大代價(jià)。

阿里和騰訊等云廠商將一些先進(jìn)的半導(dǎo)體訂單轉(zhuǎn)移給華為等本土公司，并更多地依賴其內(nèi)部開發(fā)的芯片，百度和字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)也采取了類似措施。

顯然，國(guó)內(nèi)企業(yè)選擇“英偉達(dá)+自研+國(guó)產(chǎn)芯片”三管齊下進(jìn)行探路。常言道，三十年河?xùn)|三十河西，當(dāng)下華為昇騰910B、寒武紀(jì)思元370或許還不如英偉達(dá)“降級(jí)版”芯片，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，華為、寒武紀(jì)等中國(guó)GPU企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)GPU芯片的國(guó)產(chǎn)替代和系統(tǒng)化應(yīng)用也只是時(shí)間問題。

當(dāng)前，我國(guó)各類半導(dǎo)體器件都在加快國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，美國(guó)的芯片出口管制政策反而將促進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)步。因?yàn)閾踉趪?guó)產(chǎn)半導(dǎo)體面前的，一直是外部過于廉價(jià)的供應(yīng)，將產(chǎn)業(yè)磨滅在萌芽期，而在國(guó)際供應(yīng)鏈不確定性背景下，國(guó)內(nèi)芯片發(fā)展將迎來絕佳窗口期。

回顧上世紀(jì)八九十年代，韓國(guó)半導(dǎo)體逆襲日本離不開政策、資金的鼎力相助，更離不開企業(yè)的“背水一戰(zhàn)”，而如今的中國(guó)有政策、資金的大力支持，也不乏默默付出的耕耘者，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的時(shí)間或許很長(zhǎng)，但如同華為Mate60的發(fā)布，驚喜總會(huì)出現(xiàn)在某個(gè)平常日子里。

作者：朱文鳳

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