2023年全球L2+輔助駕駛市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局解析

什么原因塑造2023年全球l2+輔助駕駛市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，2024年會(huì)發(fā)生哪些轉(zhuǎn)變？產(chǎn)生哪些機(jī)會(huì)？

技術(shù)變革，需求顯現(xiàn)，產(chǎn)品供給加速以及政策落地共同促成中國(guó)l2+市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量與市場(chǎng)滲透雙增長(zhǎng)；

城市場(chǎng)景L2+輔助駕駛功能落地，是消費(fèi)者提高對(duì)輔助駕駛接受度的關(guān)鍵原因；

新能源汽車(chē)普及率是約束德國(guó)與美國(guó)L2+市場(chǎng)增速的主要阻礙；

在中國(guó)自主企業(yè)，以及全球性車(chē)企的共同推動(dòng)下，中國(guó)市場(chǎng)將進(jìn)入高階輔助駕駛競(jìng)爭(zhēng)重塑期；

中國(guó)市場(chǎng)積累的合作經(jīng)驗(yàn)，將成為“新全球化”背景下中國(guó)ADAS產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)軍全球市場(chǎng)的重要Know-how。

2023年第三季度，全球配備L2+輔助駕駛功能（ADAS）的輕型車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到63萬(wàn)輛，搭載率達(dá)3.1%。其中，德國(guó)，美國(guó)，以及中國(guó)三個(gè)已經(jīng)布局L3輔助駕駛的市場(chǎng)，配備L2+ADAS的車(chē)輛銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量85%，分別達(dá)到1.4萬(wàn)輛、17萬(wàn)輛和35萬(wàn)輛。中國(guó)市場(chǎng)L2+滲透率連續(xù)三個(gè)季度全球第一，在第三季度達(dá)到5.7%。預(yù)計(jì)2023年全球配備L2+ADAS的輕型車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到200萬(wàn)輛。2024年銷(xiāo)量將翻倍增長(zhǎng)至450萬(wàn)輛，滲透率增長(zhǎng)至5.5%，其中，中國(guó)市場(chǎng)將保持全球領(lǐng)先地位。

本文討論德國(guó)，美國(guó)，以及中國(guó)三個(gè)代表性區(qū)域性市場(chǎng)背后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、發(fā)展推動(dòng)力，并對(duì)2023年與2024年全球L2+市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

對(duì)比德國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)支持L2+ADAS市場(chǎng)增長(zhǎng)的利好因素更多

AI大模型帶來(lái)的技術(shù)變革解決高階輔助駕駛長(zhǎng)尾問(wèn)題

“基于Transformer 的AI大模型提高了車(chē)輛檢測(cè)，預(yù)測(cè)外部環(huán)境及物體行為的精度，有效解決了自動(dòng)駕駛中的長(zhǎng)尾問(wèn)題。自動(dòng)標(biāo)注和場(chǎng)景仿真能力為汽車(chē)制造商和Tier 1供應(yīng)商的研發(fā)提供了幫助。同時(shí)更多中國(guó)新勢(shì)力企業(yè)，選擇對(duì)標(biāo)特斯拉，進(jìn)一步完善occupancy占用網(wǎng)絡(luò)算法優(yōu)化。期望產(chǎn)品在城市輔助駕駛中的細(xì)節(jié)體驗(yàn)，以及無(wú)高精度地圖城市的覆蓋能力，吸引更多消費(fèi)者。華為ADAS 2.0，理想AD Max 3.0，以及小米 Pilot是中國(guó)汽車(chē)制造商向占用網(wǎng)絡(luò)模型（Occupancy Network）轉(zhuǎn)變典范。同時(shí)更多主流汽車(chē)制造商著眼于利用新的AI模型來(lái)提高他們城市自動(dòng)駕駛能力，減少對(duì)高精地圖的依賴，期望在特斯拉完成國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心部署和完全自動(dòng)駕駛（FSD）落地前先發(fā)制人。

輔助駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬，激發(fā)消費(fèi)者需求

L2+輔助駕駛應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)拓寬，特別是在占用消費(fèi)者超75%駕駛時(shí)間的城市場(chǎng)景中的應(yīng)用，是提高中國(guó)高階ADAS車(chē)型銷(xiāo)量的核心原因。從第三季度，爆款車(chē)型小鵬G6的銷(xiāo)量接近全品牌總銷(xiāo)量的50%，以及新款問(wèn)界M7智駕版超60%的選擇率可以看出，智駕對(duì)消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策影響進(jìn)一步深化。

銷(xiāo)量的提升也促進(jìn)汽車(chē)制造商加快推出L2+新車(chē)型的速度。在利好的市場(chǎng)環(huán)境下，全球汽車(chē)制造商也優(yōu)先選擇中國(guó)進(jìn)行ADAS功能測(cè)試和部署，期待加強(qiáng)與本土制造商的競(jìng)爭(zhēng)力?！懊焚惖滤贡捡Y的全新E級(jí)車(chē)率先在中國(guó)配備由本地研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的L2+ADAS功能。本田也即將選擇中國(guó)作為其L2+功能——Sensing 360的首發(fā)市場(chǎng)。由此判斷，未來(lái)1-2年內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)將處于高階輔助駕駛競(jìng)爭(zhēng)重塑階段。

L3輔助駕駛政策推動(dòng)更多車(chē)企探索高階輔助駕駛

對(duì)比于其他區(qū)域，中國(guó)最新發(fā)布的L3道路測(cè)試政策，為主機(jī)廠與產(chǎn)業(yè)鏈參與者在部署更高階輔助駕駛功能留有更充足的準(zhǔn)備空間，有序推進(jìn)L3技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化落地的模式，吸引更多汽車(chē)制造商的參與，有望在不久的將來(lái)超過(guò)德國(guó)和美國(guó)。

新能源汽車(chē)需求放緩是導(dǎo)致德國(guó)和美國(guó)L2+普及率的增速受限的直接原因

由于新能源汽車(chē)產(chǎn)品矩陣覆蓋面有限，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善，導(dǎo)致新能源汽車(chē)產(chǎn)品在海外的綜合性價(jià)比較低，這也導(dǎo)致海外市場(chǎng)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型仍處于初期階段，產(chǎn)品智能化需求尚未有效激發(fā)。”雖然汽車(chē)制造商投資ADAS功能的意愿增強(qiáng)，但開(kāi)發(fā)和部署的步伐仍受制于市場(chǎng)需求以及技術(shù)挑戰(zhàn)。

對(duì)比中國(guó)市場(chǎng)，德國(guó)與美國(guó)市場(chǎng)參與者較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較弱

2023年前三季度數(shù)據(jù)顯示，除特斯拉外，本地高端品牌在德國(guó)與美國(guó)L2+市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，其中梅賽德斯奔馳和寶馬在德國(guó)的L2+市場(chǎng)占有率達(dá)33.3%，福特、雪佛蘭和凱迪拉克在美國(guó)L2+市場(chǎng)占有率為25.5%。兩個(gè)市場(chǎng)路況相對(duì)簡(jiǎn)單與且變化相對(duì)較少，讓依賴高精度地圖的技術(shù)方案成成為主機(jī)廠選擇的主要方向。但高精度地圖的高測(cè)繪成本，激光雷達(dá)等高成本零部件需求，以及道路信息的可獲取性，是兩個(gè)市場(chǎng)高階輔助駕駛車(chē)型集中在本地高端品牌的主要原因。

“標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)，區(qū)域性合作，全球化應(yīng)用”的新全球化背景下，中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)新機(jī)遇

2023年，中國(guó)L2+市場(chǎng)的快速發(fā)展，吸引了全球主機(jī)廠的關(guān)注，并有望將這種趨勢(shì)，在2024年拓展到全球市場(chǎng)。中國(guó)ADAS生態(tài)的蓬勃發(fā)展將惠及主流Tier 1供應(yīng)商和芯片廠商。從新合作模式到對(duì)汽車(chē)電子電氣（E/E）架構(gòu)演變的理解，與汽車(chē)制造商的合作經(jīng)驗(yàn)將成為供應(yīng)商滿足全球新興需求的重要know-how。隨著汽車(chē)制造商越來(lái)越重視成本效益以及縮短產(chǎn)品從上市到交付的時(shí)間間隔，中國(guó)芯片廠商和解決方案提供商有機(jī)會(huì)迅速滿足本土需求，并在汽車(chē)制造商海外擴(kuò)張的同時(shí)抓住全球市場(chǎng)機(jī)遇。

智能汽車(chē)分析

Canalys緊隨智能汽車(chē)行業(yè)的創(chuàng)新步伐，將目光瞄準(zhǔn)電動(dòng)化及智能技術(shù)與移動(dòng)行業(yè)的交匯領(lǐng)域，重點(diǎn)關(guān)注電動(dòng)汽車(chē)到智能汽車(chē)的轉(zhuǎn)變，包括互聯(lián)性，便利性，安全性及輔助駕駛等。我們提供全球最全面、最詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析及預(yù)測(cè)，細(xì)化至品牌和車(chē)型在全球汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)，同時(shí)提供定性和定量的專(zhuān)業(yè)見(jiàn)解。Canalys智能汽車(chē)分析，幫助技術(shù)供應(yīng)商、汽車(chē)OEM、一級(jí)供應(yīng)商、服務(wù)供應(yīng)商和汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)參與者在全球戰(zhàn)略發(fā)展，產(chǎn)品規(guī)劃和營(yíng)銷(xiāo)等方面做出重要決策，以及選擇正確的渠道伙伴，參與到全球市場(chǎng)的發(fā)展，以促進(jìn)智能汽車(chē)的普及。

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