全球儲能系統(tǒng)集成TOP5：除了比亞迪和華為，還有他們！

全球儲能系統(tǒng)集成商格局生變，中國企業(yè)表現(xiàn)搶眼。近期，國外兩家權(quán)威機構(gòu)分別發(fā)布全球儲能系統(tǒng)集成商TOP5排名中，中企都榜上有名。陽光電源更是超越特斯拉，首次登頂。

2022TOP5

陽光電源：市占率16%，全球第一

據(jù)Wood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲能系統(tǒng)（BESS）集成商市場份額的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲能系統(tǒng)總出貨量（MWh）的62%，其中，中國企業(yè)占據(jù)三席。

來自中國安徽合肥的陽光電源（Sungrow）以16%的全球市場份額位居全球第一，其后是Fluence（14%）和特斯拉（14%）、華為（9%）和比亞迪（9%）。

Wood Mackenzie 高級研究分析師 Kevin Shang 表示：“隨著重大政策發(fā)展推動電池儲能系統(tǒng)市場的發(fā)展，BESS 集成商行業(yè)的競爭變得越來越激烈。在現(xiàn)有系統(tǒng)集成商努力增加市場份額的同時，快速增長的儲能市場也吸引了許多新進入者。”

“領(lǐng)先的 BESS 集成商的一個共同特點是，他們的全球業(yè)務(wù)使他們能夠獲得更大的客戶群并釋放額外的收入來源。此外，許多BESS集成商一直在尋求加強其供應(yīng)鏈的垂直整合?！?Kevin Shang指出，“雖然2023年全球電池供應(yīng)有所緩解，但在經(jīng)歷了上一年的供應(yīng)緊張之后，變壓器的供應(yīng)有限已成為儲能供應(yīng)鏈的新瓶頸。”

“該行業(yè)正面臨變壓器供應(yīng)短缺和價格飆升的困境，各種規(guī)模的變壓器的交貨時間最短需要一年以上。這對系統(tǒng)集成商有直接影響，因為變壓器是電網(wǎng)連接不可或缺的一部分。”

■ 北美：TOP5占81%市場份額

北美BESS集成商市場依然集中，2022年前五名廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場份額。受益于其產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，集成硬件、軟件和附加服務(wù)能夠為客戶提供快速、持續(xù)的改進能力和新功能，特斯拉以25%的市場份額領(lǐng)先。Fluence以22%緊隨其后，陽光電源憑借成本競爭力和先進的液冷產(chǎn)品以13%的市場份額排名第三。

中國企業(yè)陽光電源在2022年以13%的市場份額位居北美市場第三位，主要原因是陽光電源的成本競爭力和先進的液冷產(chǎn)品。今年10月，陽光電源發(fā)布了新一代大型儲能系統(tǒng)PowerTitan2.0，該產(chǎn)品也是全球首個10 MWh交直流一體化全液冷儲能系統(tǒng)。另據(jù)國信研究估計，2023年Q1-Q3陽光電源儲能產(chǎn)品出貨約8-8.5GWh，其中Q3出貨約3-3.5GWh，環(huán)比上升0-17%，貢獻約50-55億元收入。因運費下降，儲能系統(tǒng)成本下降，陽光電源儲能產(chǎn)品毛利率超過35%，較Q2環(huán)比提升明顯。

■ 亞太：中企占據(jù)86%市場份額

中國成為亞太BESS集成商市場的領(lǐng)導(dǎo)者，到2022年占據(jù)86%的市場份額。亞太地區(qū)，排名前三的企業(yè)主要為陽光電源（25%），中國中車（24%）、海博思創(chuàng)（16%）。Kevin Shang強調(diào)，“受到上游供應(yīng)鏈參與者的壓力，中國儲能系統(tǒng)集成商之間的競爭日益加劇，越來越多的參與者愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拖累整個行業(yè)的盈利能力?！?/p>

“然而，我們預(yù)測，從長遠來看，利潤微薄的激進競價策略將不會持續(xù)下去。未來幾年，市場競爭的加劇將會使盈利能力低、沒有明顯競爭優(yōu)勢的企業(yè)難以生存?！?/p>

■ 歐洲：TOP3占據(jù)54%市場份額

在歐洲市場，F(xiàn)luence（19%）排名第一；Nidec（18%）排名第二；比亞迪位居第三，市場份額17%，前三合計占據(jù)54%的市場份額。

據(jù)悉，比亞迪2023年10月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為15.286GWh，2023年累計裝機總量約116.217GWh。比亞迪三季度三季度儲能電池出貨量12.1GWH，同比/環(huán)比增長190%/46.6%。另外，比亞迪發(fā)布了儲能一站式工商業(yè)新品?MC-I。該系統(tǒng)采用 CTS 一體化設(shè)計，將350Ah的刀片電池通過無模組、無 PACK 直接集成到系統(tǒng)，最多可10柜并聯(lián)，擴展至5MWh級別。MC-I系統(tǒng)循環(huán)壽命可超10000次，系統(tǒng)能效達90%，電池可利用率提升5%。

2023TOP5

海博思創(chuàng)：名列第五

另據(jù)S&P Global數(shù)據(jù)，截至2023年7月，全球已安裝項目排名前五位的系統(tǒng)集成商分別是陽光電源、?Fluence、Tesla Energy、W?rtsil?、海博思創(chuàng)。前五名的公司約占迄今為止全球電池儲能安裝量的四分之一，約占已簽約項目的10%。

據(jù)了解，海博思創(chuàng)是由留美歸國博士張劍輝等人于2011年創(chuàng)立的獨角獸企業(yè)，今年6月已正式遞交招股書，擬在科創(chuàng)板掛牌上市，或?qū)⒊蔀椤皣鴥?nèi)儲能系統(tǒng)集成第一股”。

海博思創(chuàng)是目前市場上為數(shù)不多的的純系統(tǒng)集成商。截至2022年底，海博思創(chuàng)的儲能系統(tǒng)產(chǎn)能為2.63GWh。另據(jù)中關(guān)村儲能聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年-2022年，海博思創(chuàng)連續(xù)三年位居中國儲能系統(tǒng)集成商國內(nèi)市場出貨量第一。

2020年-2022年，海博思創(chuàng)儲能系統(tǒng)收入分別為2.4億元、6.5億元和24.6億元，占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為65.88%、78.52%和94.61%，年均復(fù)合增長率達到219.27%。目前儲能系統(tǒng)以發(fā)電側(cè)為主，2022年發(fā)電側(cè)收入占比為67.53%，電網(wǎng)側(cè)占比為31.28%，目前也在加速布局用戶側(cè)儲能業(yè)務(wù)。