汪家紅：汽車出海風(fēng)浪漸高，中國(guó)半導(dǎo)體的機(jī)會(huì)在哪里？

深圳市新能源汽車促進(jìn)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、國(guó)家大數(shù)據(jù)分析與計(jì)算技術(shù)國(guó)家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室專家顧問(wèn)汪家紅在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)帶來(lái)了《全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響》的主題演講，從政策、產(chǎn)銷量、技術(shù)趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈等維度出發(fā)，深度解讀全球新能源汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，剖析半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所面臨的全新機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

* 以下為根據(jù)汪家紅演講實(shí)錄及演講資料精選整理的內(nèi)容。

產(chǎn)業(yè)政策加持下，新能源汽車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展新階段

在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策的大環(huán)境下，歐美國(guó)家主要呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì)，一是補(bǔ)貼退坡，二是新增補(bǔ)貼。具體來(lái)說(shuō)，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)和挪威等國(guó)家由于產(chǎn)業(yè)生態(tài)趨勢(shì)或財(cái)政壓力，其相關(guān)補(bǔ)貼政策有所退坡；而加拿大、法國(guó)、荷蘭等新能源車普及率較低的國(guó)家，則在加大推廣應(yīng)用的政策支持力度。

此外，隨著“一帶一路”的發(fā)展，亞洲國(guó)家如日本、韓國(guó)、印度和泰國(guó)等紛紛效仿中國(guó)，在新能源汽車的推廣應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策方面給予了大力支持。

聚焦中國(guó)新能源汽車的頂層設(shè)計(jì)，從2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020）》到2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，整體戰(zhàn)略并未出現(xiàn)大的調(diào)整和變化。產(chǎn)業(yè)界普遍認(rèn)同這些規(guī)劃中明確的技術(shù)路線，即以純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”的實(shí)現(xiàn)路徑。在頂層戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，正在加速?gòu)钠嚧髧?guó)向汽車強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。

圖源：演講嘉賓PPT

產(chǎn)業(yè)政策加持下，全球新能源汽車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展新階段。2022年全球新能源汽車銷量突破了1000萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到14%，主要分布在三大國(guó)家和地區(qū)：中國(guó)、美國(guó)和歐洲。

其中，中國(guó)新能源乘用車銷量占全球新能源銷量的63%，其電動(dòng)化滲透率遠(yuǎn)高于全球平均水平。在2023年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)依然保持穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比和環(huán)比均有所增長(zhǎng)，前9個(gè)月累計(jì)銷量達(dá)到627萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年將突破900萬(wàn)輛，較去年增加了200萬(wàn)輛的新增產(chǎn)量。這些數(shù)據(jù)表明，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展，其在全球市場(chǎng)中的地位也日益重要。

在談到海外市場(chǎng)表現(xiàn)時(shí)，汪家紅指出：“汽車出海已成為中國(guó)新能源汽車的重要戰(zhàn)略。”從2021年下半年至今，國(guó)內(nèi)新能源汽車出口量快速激增。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，由于海外供給不足和中國(guó)車企出口競(jìng)爭(zhēng)力的顯著增強(qiáng)，中國(guó)汽車出口已突破200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)75.7%，其中，新能源汽車出口53.4萬(wàn)輛，占比接近25%。

圖源：演講嘉賓PPT

從當(dāng)下到未來(lái)，全球新能源汽車的三大技術(shù)趨勢(shì)

在技術(shù)層面，汪家紅詳細(xì)闡述了全球新能源汽車的三大技術(shù)趨勢(shì)：一是800V高壓化快充，二是整車電驅(qū)系統(tǒng)集成化，三是智能化與電動(dòng)化的融合發(fā)展。

“對(duì)于800V高壓化快充技術(shù)，考慮到充電性能、電池包及產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀，早期業(yè)界一度持有謹(jǐn)慎態(tài)度。然而，隨著動(dòng)力電池等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破和日趨成熟，這條路線逐漸成為汽車廠商、電池制造商以及配套的充電設(shè)備企業(yè)的主流選擇?！?/p>

據(jù)汪家紅介紹，目前業(yè)界提出了兩個(gè)主流方案，旨在實(shí)現(xiàn)從400V電壓平臺(tái)到800V高壓化快充的轉(zhuǎn)變。第一個(gè)方案是進(jìn)一步提高系統(tǒng)電流或電壓，以增加充電功率和縮短充電時(shí)間。然而，這種方法可能導(dǎo)致電池過(guò)熱，引發(fā)電池?zé)崾Э睾湍芰肯牡入[患。第二個(gè)方案是將平臺(tái)電壓從400V提升到800V、1000V及以上的電壓等級(jí)，以擴(kuò)容系統(tǒng)并降低傳輸電流，減少系統(tǒng)能量損耗，縮小高壓線束的體積并降低線束重量。

深圳市新能源汽車促進(jìn)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)?汪家紅

隨著技術(shù)難題的逐步攻克，國(guó)內(nèi)外車企紛紛推出大功率高壓快充車型，掀起了一輪800V電壓平臺(tái)車型的發(fā)布熱潮。根據(jù)國(guó)內(nèi)主要車企發(fā)布的800V及以上高壓快充車型規(guī)劃，2023年滿足3C以上高端高電壓平臺(tái)車型將密集上市，而到了2025年，主流車型都將支持高壓快充。預(yù)計(jì)到2026年，800V及以上高電壓平臺(tái)車型的銷量將達(dá)到580萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的50%。

此外，未來(lái)新能源汽車行業(yè)的重要趨勢(shì)之一是整車電驅(qū)系統(tǒng)集成化。通常，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要由大、小三電總成組成。然而，隨著整車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的高度集成化以及電力電子器件與系統(tǒng)技術(shù)的進(jìn)步，大小三電總成呈現(xiàn)出進(jìn)一步融合的趨勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，一體化整合電機(jī)、電控、減速器、充電機(jī)（OBC）和電源轉(zhuǎn)換器（DC/DC）等部件進(jìn)行物理集成，多合一總成逐步從單純的物理集成向電氣集成發(fā)展。通過(guò)這種技術(shù)，可以讓電驅(qū)體積更小、重量更輕、效率更高，同時(shí)大幅降低成本、節(jié)省車內(nèi)空間。

就目前情況而言，汽車智能化與電動(dòng)化的融合發(fā)展已經(jīng)是大勢(shì)所趨。作為連接用戶與車輛的直接橋梁，智能座艙已成為新能源汽車超越傳統(tǒng)汽車的重要突破口。隨著座艙交互新窗口的打開(kāi)，許多新興技術(shù)如氛圍燈、聲學(xué)系統(tǒng)、語(yǔ)音交互、AR-HUD、CMS和DMS等正在加速應(yīng)用于汽車領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)變革驅(qū)動(dòng)，中國(guó)半導(dǎo)體迎來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)

當(dāng)前，全球新能源汽車行業(yè)正在以前所未有的速度發(fā)展。這一發(fā)展不僅推動(dòng)了半導(dǎo)體的技術(shù)創(chuàng)新，帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，同時(shí)也對(duì)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)模式等提出了新的挑戰(zhàn)。

具體來(lái)看，在前述新能源汽車趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)下，智能汽車對(duì)底層芯片需求大幅提升。“到2030年，中國(guó)汽車智能化滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)70%，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)290億美元，產(chǎn)量將達(dá)1000億-1200億顆/年?！?/p>

汪家紅提出，在電動(dòng)智能化過(guò)程中，計(jì)算、功率、通信、存儲(chǔ)芯片和傳感器等汽車芯片的使用量會(huì)大幅增長(zhǎng)，并帶來(lái)大量國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)。但不可否認(rèn)的是，目前國(guó)內(nèi)芯片公司滲透進(jìn)度較慢，車規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)海外依賴程度較高，汽車半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程亟待加速。

圖源：演講嘉賓PPT

在“軟件定義汽車”的時(shí)代，大算力芯片將成為后續(xù)軟件升級(jí)的基礎(chǔ)保障。目前，車載計(jì)算平臺(tái)算力上限決定了汽車生命周期內(nèi)可承載的軟件服務(wù)升級(jí)上限，進(jìn)而影響著智能電動(dòng)汽車的性能和可交互性。

因此，為了保證持續(xù)軟件升級(jí)服務(wù)能力，主機(jī)廠將采取預(yù)置大算力芯片的策略，為后續(xù)服務(wù)提供充足的空間。在這種情況下，以大算力主控芯片為代表的高性能硬件會(huì)率先上車，而異構(gòu)式架構(gòu)趨勢(shì)下低功耗、低成本ASIC芯片具有長(zhǎng)線投資價(jià)值。

此外，隨著汽車電動(dòng)化和智能化程度的提升，各種汽車組件如電機(jī)、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)等都在朝著高壓方向發(fā)展，這也促使了碳化硅功率半導(dǎo)體的需求大幅上漲。隨著SiC芯片功率模塊進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用階段，相關(guān)半導(dǎo)體廠商迎來(lái)了新一輪市場(chǎng)機(jī)遇，但同時(shí)也面臨著更為迫切的自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化需求。

“我們期待，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)能夠抓住新材料升級(jí)機(jī)遇，打破國(guó)外龍頭企業(yè)壟斷格局，改變當(dāng)前新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵零器件嚴(yán)重依賴進(jìn)口的卡脖子局面，進(jìn)一步推動(dòng)SiC芯片國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程?！蓖艏壹t如是說(shuō)。