百度的沙盤(pán)正在傾斜

撰文?| 吳先之? 吳坤諺，編輯?| 王? ?潘

自動(dòng)駕駛、數(shù)字人、元宇宙、大模型，百度不曾落下每個(gè)大風(fēng)口。

8月22日夜，百度發(fā)布2023年上半年與第二季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，第二季度百度總收入為341億元，同比增長(zhǎng)15%。隨著宏觀環(huán)境改善，本期凈利潤(rùn)也有了提升，80億元，同比增長(zhǎng)44%。

上半年，以文心一言為代表的大模型業(yè)務(wù)，在熱度上蓋過(guò)了投入多年的自動(dòng)駕駛。由于行業(yè)供給變化，百度自動(dòng)駕駛都處于多事之秋。

IDG包括自動(dòng)駕駛、智能汽車(chē)、智能交通三個(gè)部分，6月組織架構(gòu)調(diào)整后，智能交通事業(yè)部(ACE)被劃歸到智能云事業(yè)群(ACG)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是IDG瘦身。一個(gè)月后，百度集團(tuán)副總裁、百度智能汽車(chē)事業(yè)部總經(jīng)理儲(chǔ)瑞松傳出離職消息，百度自動(dòng)駕駛遇到波折。8月，因?yàn)橘Y質(zhì)問(wèn)題，百度讓出造車(chē)控制權(quán)，原來(lái)百度與吉利合資成立的新勢(shì)力品牌集度退而求其次，將自己定位于技術(shù)供應(yīng)商，向新成立的吉利旗下品牌極越提供支持。

“集度，承載了百度的造車(chē)夢(mèng)”，成立第128天時(shí)，李彥宏曾如此表達(dá)過(guò)集度汽車(chē)的重要性。據(jù)一位知情人士透露，Robin對(duì)于設(shè)計(jì)圖非常滿意，大概20天后又從北京飛赴上海，敲定了方案。

自動(dòng)駕駛賽道漫長(zhǎng)，短期確實(shí)存在諸多挑戰(zhàn)，畢竟大環(huán)境與不可抗力都為落地增添了不少變數(shù)。但是圍繞AI展開(kāi)的其他業(yè)務(wù)，正處于商業(yè)落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，尤其是當(dāng)其他巨頭相繼開(kāi)啟商業(yè)化嘗試時(shí)，百度似乎表現(xiàn)得略有踟躕。

何俊杰守住大本營(yíng)

“對(duì)百度來(lái)說(shuō)，整個(gè)通用大模型和語(yǔ)言模型會(huì)重構(gòu)所有產(chǎn)品線?！痹缭谌f(wàn)象大會(huì)上，百度集團(tuán)資深副總裁，百度移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組(MEG)總經(jīng)理何俊杰就已經(jīng)很清楚地意識(shí)到技術(shù)變革將產(chǎn)生的影響。

第二季度，百度核心收入為264億元，同比增長(zhǎng)14%。移動(dòng)生態(tài)是整個(gè)百度的商業(yè)基石，過(guò)去一個(gè)季度保持了較為穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至6月30日，百度在線廣告收入為196億元，同比增長(zhǎng)15%，成為拉動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的核心動(dòng)能。

百度智能云、自動(dòng)駕駛以及小度智能硬件板塊的非在線廣告收入為68億元，同比增長(zhǎng)12%。增量很可能來(lái)自百度智能云。

“一美遮百瑕”，在線廣告雖然沒(méi)有辦法講出性感的商業(yè)故事，可是old money最有確定性。眼下大模型正在重構(gòu)移動(dòng)生態(tài)產(chǎn)品線，涉及到三個(gè)層次，分別是交互方式、內(nèi)容供給以及商業(yè)形態(tài)。

最明顯的改變是交互方式。人機(jī)交互經(jīng)歷了代碼指令到GUI圖片，再到如今基于人機(jī)自然語(yǔ)言交互。大模型改變了百度APP搜索框+信息流推薦的展開(kāi)形式，無(wú)論P(yáng)C端還是移動(dòng)端，嵌入大模型后，AI對(duì)話以春雨潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲的方式改變用戶習(xí)慣。

由于大模型引發(fā)交互形式的變化，因此內(nèi)容生態(tài)供給也隨之變化。

萬(wàn)象大會(huì)中，百家號(hào)進(jìn)行過(guò)一輪創(chuàng)作經(jīng)營(yíng)一站式平臺(tái)的升級(jí)，上線了AI筆記、AI成片、AI作畫(huà)、AI BOT、AI寫(xiě)作、AI數(shù)字人等六個(gè)創(chuàng)作工具，從而大幅縮短內(nèi)容創(chuàng)作周期。

針對(duì)內(nèi)容井噴可能導(dǎo)致內(nèi)容質(zhì)量下滑，何俊杰有另一種理解。他認(rèn)為除了平臺(tái)介入外，內(nèi)容市場(chǎng)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，AIGC讓內(nèi)容生產(chǎn)者有更高的效率、更低的成本去產(chǎn)生更多具有獨(dú)特價(jià)值和獨(dú)立觀點(diǎn)的內(nèi)容，而質(zhì)量低劣的內(nèi)容最終會(huì)在被競(jìng)爭(zhēng)所淘汰。

“有更好的內(nèi)容來(lái)吸引用戶，真正去做一些正版的AI BOT，這是我們做這個(gè)事情的核心，而非因?yàn)橛腥巳ケI版了，不做AI BOT，那你永遠(yuǎn)打不過(guò)盜版?！?/p>

此外，百度還在摸索出了一套適配于內(nèi)容生態(tài)的商業(yè)形態(tài)。除了傳統(tǒng)的內(nèi)容扶持、流量補(bǔ)貼外，打通內(nèi)容與移動(dòng)生態(tài)的各類(lèi)服務(wù)成為一個(gè)看點(diǎn)。內(nèi)容+服務(wù)聯(lián)動(dòng)，既考驗(yàn)內(nèi)容質(zhì)量，也挑戰(zhàn)百度的服務(wù)化實(shí)力。

例如百度電商上下游兩端開(kāi)環(huán)，這種形態(tài)與當(dāng)下所有電商截然不同。日前，百度電商在廣東四會(huì)市宣布打造首個(gè)智能電商基地，擴(kuò)充“百度優(yōu)選”的供應(yīng)資源。百度電商事實(shí)上包括三個(gè)層次，一個(gè)是通過(guò)搜索給電商平臺(tái)提供智能營(yíng)銷(xiāo)，第二個(gè)是承接百度直播與短視頻的轉(zhuǎn)化，第三個(gè)是借助AIGC，如數(shù)字人、圖文信息流轉(zhuǎn)化。

尤其是第三種，被百度視為激活內(nèi)容創(chuàng)作者主動(dòng)經(jīng)營(yíng)的重要手段。

盡管百度并未披露用戶主動(dòng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，但光子星球了解到，一季度就已經(jīng)完成了年初設(shè)定的12個(gè)月考核目標(biāo)，因此在二季度內(nèi)部又將預(yù)期翻了一番。百度對(duì)內(nèi)容端的商業(yè)化有較為明確的規(guī)劃，除了傳統(tǒng)的創(chuàng)作收益之外，還在打通服務(wù)、AI BOT等方面創(chuàng)造收益。

無(wú)論是百度電商，抑或是激發(fā)創(chuàng)作者主動(dòng)經(jīng)營(yíng)意愿，百度移動(dòng)生態(tài)任然是最能打的業(yè)務(wù)板塊。不過(guò)有些讓人意外的是，商業(yè)化初見(jiàn)成效時(shí)，百度其余業(yè)務(wù)并沒(méi)有像移動(dòng)生態(tài)一樣，進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化落地，同時(shí)還保持著較高研發(fā)投入。

經(jīng)歷研發(fā)投入同比三連降后，二季度重回正增長(zhǎng)。第二季度百度研發(fā)投入為64億元，同比微增1%。何俊杰此前在回應(yīng)百度科研投入趨緩時(shí)，曾提到自己所負(fù)責(zé)的MEG保持了高壓強(qiáng)投入。假設(shè)何俊杰所言為真，那么百度勢(shì)必降低了在其他業(yè)務(wù)板塊的投入。

通常而言，科技公司降低科研投入主要有兩個(gè)原因，一種是進(jìn)入技術(shù)收獲期，重心從研發(fā)轉(zhuǎn)移到市場(chǎng)開(kāi)拓與運(yùn)營(yíng)上；另一種是面對(duì)市場(chǎng)變化，或者落地不確定性，采取保守策略。

由于業(yè)務(wù)發(fā)展與市場(chǎng)情況不同，百度很可能有針對(duì)性地調(diào)整了研發(fā)投入。AI與大模型更容易產(chǎn)生效益的移動(dòng)生態(tài)保持了較高的研發(fā)強(qiáng)度，而在自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)方面，可能有所收縮。

說(shuō)白了，不論是自動(dòng)駕駛還是AI大模型，都是百度早已確定的big deal，那么百度的AI之路，也就昭示著業(yè)務(wù)的未來(lái)。

面對(duì)AI，百度確定但溫吞

百度自2017年確立AI戰(zhàn)略起，便持續(xù)在道路上堅(jiān)定行走，但面臨商業(yè)化的可能性與關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，往往有些“敏于言而訥于行”。

百度并非沒(méi)有技術(shù)基底與研究實(shí)力，而是很難預(yù)判AI落地的效果，好比我們沒(méi)法確定大模型時(shí)代的智能助手產(chǎn)品究竟是既往的躍升還是曾經(jīng)的“笨蛋”。從2010年成立自然語(yǔ)言處理部門(mén)起，百度在10余年積累的AI能力大多難以為外界所感知。

例如早期由谷歌掀起的智能硬件與智能助理潮流，國(guó)內(nèi)小米、阿里等大廠在2017年跟進(jìn)并發(fā)布產(chǎn)品，而百度在微軟前全球執(zhí)行副總裁陸奇的幫助下，將深度學(xué)習(xí)研究院、自然語(yǔ)言處理、知識(shí)圖譜等核心技術(shù)部門(mén)整合AIG事業(yè)部，高舉高打的同時(shí)卻在產(chǎn)品上晚了整整一年——小度智能音箱在2018年才發(fā)布，差點(diǎn)錯(cuò)失智能音響紅利。

至于由智能助手外延衍生的DuerOS以及上文提到的自動(dòng)駕駛項(xiàng)目駛阿波羅，在商業(yè)化落地上也不夠清晰。前者載體難以撼動(dòng)智能手機(jī)創(chuàng)造的移動(dòng)生態(tài)，后者在政企端與車(chē)企端有曲高和寡之嫌。

百度善于捕捉前沿技術(shù)，這一點(diǎn)最早可以追溯到百度創(chuàng)立之前。要知道，李彥宏本在谷歌申請(qǐng)PageRank之前便已申請(qǐng)“超鏈分析”專(zhuān)利，百度也曾在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方興未艾之時(shí)開(kāi)始了對(duì)AI的長(zhǎng)期投入。只是過(guò)于“剛性”的研判讓百度可能過(guò)量投入在技術(shù)之上，反而錯(cuò)過(guò)了落地的時(shí)機(jī)。

正如李彥宏曾在內(nèi)部講話所言：“發(fā)了頂會(huì)的論文，申請(qǐng)了專(zhuān)利，打了哪個(gè)榜，但是過(guò)一兩年之后發(fā)現(xiàn)這東西沒(méi)有人用?！?/p>

總體而言，高舉高打的百度在AI1.0時(shí)代沒(méi)能找到落地路徑，導(dǎo)致百度在確定的道路上行路不暢。這一點(diǎn)甚至對(duì)接下來(lái)的AI2.0，也就是大模型時(shí)期的百度同樣影響深遠(yuǎn)。

直到大模型時(shí)代，李彥宏表示大模型時(shí)代的機(jī)會(huì)在于MaaS、行業(yè)大模型與應(yīng)用開(kāi)發(fā)三條賽道，文心一言順勢(shì)成為百度“全村的希望”。只是文心一言自發(fā)布后的種種動(dòng)作恰好佐證了百度在AI2.0時(shí)代的步調(diào)，好像又起高了。

文心一言推出當(dāng)月，百度在閉門(mén)溝通會(huì)上正式推出大模型服務(wù)平臺(tái)“文心千帆”，面向客戶提供企業(yè)級(jí)MaaS服務(wù)；5月的萬(wàn)象大會(huì)則站在AI時(shí)代“制高點(diǎn)”提出“AI原生”。

作為剛剛通過(guò)文生圖在消費(fèi)者層面打出一定認(rèn)知的產(chǎn)品，文心千帆在更為審慎的B端發(fā)力過(guò)早。而“AI原生”提出時(shí)，一眾頭部玩家尚在開(kāi)源、垂直、13b等行業(yè)風(fēng)向中探索落地道路，“AI原生”這樣龐大的系統(tǒng)工程顯然無(wú)法在迫切的商業(yè)化中提供打破“認(rèn)知墻”的能力。

7月，百度首款面向C端的“AI原生”應(yīng)用“文心一言”悄然上線，號(hào)稱內(nèi)置上百種場(chǎng)景功能，目前開(kāi)放的功能還是簡(jiǎn)單的Prompt。從“大學(xué)生思想報(bào)告”、“朋友圈文案”等大量生活化場(chǎng)景中不難看出，文心一言App是對(duì)摸不著大模型門(mén)路的C端的一場(chǎng)長(zhǎng)期市場(chǎng)教育，商業(yè)化步伐有所遲疑。

本季財(cái)報(bào)電話會(huì)上，Robin透露預(yù)計(jì)年底文心一言會(huì)有新版本推出。在新版本推出前的過(guò)渡期，百度將推動(dòng)當(dāng)前版本的使用，針對(duì)不同行業(yè)的應(yīng)用和場(chǎng)景進(jìn)行探索。該信息亦進(jìn)一步佐證百度的步調(diào)“不緊不慢”，全面發(fā)力商業(yè)化的節(jié)點(diǎn)尚未到來(lái)

長(zhǎng)期主義需要切實(shí)的商業(yè)化支撐。依靠長(zhǎng)期的技術(shù)基底，百度仍在牌桌上，等待“時(shí)間”這位發(fā)牌員發(fā)來(lái)一對(duì)王炸。

發(fā)力MaaS，百度還在等云“

MaaS是國(guó)內(nèi)自有云能力的廠商在大模型賽道上押下的重注，包括百度在內(nèi)。

甚至在6月垂直與通用之爭(zhēng)初現(xiàn)端倪起，通過(guò)開(kāi)源模型底座精調(diào)或依靠高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)從底層預(yù)訓(xùn)練兩大范式的出現(xiàn)讓通用模型底座能力也變得沒(méi)那么重要——擁擠的MaaS賽道中有騰訊云與字節(jié)火山引擎兩大玩家并未公開(kāi)通用底座能力。

也就是說(shuō)，百度作為國(guó)內(nèi)最早推出通用模型底座的廠商，其先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在落地風(fēng)潮中被緩慢消磨。百度想在當(dāng)下找到自己的位置，需要通用底座以外的能力來(lái)重構(gòu)大模型時(shí)代的護(hù)城河。

“開(kāi)源崛起是不可避免的趨勢(shì)，開(kāi)源模型底座二次訓(xùn)練還能保障模型自主性，路徑優(yōu)勢(shì)很明顯。那么云上訓(xùn)練平臺(tái)搭載的模型訓(xùn)練相關(guān)工具鏈以及云服務(wù)的穩(wěn)定可靠是面對(duì)B端的勝負(fù)手”，某高校AI項(xiàng)目負(fù)責(zé)人告訴光子星球，“阿里在這方面就很聰明，自主開(kāi)源給中小組織嘗到甜頭，用模型給云導(dǎo)流。”

除卻上述提到于目前而言為時(shí)尚早的應(yīng)用開(kāi)發(fā)，百度面對(duì)的確定性增量無(wú)非是MaaS與行業(yè)大模型，而這兩者在深入商業(yè)化腹地之前，必須解決多樣化部署能力，也就是配套的云。

況且，企業(yè)用戶在使用云服務(wù)的過(guò)程中自然而然會(huì)接觸模型能力，一旦感受到模型應(yīng)用在人效為首的效率躍升后，全面擁抱MaaS服務(wù)也并不出人意料。甚至打包封裝好、開(kāi)箱即用的標(biāo)準(zhǔn)化功能在成本上于中小企業(yè)更為友好。

或許這也是李彥宏在今年Q1電話會(huì)上明確云作為第二曲線的根本原因。而百度智能云在今年起的表現(xiàn)可以說(shuō)是一針不錯(cuò)的強(qiáng)心劑。

好在百度智能云已經(jīng)盈利，保持現(xiàn)有增速，讓其在“第四朵云”爭(zhēng)奪戰(zhàn)中處于較為有利的位置，這也意味著MaaS賽道上的更多機(jī)會(huì)。而百度在AI領(lǐng)域積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力也可以反哺云生態(tài)進(jìn)一步攻城略地。

但令人擔(dān)憂的是，百度在模型商業(yè)化上還是存在上文提到的問(wèn)題，具體表現(xiàn)是在技術(shù)嗅覺(jué)上先人一步，但在落地動(dòng)作上往往慢人一步。

8月16日，百度在深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用國(guó)家工程研究中心主辦的WAVE SUMMIT深度學(xué)習(xí)開(kāi)發(fā)者大會(huì)上分享了開(kāi)發(fā)者社區(qū)、文心大模型、飛槳平臺(tái)、AI原生應(yīng)用如流等一系列技術(shù)、產(chǎn)品的升級(jí)動(dòng)作。只是其中大多在動(dòng)作上還是慢了，顯得有些“佛系”。

大模型開(kāi)發(fā)者社區(qū)在國(guó)內(nèi)早有先行者，如阿里的魔搭GPT、華為昇騰；而文心大模型推出的插件能力與AI原生應(yīng)用甚至連科大訊飛也敢叫板。

對(duì)手先手出招，見(jiàn)招拆招者如果沒(méi)有過(guò)硬實(shí)力與銷(xiāo)售推廣能力，很可能一步慢步步慢。

當(dāng)下，無(wú)論是AI整體水平還是大模型，百度的先發(fā)優(yōu)勢(shì)都在消弭。幸運(yùn)的是，大模型時(shí)代還處于探索期，在技術(shù)儲(chǔ)備充足的情況下，百度有著充足的試錯(cuò)空間。

著名投資人段永平曾斷言，百度沒(méi)有護(hù)城河，這一研判針對(duì)的是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期的百度。當(dāng)下，市場(chǎng)期待百度的更多落地動(dòng)作，將積累的專(zhuān)利與技術(shù)紅利釋放，屆時(shí)百度才將迎來(lái)真正的價(jià)值重估。