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3月30日消息，隨著美國(guó)政府關(guān)于“芯片法案”補(bǔ)貼限制條款的出爐，臺(tái)積電、三星、SK海力士等芯片制造商正面臨中美“選邊站”的兩難抉擇。

半導(dǎo)體企業(yè)面臨中美“選邊站”難題

美國(guó)拜登政府上周公布了申請(qǐng)390億美元的芯片制造補(bǔ)貼的限制規(guī)定，詳細(xì)規(guī)定了半導(dǎo)體企業(yè)在接受美國(guó)納稅人稅金補(bǔ)貼資助的情況下，在中國(guó)大陸和其他受關(guān)注國(guó)家或地區(qū)的運(yùn)營(yíng)將面臨的限制。除了禁止獲補(bǔ)貼廠商先進(jìn)制程產(chǎn)量擴(kuò)大超過 5%，成熟制程產(chǎn)量擴(kuò)大超過 10%，而且時(shí)間長(zhǎng)達(dá) 10 年之外，還限制接受經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼的企業(yè)與中國(guó)等外國(guó)相關(guān)實(shí)體進(jìn)行聯(lián)合研究和技術(shù)許可。

《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)稱，這些規(guī)定讓相關(guān)企業(yè)高層、律師、分析師都覺得比預(yù)期的限制還要嚴(yán)格。因?yàn)楸幌拗频陌雽?dǎo)體除了適用于先進(jìn)軍事武器系統(tǒng)所需先進(jìn)制程之外，也包括制造大多數(shù)電子產(chǎn)品所需芯片使用的傳統(tǒng)制程。

晶圓代工龍頭臺(tái)積電去年年底則是宣布將在美國(guó)亞利桑那州晶圓廠的投資額提高到400 億美元。三星正在美國(guó)德克薩斯州泰勒市斥資 170 億美元興建一座先進(jìn)半導(dǎo)體晶圓廠，并于去年提出了可能在美國(guó)德克薩斯州投資 2,000 億美元建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)基地的基地。至于SK 海力士，則計(jì)劃在美國(guó)投資150億美元新建先進(jìn)半導(dǎo)體封裝廠。

有行業(yè)專家表示，美國(guó)這樣的限制規(guī)定會(huì)使得很多公司保留他們是否愿意接受美國(guó)芯片法案的資助的決定。尤是其對(duì)于在中國(guó)大陸有大量業(yè)務(wù)的亞洲半導(dǎo)體企業(yè)來說，比如三星、SK海力士、臺(tái)積電，這些限制影響將尤其嚴(yán)重，因?yàn)檫@些公司多半已經(jīng)在中國(guó)投資了數(shù)十億乃至上百億美元。

例如，三星在中國(guó)西安擁有一座NAND Flash 工廠，在蘇州有營(yíng)運(yùn)著一座封裝廠。而 SK 海力士則在中國(guó)無錫則是營(yíng)運(yùn) DRAM 生產(chǎn)工廠，并藉在 2020年收購了英特爾在大連的 NAND Flash 工廠。至于，臺(tái)積電則是在中國(guó)南京和上海營(yíng)運(yùn)著兩座晶圓代工廠。

根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) TrendForce 的數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年為止，三星西安工廠約占全球 NAND Flash總產(chǎn)量的16%，而 SK 海力士無錫工廠約占全球 DRAM總產(chǎn)量的 12%，其大連工廠則是占 NAND Flash產(chǎn)量的6%。至于，臺(tái)積電的上海和南京工廠合計(jì)占該公司總代工晶圓產(chǎn)能的 6% 左右。因此，一旦這些產(chǎn)線產(chǎn)生不確定的影響，沖擊的將不只是這些企業(yè)本身的營(yíng)運(yùn)狀況，還會(huì)使得全球的相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題。

顯然，目前對(duì)于臺(tái)積電、三星、SK海力士等已經(jīng)開始在美國(guó)建廠或有相關(guān)建廠計(jì)劃的廠商來說，現(xiàn)在就面臨著“選邊站”的兩難的問題。因?yàn)?，選擇申請(qǐng)美國(guó)“芯片法案”補(bǔ)貼，雖然可以彌補(bǔ)美國(guó)建廠成本高昂的問題，但卻未來10年在中國(guó)大陸的進(jìn)一步投資將會(huì)遭到嚴(yán)格限制。而中國(guó)目前仍是全球第一大半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，如果放棄繼續(xù)擴(kuò)大投資，則有可能將逐步失去這個(gè)市場(chǎng)的市占率及未來機(jī)會(huì)。但是，如果選擇放棄滅國(guó)“芯片法案”的補(bǔ)貼，由于美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體限制政策的持續(xù)加碼，未來想要在中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備的獲取可能也仍將受到美國(guó)的限制，這同樣會(huì)限制其在中國(guó)繼續(xù)投資。因此，這確實(shí)是一個(gè)兩難的選擇，非?？简?yàn)相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略眼光。

韓國(guó)貿(mào)易部長(zhǎng) Lee Chang-yang 最近在首爾就表示，美國(guó)對(duì)向中國(guó)大陸出口先進(jìn)芯片、先進(jìn)芯片制造設(shè)備的限制，將使韓國(guó)更難繼續(xù)在中國(guó)投資。不過，最終仍取決于企業(yè)本身做最后的決定。